低空经济主线确立，对标机器人大行情
夜长梦山
2024-03-27 23:42:21
【行业观点】低空经济主线确立，对标机器人大行情
今晚低空经济的政策非常超预期，各地也密集在进行政策的落地，我们近期一直在强call低空经济，对于文件就不再赘述，汇报一下我们的思路和重心：
对标机器人行情，现在还属于预期阶段
对标22年4月份启动的机器人行情（持续4个月），目前低空经济还属于预期不充分阶段，我们认为第1波预期行情尚未结束。
为什么低空经济值得重视？
我们认为低空经济的行情和机器人一样大，通航/低空政策从“十二五”开始，延续至今已经10多年的布局，24年是政策正式落地之年，所以产业趋势会持续超预期，和机器人行情非常类似。并且今晚文件中财政部也正式表态，意义重大。
怎么选方向？
对标机器人的第1波行情，当前板块龙头都已经调整，我们认为重点是卡位以及按照基本面兑现的先后顺序来进行布局。
目前龙头标的梳理：
1.整机（价值量最高，无人机产品形态最成熟，载物）：无人机（纵横股份）、evolt（卧龙电驱）、通航（万丰奥威）
2.空管系统（基建先行）：莱斯信息、四川九洲
3.气象系统
4.零部件
5.卫星通讯：北斗星通
6.载人载物运营：中信海直等
对标机器人行情，当前时点，重点关注价值量高、产业链源头、政策第一波就要推动的【整机、空管基建】
此外低空经济作为成长方向，产业趋势在就会持续催化超预期，我们认为是全年主线。
对标机器人行情，现在还属于预期阶段
对标22年4月份启动的机器人行情（持续4个月），目前低空经济还属于预期不充分阶段，我们认为第1波预期行情尚未结束。
为什么低空经济值得重视？
我们认为低空经济的行情和机器人一样大，通航/低空政策从“十二五”开始，延续至今已经10多年的布局，24年是政策正式落地之年，所以产业趋势会持续超预期，和机器人行情非常类似。并且今晚文件中财政部也正式表态，意义重大。
怎么选方向？
对标机器人的第1波行情，当前板块龙头都已经调整，我们认为重点是卡位以及按照基本面兑现的先后顺序来进行布局。
目前龙头标的梳理：
1.整机（价值量最高，无人机产品形态最成熟，载物）：无人机（纵横股份）、evolt（卧龙电驱）、通航（万丰奥威）
2.空管系统（基建先行）：莱斯信息、四川九洲
3.气象系统
4.零部件
5.卫星通讯：北斗星通
6.载人载物运营：中信海直等
对标机器人行情，当前时点，重点关注价值量高、产业链源头、政策第一波就要推动的【整机、空管基建】
此外低空经济作为成长方向，产业趋势在就会持续催化超预期，我们认为是全年主线。
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