整体判断：

主线上是混沌期，今天本来的弱修复叠加政策传言催化，但还是大冲高回落，最好主线上的轮动和低吸，追高的风险还是比较大

龙头上看是后周期，出手要考虑赔率，也是谨慎

当前主线（为了聚焦一般就每个行业两只）：

1、算力，没啥意思，高位震荡了，中军高新，弹性看荣科

2、飞行汽车，也是短期高位了，但是这个产业链和政策在快速推进中，可以持续的关注，产业链上主要的几个方向：整机（万丰、商洛）、基建（莱斯信息、深城交）、电机电驱（卧龙电驱、蓝海华腾）,

3、铜连接，这个其实算不上主线，现在关于价值量打的不可开交，感觉意思不大了，就盯着沃尔核材看看吧

一些突发事情和思考：

1、国债事件，传闻真假另看，但是大范围量化宽松和放水现在看起来可能性还是比较小的，谨慎看待

2、小米汽车发布会，观感、讨论度、以及订单数据都很好，明天会有反应，就是选票不太好选，看强度吧

3、三星说HBM今年产能会提升2.9倍，主要的标的是赛腾股份

4、央视新闻讲了AI教育，以及相关大模型的事情，欧码软件、世纪天鸿都可以看下

操作：

主线上低空经济的逻辑和产业趋势是最快最顺的，产业链容量也大，每天的思路也基本都给到了这个方向，今天是拿先手的好时机，挂在上面的主要标的都有很好的机会，往后再接就比较被动，等分歧低吸主要标的比较好

龙头上宁科生物没断板是超预期的，板上确认可以打的，现在的连板做法差一天就会差很多，今天的买点错过就比较被动了，晚上还给了个诉讼的公告，明天很难评，其次本来认为今天宁科断板，看好华生上位，其实也是对的，华生直接开出了比昨天更大的单，今天还带动了补涨，逻辑是没错的，明天可能还是加速，看给不给机会了