玻璃涨价预期兑现，后续供需依然偏紧
夜长梦山
2024-04-03 12:44:26
【国盛电新】玻璃涨价预期兑现，后续供需依然偏紧
事件：
根据SMM数据，4月第一日，国内3.2mm/2.0mm光伏玻璃主流成交价格分别兑现上涨。
点评：
玻璃目前作为产业链供需最紧的环节，在需求有望超预期的情况下受益最大。虽然3-4月内有多座窑炉点火，但由于 1）Q2需求端进入旺季；2）窑炉爬产需要时间，因此整体Q2供需依然偏紧，给到了此轮涨价的空间。
因此，依然建议重点关注产业链有望最快实现供需反转的玻璃环节，推荐#福莱特、信义光能、亚玛顿。
风险提示：光伏玻璃供需恶化，整体装机不及预期。
事件：
根据SMM数据，4月第一日，国内3.2mm/2.0mm光伏玻璃主流成交价格分别兑现上涨。
点评：
玻璃目前作为产业链供需最紧的环节，在需求有望超预期的情况下受益最大。虽然3-4月内有多座窑炉点火，但由于 1）Q2需求端进入旺季；2）窑炉爬产需要时间，因此整体Q2供需依然偏紧，给到了此轮涨价的空间。
因此，依然建议重点关注产业链有望最快实现供需反转的玻璃环节，推荐#福莱特、信义光能、亚玛顿。
风险提示：光伏玻璃供需恶化，整体装机不及预期。
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