南新制药：三个核心产品都有成为几十亿大单品潜力
Wangsir
中线波段的老韭菜
2021-03-30 18:25:46
南新制药是被忽视的医药优质股。近日公告2020年营业收入为10.88亿，同比增长7.29%；归母净利润为1.33亿，同比增长45.37%。帕拉米韦注射液是最大亮点，在疫情之下依然实现54%增长，销售额达到8亿。（国盛证券）
1、流感大单品帕拉米韦快速放量，2020年逆势大增54%，销售额达到8亿。未来对标奥司他韦，有望成为下一个流感用药大单品，峰值达37亿。
2、吸入剂型壁垒高，国内已经获批的产品较少，一旦获批上市，也很有希望成为大品种。3、狂犬单抗更为稀缺，未来仅2-3家参与。中性预测销售峰值达30亿。
国盛证券预计公司的三个大单品可支撑200亿市值，而目前市值仅55亿（对应2021年估值仅29倍）严重低估。
点评：逻辑尚未得到趋势验证
国盛证券-医药生物行业周报：CXO成反弹先锋，耐心底部捡钻石；为什么说南新制药是低估的？-210328.pdf
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南新制药
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