1、根据SA News报道，三星24Q1营业利润将同比大幅增长931%。

2、根据SA News和Trendforce报道，2024年4月3日台湾7.2级地震或将收紧存储供应。由于Micron的DRAM产能主要集中在台湾地区，因此率先停止DRAM报价，灾后的损失评估后再度启动2Q24合约价谈判。除此之外，Samsung、SK hynix也跟进停止报价。美光林口厂与台中厂为DRAM重要生产基地，内部系统已将二个厂区合而为一，目前已有最新1beta nm制程的投片，后续也将有HBM在台湾地区生产，仍需数日时间完全恢复运作，其余厂区多半在停机检查后陆续复工。

3、德明利：坚定推荐！2024年4月3日公告二股东魏宏章计划减持3%，其中2%大宗交易已有机构接手、1%二级交易对股价几无影响，魏总为财务投资者，主业为地产，减持因其地产业务经营所需。大股东坚定看好公司成长趋势，公司计划定增募资12.46亿元，大股东参与认购不超过30%额度。

4、存储近况更新：（1）存储现货行情仍以资源导向为主，由于原厂good die资源持续上行，512Gb NAND Flash Wafer涨至4美元以上，使得SSD不得不跟随成本上涨，资源供应有限的嵌入式高容量Flash和LPDDR持续上调。（2）服务器备货需求正出现升温势头，对存储涨价接受度也较高，令保利润的原厂将供应重心聚焦于服务器市场。近期已有部分服务器OEM的NAND需求翻倍上修，超高容量SSD出现高价抢货现象，占用DRAM产能的HBM赛道持续火热。

5、存储高频价格更新：

（1）SSD 256GB/512GB/1TB上周普涨3-7%。

（2）嵌入式方面，高容量Flash和LPDDR价格持续上涨。LPDDR4X普涨0-7%、eMCP和uMCP普涨1-3%。

AI浪潮+国产替代=量价齐升！

24Q1加速上涨！24Q2持续上涨！坚定信心！

投资建议：维持关注《佰维存储/香农芯创/德明利/协创数据/江波龙/长川科技/雅克科技/鼎龙股份》！

百家机构密集调研7只概念股

两路资金联手加仓5股超亿元

据统计，今年以来，存储概念股平均下跌14.52%，板块跌多涨少，仅德明利、商络电子、深南电路、香农芯创涨幅居前，分别上涨38.69%、35.43%、30.72%、21.34%。

不过，北上资金和融资资金加速抄底，年内北上资金增持中微公司、雅克科技、兆易创新、通富微电等11股均超亿元；融资资金则超亿元净买入佰维存储、香农芯创、大华股份、澜起科技、江波龙等15股。两路资金同时加仓香农芯创、澜起科技、兆易创新、通富微电、紫光国微5股超亿元。

机构密集调研相关龙头个股，协创数据、澜起科技、东芯股份、深南电路、国芯科技、微导纳米、精测电子这7股获百家机构关注。协创数据在机构调研中表示，公司正在持续推进多款存储主控芯片的研发与量产。

中泰证券表示，科技公司持续扩大AI服务器建设，相关存储设备需求相应快速增长，建议持续关注AI创新带来的相关赛道投资机遇。

根据3家以上机构一致预测，2024年、2025年净利润增速均超30%的个股有20只，其中全志科技、普冉股份、通富微电业绩增速均值超200%。普冉股份表示未来公司将基于原本的存储产品线——NORFlash和EEPROM，继续拓展MCU和VCMDriver的市场，打开公司未来更大的成长空间。

来源：综合证券时报、星球