1、人工智能

液冷：川润股份

算力：竞业达、电子城、荣联科技

超聚变：安彩高科

事件1：2月16日凌晨，OpenAI发布了首个文生视频模型Sora。

事件2：美股英伟达等科技股股价反复创新高，戴尔科技涨超31%创2019年美国IPO以来的收盘历史新高。

事件3：在即将召开的GTC 2024大会上，英伟达有望揭晓其Blackwell架构驱动的B100 GPU。值得关注的是，这款B100 GPU将采用升级版散热技术，从传统的风冷方案转型为先进的液冷系统。

事件4：GPT文生文、Sora文生视频大模型火速发展，机构预计AI+3D较大概率为大模型下一个突破方向，其中游戏为3D建模主要应用领域。公司互动表示相关3D素材、3D引擎技术的积累有助于行业内相关技术训练或迭代。

2、设备更新（与机器人、新质生产力概念重叠）设备更新：艾艾精工、天奇股份、金自天正、威力传动、佰奥智能、冀凯股份、冀东装备、博信股份、星光农机等铁路设备：科安达、必得科技、长青科技、雷尔伟、神州高铁、通业科技、晋亿实业等事件1：2月23日下午召开中央财经委员会第四次会议，要鼓励引导大规模设备更新和消费品以旧换新，提升先进产能比重，推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。事件2：3月5日下午在参加江苏代表团审议时强调，要牢牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生产力。面对新一轮科技革命和产业变革，我们必须抢抓机遇，加大创新力度，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，完善现代化产业体系。事件3：3月6日下午3时举行记者会。国家发改委主任郑栅洁在记者会上表示，以设备为例，去年中国工业、农业等重点领域的设备投资规模已经达到了大概4.9万亿，随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，我们初步估算，是在5万亿以上的巨大市场。事件4：高速铁路在20年前(2003年)启动、10年前(2013-2017年)经历了高速发展，根据动车组10年左右维修、25年左右更新，已进入更新换代关键阶段，轨交后市场的需求将加速释放，行业将步入上升期。

3、有色黄金稀土：华阳新材、北矿科技有色：罗平锌电、怡球资源、青岛中程黄金：四川黄金事件：美联储主席鲍威尔表示，今年某个时点可能适当降息，美债美元走弱，有色、黄金走强。其中，现货黄金价格突破历史新高。