长盈精密24Q1预告简评
夜长梦山
2024-04-08 20:14:53
【招商电子】长盈精密24Q1预告简评：Q1业绩大超预期，继续看好公司24年盈利向好趋势
公司24Q1预计归母净利润2.5-3.5亿，去年同期亏损0.81亿，中值环比+257.14%；扣非归母净利1.05-1.35亿，去年同期亏损0.96亿，中值环比+27.66%，业绩表现优于市场预期。非经常收益主要来源于公司转让广东天机智能系统有限公司30%股权，取得1.6-1.8亿元的收益。从经营方面看，Q1盈利能力进一步提升，这源于消费电子及新能源市场持续复苏向好，公司A客户Macbook Pro机壳以及AVP机壳持续出货，新能源零组件业务订单导入释放产能，带动稼动率提升，公司Q1收入同比增长约30%，创历史新高。
展望24 年，消费电子及新能源业务向上有望带动公司盈利持续回升。短期来看，公司24Q1三星S24手机结构件订单需求较佳，A客户VisionPro机壳满产持续出货，Mac需求稳健，亦有新料号导入带来新增量，新能源业务稼动率保持平稳，推动Q1盈利能力进一步回升。全年来看，消费电子业务，公司在A 客户持续提份额+扩品类往带动新增量，三星钛合金机壳持续放量，国内安卓客户需求同比不断回升；新能源业务，C/T/H等核心客户结构件订单持续导入放量，产能稼动率不断提升，盈利能力望得到进一步优化。建议关注公司24年业绩逐季改善趋势。
公司24Q1预计归母净利润2.5-3.5亿，去年同期亏损0.81亿，中值环比+257.14%；扣非归母净利1.05-1.35亿，去年同期亏损0.96亿，中值环比+27.66%，业绩表现优于市场预期。非经常收益主要来源于公司转让广东天机智能系统有限公司30%股权，取得1.6-1.8亿元的收益。从经营方面看，Q1盈利能力进一步提升，这源于消费电子及新能源市场持续复苏向好，公司A客户Macbook Pro机壳以及AVP机壳持续出货，新能源零组件业务订单导入释放产能，带动稼动率提升，公司Q1收入同比增长约30%，创历史新高。
展望24 年，消费电子及新能源业务向上有望带动公司盈利持续回升。短期来看，公司24Q1三星S24手机结构件订单需求较佳，A客户VisionPro机壳满产持续出货，Mac需求稳健，亦有新料号导入带来新增量，新能源业务稼动率保持平稳，推动Q1盈利能力进一步回升。全年来看，消费电子业务，公司在A 客户持续提份额+扩品类往带动新增量，三星钛合金机壳持续放量，国内安卓客户需求同比不断回升；新能源业务，C/T/H等核心客户结构件订单持续导入放量，产能稼动率不断提升，盈利能力望得到进一步优化。建议关注公司24年业绩逐季改善趋势。
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