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夜无声
2021-08-09 22:30:40

拥全球最大一体化太阳能电解水制氢储能项目!这家碳中和纯正标的预计项目年产氢气1.6亿标方,机构预估后年PE仅6倍且未来市值增长空间近六成,中报业绩大增
2021-08-09 22:06
①坐拥全球最大一体化太阳能电解水制氢储能项目!这家碳中和纯正标的预计项目年产氢气1.6亿标方,机构预估后年PE仅6倍且未来市值增长空间近六成,中报业绩大增;②收购新型炮弹预制破片的唯一供应商!这只军工股直接受益先进战机批产上量和军队备战导弹需求激增,产品配套海陆空三军和火箭部队装备,第三代半导体已实现批量出货。
【重点公告解读】

宝丰能源:上半年净利同比增长78%

宝丰能源公告,公司与中国化学拟全面建立战略合作关系,为了加快双方战略合作关系的进展,公司拟参与中国化学的非公开发行股份认购。认购金额不超过10亿元人民币。同日披露半年度报告,公司2021年上半年实现营业收入104.67亿元,同比增长39.18%;净利润37.33亿元,同比增长78.46%;基本每股收益0.51元。

点评:根据公开资料,宝丰能源是国内煤基新材料龙头,具备完整的循环经济产业链,作为行业先行者,公司早在2019年就启动了200MW分布式光伏发电及2万标方/小时电解水制氢储能及综合应用示范项目,建成后预计年产氢气1.6亿标方,全部补入现有甲醇生产,有望减少碳排放量24万吨,节省原煤消耗10.5万吨。

该项目为宁夏首个氢能产业项目,也是国内最大的一体化可再生能源制氢储能项目,构建了“碳中和”核心优势。公司旗下“国家级太阳能电解水制氢综合示范项目”已正式投运。

公司已经于2020年4月开工建设全球最大规模一体化太阳能电解水制氢储能及综合应用示范项目,公司一期项目可生产氢气8000万标方/年。

此外,宝丰能源50万吨/年煤制烯烃项目于今年开工建设,该项目包含25万吨/年乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)装置。公司表示,25万吨/年EVA产能的投放将使宝丰能源成为国内EVA生产规模最大的企业。

宝丰能源于3月15日召开业绩说明会,公司2020年报显示,要投资建设300万吨/年煤焦化多联产项目。该项目投产后公司焦化总产能将达到700万吨/年。项目建成后,公司焦炭产能增加75%,成为国内单一地区最大的独立焦厂,规模化、集约化、一体化的优势将进一步加强。

中信证券王喆看好公司依托强竞争力的绿氢成本,成长为具备煤炭+绿氢双资源禀赋、输出“固碳”材料及解决方案的“碳中和”煤化工龙头。

方正证券李永磊等分析师在7月18日发布的研报中表示,公司计划通过20年的时间,实现以新能源制取的“绿氢”替代原料煤制氢,实现二氧化碳近零排放,环境容量不受限制,为公司提供了较大的发展前景。预计2023年净利同比增长106.13%,根据盈利预测与估值测算,后年PE为6.2。

中信证券王喆等分析师在7月19日发布的研报中表示,多个扩产项目同步推进,长期年化净利润有望突破200亿元。公司内蒙古4×100万吨煤制烯烃示范项目目前正在等待环评审批,在烯烃均价7500元/吨的假设下,测算新项目全部投产后公司净利润有望突破200亿元。维持目标市值2000亿元,当前市值1258亿元,仍有59%上涨空间。

甘化科工:拟收购沈阳含能20%股权

甘化科工公告,公司与宏伟非晶签订了《股权转让协议》,以6833.6万元收购宏伟非晶持有的沈阳含能20%股权。收购完成后,公司将持有沈阳含能90%股权。公司已确定以军工产业为核心的发展战略,近年来积极围绕现有军工业务的上下游产业链开展布局,此次收购沈阳含能20%股权,可进一步加强对沈阳含能的控制。

点评:半年报显示,公司主营业务为军工业务和食糖贸易。

公司弹药零部件业务由控股子公司沈阳含能承担。沈阳含能主要承担各种规格钨合金预制破片的研发及制造,主要应用于国防科技领域,为海、陆、空、火箭、战略支援等多部队装备的炮弹、火箭弹及导弹产品进行配套。

子公司升华电源以模块电源系统和定制电源系统两大类产品,主要服务于机载、舰载、弹载等多种武器平台,主要客户涵盖国内知名军工企业、 军工科研院所、军工厂等。

为持续做精做强军工电源板块业务,公司2020年收购锴威特半导体股权及对其增资后,共持有其20.06%股权。根据公开资料,苏州锴威特半导体股份有限公司生产的第三代半导体已经实现批量出货。

华西证券陆洲在6月9日发布的研报中表示,军工电源行业格局较为散乱,以目前各公司的行业整合能力及军工行业的历史格局关系网,很难形成一家独大的寡头模式,但有可能会演变成类似军用MLCC行业,多寡头瓜分市场绝大部分份额的行业格局。

甘化科工在技术实力、资本实力以及整体布局方面(大股东德力西)具备较大优势,未来有望成为军工电源领域的寡头之一。

安信证券冯福章(2020年新财富国防军工最佳分析师第一名)在4月8日发布的研报中表示,考虑到“十四五”期间先进战机批产上量,及加强实战化训练背景下对航空航天重点装备的加速消耗,以及军工电源领域国产替代势在必行,公司弹药及电源业务有望快速成长,持续增厚业绩。根据盈利预测与估值测算,2023年PE为13.3。

中航证券张超等分析师在3月31日发布的研报中表示,沈阳含能在钨合金预制破片领域具有相对稳定的竞争地位,是部分常规炮弹及新型炮弹预制破片的唯一供应商或主要供应商。

伴随着国际局势不确定因素的增加,未来全球军贸市场交易得到进一步提高与巩固,全球导弹交易市场热度也将有望再次恢复。分析师认为公司弹药零部件受益军队备战,导弹、炮弹大量消耗,有望跟随导弹需求激增,呈现景气度抬升。

国民技术:向台积电采购圆片 合同累计金额3492.4万美元

国民技术公告,2020年8月7日至2021年8月6日期间,公司与台积电签订多份《采购订单》,由公司向台积电采购圆片,合同累计金额3492.40万美元,折合2.26亿元,超过公司最近一个会计年度主营业务收入的50%。2018-2020年度,公司对台积电的采购金额分别为人民币6443.45万元、3442.41万元和4916.21万元。

点评:据公告披露,公司与台积电的合同主要内容为公司向其采购圆片,属于日常经营业务。在当前集成电路行业产能紧缺的情况下,公司与台积电签订的系列合同有助于增加芯片产能,预计对本年度及未来年度经营业绩产生积极影响。

公开资料显示,公司是国内专业从事超大规模信息安全芯片和通讯芯片产品,是华为可信计算芯片供应商。目前已形成70余款基于32位ARM Cortex M4 和M0内核的MCU芯片产品,并已实现出货。汽车芯片方面,N32S032安全芯片具备国密二级和全金融资质,系列安全芯片已经在T-Box、ETC/OBU、OBD等车载设备上获大量应用。

【业绩公告金榜】

宁波韵升半年报:上半年净利2.39亿元 同比增长218%

宁波韵升公布2021年半年度报告,公司上半年实现营业收入约16.04亿元,同比增长61.47%;归属于上市公司股东的净利润约2.39亿元,同比增长218.19%。

点评:据测算,二季度净利润1.74亿元,环比增长169%。

信达证券娄永刚等分析师在5月28日发布的研报中表示,钕铁硼磁材为业务核心,目前形成宁波、内蒙、北京及青岛等四大生产基地,毛坯产能达到14000吨/年,到2022年底将达到21000吨/年,位居国内前列。

高性能钕铁硼磁材将在发电侧(风电)和用电侧(新能源汽车、高性能电机等)两端共同促进碳减排,预计2025年新能源汽车全球销量突破1700万辆,将带动全球高端钕铁硼消费量达到4万吨。公司加快在新能源汽车方面布局,欧洲等高端客户取得突破,进入加速增长期,将成为公司未来最重要业绩驱动力。

欣旺达:半年度净利润6.17亿元 同比增104倍

欣旺达披露半年度报告,公司2021年半年度实现营业收入为156.82亿元,同比增长36.25%;归母净利润6.17亿元,同比增长10391.43%;基本每股收益0.40元。公司手机数码类锂离子电池模组业务仍然持续增长,实现收入93.95亿元,同比去年增长42.50%;笔记本电脑电池业务收入2021年上半年实现21.87亿元, 较2020年上半年增长了29.30%。

点评:据测算,二季度净利4.885亿元,环比增长280%。

国盛证券郑震湘等分析师在7月22日发布的研报中表示,公司深耕锂电池模组制造领域多年,已成为苹果、华为、小米等手机品牌的主要供应商之一;在笔记本电脑类锂电池模组领域,公司是苹果、联想、戴尔、华为、小米、微软、惠普等客户的主要供应商之一。

目前欣旺达已量产的BEV动力电芯能量密度达到244Wh/kg,技术处于行业领先水平,现已合作包括吉利汽车、东风柳汽、上通五菱和小鹏汽车等国内外众多客户。储能迈入“规模化发展”新阶段,2020年全年总装机量超800MWh,电力储能、家储、网络能源业务均呈上升趋势,锂电池储能有望站上下一个风口。

【一图看重要公告】



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  • 红色风暴Red
    躺平的龙头选手
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    2021-08-10 06:08
    国民雄起
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  • MTBs4748
    一卖就涨的散户
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    2021-08-10 18:07
    谢谢!
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  • 只看TA
    2021-08-10 08:40
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  • 只看TA
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  • 只看TA
    2021-08-10 01:54
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  • 只看TA
    2021-08-10 00:20
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  • 叶随风
    中线波段
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    2021-08-10 00:09
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  • 只看TA
    2021-08-09 22:53
    谢谢分享
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