在存量市场中找到新增量逻辑
夜长梦山
2024-04-19 20:32:15
目前A股的逻辑总结下来就是国内经济放缓的背景下，在存量市场中找到新增量逻辑（无论是国内增量还是出海增量）：
1、家电新增长点是更新换代和出海，以旧换新政策根据卖方测算可以撬动2700亿增量需求，其中厨卫电器和小家电最受益，轻工一些出海公司也同样受益；
2、中字建筑央企（包括高铁）还有工程机械、电力设备等的新增长点是出海（一带一路）；
3、低空经济，虽然短期看不到啥业绩，但政策极力支持，想象空间很大，是一个全新的增量市场，所以相关个股近期表现非常强势
4、TMT里的AI（光模块），也是增量市场，其他都不行
5、医药里的中药，没有内卷，也没有海外冲击，政策支持，也是增量市场，反观创新药近期表现很差，就是因为出海这块预期受到药明和欧盟器械审查事件影响，国内又非常卷，看不到增量。
6、汽车，也是有出海逻辑的，比如宇通客车，这几年国内业务在下滑，但海外业务增长很快，去年更是86%的高速增长。
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