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中鼎股份——智能底盘龙头，渗透率快速爆发，汽配供应链
炮哥
全梭哈的老司机
2021-11-04 11:31:56

[玫瑰]1、利润持续超预期，2020年确认底部，2021年进入强反转周期，开始新一轮主升，未来利润会回到2018年高点（11.2亿），远期看空气悬挂和热管理业务可以看到20亿利润，对应目前估值仅10p

[玫瑰]2、海外并购整合进入业绩落地期，跻身全球零部件百强，未来有望实现零部件进口替代

[玫瑰]3、受益于电动化智能改革，公司未来有望成为智能底盘绝对龙头。单车价值量从2000元进一步提升到5000元，新业务市场空间百亿级别

[玫瑰]2021年是公司业绩拐点元年，基本盘反转，公司热管理、轻量化以及智能底盘集成战略，有望驱动公司迎来新一轮成长周期（3-5年），今年PE 20X，明后年15X，严重低估.

风险提示：原材料价格波动；新品拓展不及预期；汇率风险等。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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中鼎股份
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    蜜汁自信的半棵韭菜
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  • 我是猛爷
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  • 熊途牛路
    躺平的老韭菜
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    2021-11-04 11:42
    谢谢分享
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  • 无名小韭59081124
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    2021-11-04 21:58
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  • 无名小韭16250515
    为国接盘的散户
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    2021-11-04 21:53
    谢谢分享
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  • 诺玛
    满仓搞的小韭菜
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    2021-11-04 21:03
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  • 无名小韭73181104
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    2021-11-04 16:56
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  • 无名小韭73181104
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    2021-11-04 16:56
    好
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  • 韭菜头子-已注销
    为国接盘的萌新
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    2021-11-04 13:47
    这个逻辑硬
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  • 无名小韭01030704
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    2021-11-04 12:24
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