面临的形势和上半年没变化，前三季度设计0.9亿元，鸿业科技贡献0.87亿，鸿业比去年同期增长30%。近期自己的数维设计产品也发布了贝塔版本，短期内还是希望设计先做好产品公测，打造样本客户和产品，目前还没高速增长的指引。

在整体的销售渠道，对客户的服务的深度继续加大，提升客户的ARPU值。总收入36亿，增长39%，海外业务在整体境外疫情不是很稳定的情况下海外业务1.1亿收入，增长5.97%，金融业务上半年0.45亿，增长4%。还原后的营业收入39.46亿，还原后的收入和表观的越来接近。归母利润4.75，还原后利润7.86，同比增长27.78%。单Q3造价9.7亿收入，数字施工3.54亿，增长90.87%，数字设计3200万，海外3400万，金融1600万。

管理费用前三季度7.32亿，主要是股权激励费用。应收账款三季度末6.94亿，相比年初64%的增长，主要是收入的增长所致。存货8100万，相对年初2倍增长，主要是原材料采购增长。把金融活动影响剃掉，经营性净现金流今年是5.71亿净额，去年剔除是6.6亿元，变动不大。

1、施工业务快速增长的原因

施工业务投入了很多，基于建筑信息化的大机遇。通过数字化手段来降本增效，最近几年公司在施工业务上做了大的改革，整合团队。把不相关的产品逐步改为平台+组件的形式。去年上半年主抓收入，下半年抓回款。今年上半年抓合同，下半年抓交付回款。对整个施工队伍采取了很多方面的措施，整个激励方面对成长型的业务给予了很大的倾斜。目标层面还是高目标要求。产品端，不断迭代，和客户一起打磨，产品模式发生了很大的变化，现在重点是给客户提供综合解决方案。产品需要更多的功能性和协调性。在项目集成管理平台，很多能力是集成在底层的中台上面，这样才有更好的支撑协同能力。在执行层面，公司一向是高执行能力，一直是公司的优势。总的来说，取得三季度的成绩是意料之中的，是三个季度以来努力的成果。从未来的视角来看，施工业务还有很长的路要走，还是在拓展的阶段。实际上，地产业务整体对建筑行业贡献的比重没那么大，住宅建筑基本降到了18%的水平。整体来看建筑行业的数字化转型还是很有信心的，整体行业都在呼唤新的管理技术，新的创新，未来公司还是会保持足够的投入，对施工业务还是有比较高的期许，施工业务会是公司的第二增长曲线。

2、驱动施工业务的产品是哪些

主要是劳务管理、物料管理、项目BI 工地大屏，物料产品的增速今年比较快。物料的产品公司用了之后，确实能降本增效。物料管理产品今年增速远远超过翻倍。现在走的比较好的产品都是打磨的比较久的了。环境类的产品也在不断尝试。

3、三季度施工业务毛利率往上走的原因

毛利率没有太大幅度上升，毛利率维持在60%左右。公司现在项目级企业级产品都是工地现场用的产品，很难做到纯软形式。施工业务的毛利率水平未来应该还有下降空间。

4、四季度施工的月交付单能在什么水平

施工的加速交付对人员的挑战还是蛮大的，如何做到在很短时间内快速交付，公司也专门做了培训支持等。四季度是重头，挑战更大，如果保持交付速度和质量，确实需要持续努力。交付人员也在持续增加。

5、造价业务内部也做了测算，中期70亿目标结构。

目前正在做规划，是九三规划的内容，需要明年1季度的时候做更详细的解读。存量这块还有挖掘空间，增量里面有盗版的转化，以及非优势地区的大量的客户资源，还有就是增值服务。所以这块目前还没特别细的能分享的内容。

6、Q3能不能说是拐点

没认为是拐点，只是确认节奏的一个变化，是一个过程，是一个节奏的切换。

7、对明年施工业务的预期和展望

施工业务整体大的思路还是保持业务的高速增长，今年的任务还是没完成，今年的目标还是往30%去靠。明年具体的情况还在探讨中，没新的信息出来之前还是保持原来的口径。行业景气度还是在的。

8、造价主要贡献还是云的业务这块，增值业务贡献超过平均水平。

9、施工加速推广下，人效能否提升，未来盈利拐点的预期

人均单产是有提升的，盈亏平衡还需要段时间，现在的投入还是比较大的，今年还会亏一些。