热点跟踪

1、风电

①4月1日，发改委、国家能源局、农业农村部发布关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知，提出“十四五”期间，在具备条件的县（市、区、旗）域农村地区，以村为单位，建成一批就地就近开发利用的风电项目，原则上每个行政村不超过20兆瓦。

②据能源局测算，随着低风速发电技术逐步成熟，中东南部地区就地就近开发风电日益具备可行性和经济性。如每年选择具备条件的1000个村进行试点开发，按每村装机2万千瓦测算，年可新增风电装机2000万千瓦，新增投资约1000亿元。

个股：博菲电气、金雷股份、天顺风能等

2、汽车拆解

①国家发展改革委主任郑栅洁主持召开专题座谈会，与民营企业沟通交流大规模设备更新和消费品以旧换新工作。

②国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（下简称《方案》），提到要“实施消费品以旧换新行动，开展汽车以旧换新”，“到2027年，报废汽车回收量较2023年增加约一倍”。

③据统计，截至2022/2023年末，我国汽车保有量已达3.19/3.36亿辆，按照20年报废即5%的国际平均报废率估算，对应潜在报废汽车量约1600/1680万辆，假设单车价值量1万元，对应23年市场空间约1700亿。

个股：格林美、怡球资源、华宏科技等

3、航运股

①近期发生的乌克兰对俄罗斯炼油厂的袭击事件导致市场出现重大转折。国际原油供应链的动态调整，使得成品油轮需求增加，特别是在太平洋区域，成品油轮运费出现显著跳涨。

②集运指数（欧线）主力合约日内涨超8%。

个股：渤海轮渡、招商轮船、中远海特等

4、原油

①因俄乌冲突武装战争升级和俄罗斯炼油厂遭到袭击而收紧，美国原油期货周一上涨近1%，创五个月新高。

②高盛在研报中指出，随着油价保持在每桶80美元的较长期态势，中石油、中海油的自由现金流收益率分别为15%、11%。

个股：中国石油、准油股份、中曼石油、通源石油等

5、有色金属

①机构表示，2024年预计全球货币环境由紧向松转变、国内经济逐步修复，有色金属板块或将迎来超额收益

②高盛预测，将2024年黄金平均价格从每盎司2090美元上调至2180美元，预计年底可能触及2300美元。

③高盛维持铝价目标至年底每吨2600美元，并预计2024年平均价格为每吨2400美元，2025年进一步上涨至每吨2850美元。

④铜价方面，高盛预计涨势将持续至明年，今年底可能涨至每吨10000美元，2025年第一季度末有望达到12000美元，主要受供应紧张影响。

个股：北方铜业、云南铜业、西部矿业、怡球资源等

6、钢铁

工信部原料工业司将召集宝武集团、鞍钢集团等十多家头部钢铁企业集团召开会议，会议将深入分析当前行业发展面临的困难和深层次原因，以便于后续制定相关政策。

个股：安阳钢铁、柳钢股份、八一钢铁等

7、锂电池产业链

据高工锂电，市场调研显示，在3月电池、正极排产同环比恢复明显且超过1月水平的基础上，4月锂电整体排产环比增10%左右。其中，上游碳酸锂排产增速抢跑，4月主要企业合计产量环比预增超25%，头部企业单月排产增速接近70%，行业内部排产增速差距较大。

个股：合纵科技、江特电机、寒锐钴业、华友钴业等

8、大消费--跨境电商

根据海关总署测算，我国跨境电商出口规模占整体出口的比重超过7%。跨境电商的增长也带动了跨境物流运输的增长，据运联研究测算，2023年我国跨境电商出口物流市场规模约为7563亿元。

个股：华鼎股份、联络互动、东航物流等

9、固态电池

①上汽集团宣布，超级智能轿车智已L6将于4月8日正式亮相。该车型搭载行业首个量产上车的“超快充固态电池1.0”，采用超高离子电导率复合固态电解质和行业首创的干法固态电解质一体成型工艺技术，突破1000公里超长续航，开启智能出行新时代。

②2024年3月，智己汽车成功获得超80亿元的B轮股权融资，包括宁德时代、Momenta、清陶能源等产业链公司参与了投资。

个股：三祥新材、东方锆业、金龙羽、上海洗霸等

10、光刻机、光刻胶

华中科技大学与湖北九峰山实验室组成联合研究团队，突破“双非离子型光酸协同增强响应的化学放大光刻胶”技术。相关成果日前发表在《化学工程杂志》上。

个股：扬帆新材、强力新材、南大光电等

11、房地产

4月1日，郑州市房管局等6部门联合印发《郑州市促进房产市场“卖旧买新、以旧换新”工作方案(试行)》，支持群众“卖旧买新、以旧换新”等改善性住房需求，计划全年完成10000套供需匹配。

个股：荣盛发展、空港股份、金科股份等

12、低空经济

①航空工业飞行器机体快速研制中试验证平台成立大会1日在沈阳举行。飞行器机体快速研制中试验证平台是航空工业集团首家中试平台，是与辽宁携手共同打造的为航空工业全行业服务的中试平台示范基地。

②峰飞航空科技正式向日本AAM(先进空中交通)先锋运营商交付首架“盛世龙”，用于城市空中交通展示飞行。

③《中国低空经济发展研究报告（2024）》。报告数据显示， 2023年中国低空经济规模达5059.5亿元，增速达33.8%。乐观预计，到2026年，低空经济规模有望突破万亿元。

个股：华体科技、建新股份、广联航空、王子新材等

13、数据要素

首次全国数据工作会议于4月1日到2日在北京召开。推进数据要素市场化配置改革，是当前数据工作的主线。国家数据局方面最新透露，接下来，将开展数据标注基地试点。探索建设国家级数据标注基地，充分发挥地方配套支撑作用，在数据标注产业的生态构建、能力提升和场景应用等方面先行先试，集聚龙头企业，促进区域人工智能产业生态发展。另外，国家数据局将开展深化数字经济创新发展试验区、数据要素综合试验区、数据基础制度试点、数据资源开发利用试点、数据基础设施建设试点等一系列试点试验工作。

个股：深桑达A、太极股份、易华录等