01   今日财经早餐·热点新闻

1）证监会：证监会制定发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起正式实施。《规定》共十九条，主要内容有四个方面：一是调降基金股票交易佣金费率；二是降低基金管理人证券交易佣金分配比例上限；三是全面强化基金管理人、证券公司相关合规内控要求；四是明确基金管理人层面交易佣金信息披露内容和要求。

2）证监会：证监会将与香港方面深化合作，采取5项措施促进两地资本市场协同发展。一是放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围；二是将REITs纳入沪深港通；三是支持人民币股票交易柜台纳入港股通；四是优化基金互认安排；五是支持内地行业龙头企业赴香港上市。

3）上海证券报：部分基金近期发布的2024年一季报证实，在今年一季度的剧烈调整行情中，中央汇金大手笔买入。仅目前披露季报的三只宽基ETF，汇金就耗资约1450亿元。今年2月6日，中央汇金公告表示，扩大交易型开放式指数基金（ETF）增持范围，持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行。

4）央视新闻：成都市市场监督管理局发布市民反映燃气相关问题调查核实情况通报。查明燃气企业存在以下问题，一是存在以估代抄、违规估抄问题；二是计费采集系统存在漏洞，补录过程不透明；三是燃气计费周期随意变化，计价不规范；四是解决群众诉求服务意识差，工作方式简单。成都市的调查工作还在持续深入，现已派出联合调查工作组入驻成都燃气集团等燃气企业，对相关问题进行彻底调查，并开展集中整治。

5）网信中国：三部门印发《深入推进IPv6规模部署和应用2024年工作安排》。《工作安排》部署了十个方面重点任务，一是增强IPv6网络性能和服务质量，二是提高应用设施IPv6部署水平，三是提高终端设备IPv6连通水平，四是强化先行先试和示范引领，五是推进IPv6单栈部署演进，六是深化行业融合应用，七是扩大IPv6内容源规模，八是推进创新生态和标准体系建设，九是强化网络安全保障，十是加大宣传推广力度。

6）中国证券报：据悉，为进一步完善相关政策体系，促进跨境电商高质量发展，支持跨境电商发展的实施意见有望近期出台，以加快推进跨境电商综试区建设，提升监管便利化水平，构建适应跨境电商发展需要的产业链和生态圈。

7）21世纪经济报道：近日，香港消委会对30款预先包装罐装或支装啤酒样本进行营养价值、安全和品质测试。，30款啤酒样本均检出不同种类和含量的生物胺，其中2款检出的生物胺含量相对较高，此外还有1款样本被检测出含有脱氧雪腐镰刀菌烯醇（DON），检出量为每公斤26微克。这款样本是哈尔滨麦道啤酒。厂商回应表示，该产品一直以来只在内地生产及销售，该产品的整个生产及销售过程均符合内地相关法律法规。

8）财联社：美国众议院以360:58的压倒性多数通过了新的H.R.8038法案，其中包括了强制字节跳动剥离美国TikTok否则将面临禁令的无理要求。新法案通过调整期限至不超过270天，并赋予总统90天的延期权力，把字节跳动出售TikTok的最长期限延长到大约一年。法案仍需要得到参议院通过，才能提交给总统批准。此前一日，埃隆·马斯克公开发声反对禁止TikTok，称其违背了言论和表达自由。

9）财联社：台积电在日前举办的法说会上表示，半导体市场复苏进程不及预期，AI独领风骚。传统服务器需求不温不火，但AI处理器需求持续强劲。2024年公司指引AI处理器收入将同比翻倍以上增长，原本认为能见度达2027年，如今延长至2028年，预期未来五年服务器AI处理器将以50%的年复合成长率增加，到2028年收入占比将超20%；车用芯片仍在去库存阶段，三个月前预期今年车用市场会成长，如今看来将转衰退；智能手机需求缓慢复苏，PC触底反弹但复苏缓慢，物联网和消费性应用仍在调整。

10）每日经济新闻：Meta正式发布开源大模型Llama 3。Meta首席执行官扎克伯格宣布，基于最新的Llama 3模型，Meta的AI助手现在已经覆盖Instagram、WhatsApp、Facebook等全系应用，并单独开启了网站。另外还有一个图像生成器，可根据自然语言提示词生成图片。扎克伯格表示，Meta 提供的生成式 AI 能力在免费产品中性能是最强大的。

11）财联社：Model Y售价降至24.99万元人民币，Model Y长续航版售价降至29.09万元人民币，Model Y高性能版售价降至35.49万元人民币。Model S售价降至68.49万元人民币，Model S PLAID版售价降至81.49万元人民币。Model X售价降至72.49万元人民币，Model X PLAID版售价降至82.49万元人民币。Model 3焕新版售价降至23.19万元人民币，降幅5.7%；Model 3长续航焕新版售价降至27.19万元人民币，降幅4.9%。

12）美股：美东时间4月19日，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨211.02点，收于37986.4点，涨幅为0.56%；标准普尔500种股票指数下跌43.89点，收于4967.23点，跌幅为0.88%；纳斯达克综合指数下跌319.49点，收于15282.01点，跌幅为2.05%。

13）欧股：4月19日，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数19日报收于7895.85点，较前一交易日上涨18.80点，涨幅为0.24%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8022.41点，较前一交易日下跌0.85点，跌幅为0.01%；德国法兰克福股市DAX指数报收于17737.36点，较前一交易日下跌100.04点，跌幅为0.56%。

02  今日财经早餐·舆情热度

1）信息支援-近日，中国信息支援部队在京成立，未来的信息化战争对武器装备提出极高要求,要求使用以信息技术为主导的武器装备系统、以信息为主要资源、以信息化为主体、以信息中心战为主要作战方式,以争夺信息资源为直接目标,因而雷达、卫星、光电设备、通信设备等信息化设备未来仍有较大发展空间（国睿科技、四创电子、天奥电子、普天科技、中瓷电子、振华科技、南京熊猫等）；

2）智能电网/充电桩-欧美掀电网更新浪潮， 充电桩海外和国内订单同时爆发，国产充电桩在海外卖爆，供不应求，行业老大HW发声：“让有路的地方就有充电（设施)（中国西电、安靠智电、通合科技、泽宇智能 、通业科技、泰永长征 、盛弘股份等）；

3）低空经济-低空经济成为经济增长的新引擎，17个省份已将低空经济发展列入今年重点工作；2024 (第十四届)民用飞机工业国际论坛将于4月25-26日在西安空港新城临空会展中心召开（中信海直、苏交科、万丰奥威、深成交、金盾股份、莱斯信息等）；

4）业绩增长-4月下半旬，市场进入年报和一季度披露密集期间，业绩线已从暗线升级为市场主线（同为股份、安靠智电、泽宇智能、怡合达、安达维尔等）；

5）存储芯片-近日，闪存价格一路飞涨， 最高幅度接近30%！上游加紧扩张；存储芯片需求提升进入复苏周期 券商看好存储行业周期反转投资机会（佰维存储、西测测试、江波龙 、商络电子 、雅克科技、北京君正等）；

6）人形机器人-人形机器人元年开启！波士顿动力电动Atlas惊艳 AI巨头纷纷入局 （天奇股份、埃斯顿、鸣志电器 、泽宇智能、新兴装备、江苏雷利等）；

7）汽车链/无人驾驶-2024北京国际汽车展览会将于4月29日-5月4日在京举行；马斯克称特斯拉FSD在华可能很快落地（万安科技、赛力斯、美利信、宜安科技、中通客车等）。

03  今日财经早餐·公司要闻

【曼恩斯特】子公司湖南安诚新能源与阿拉尔汇南能源签署《新疆兵团第一师阿拉尔2GW光伏基地项目(二期)新能源项目储能系统设备采购合同》，合同总金额为6.76亿元(含税)。合同标的为新能源项目储能系统及相关服务。

【隆基绿能】股东HHLR管理有限公司于2024年4月19日通过集中竞价交易方式增持公司股份128.13万股，本次增持后其持股比例为5.00%。本次权益变动的目的为，HHLR公司此前于2023年11月8日收到中国证监会下发的立案告知书后，主动购回案涉全部减持股份。

【世名科技】与安徽华晟新能源科技股份有限公司签订战略合作协议，将以光伏和储能产业为重点，就太阳能光伏制造过程中硅片加工、光伏电池制作、储能材料制作等多个环节中所需的化学品及工艺展开合作建立互惠共赢。

【百利天恒】自研创新生物药注射用BL-B01D1(EGFRxHER3-ADC)相关联合用药“BL-B01D1+PD-1单抗+化疗”收到国家药监局《药物临床试验批准通知书》，同意联合PD-1单抗+化疗在局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者中开展临床试验。

【振华科技】4月21日在互动平台表示，公司电源模块等产品已应用于低空飞行领域。

【格灵深瞳】4月19日于互动平台表示，公司在研项目包含自主飞行机器人研究项目，目标为研发无人机自主飞行负载模块，构建不依赖于卫星定位的自主无人机系统，从事工业巡检任务。

【三七互娱】表示拟一年分红四次，系A股首家提出连续季度分红方案公司。

【众业达】与施耐德签署多份分销协议及采购合同。

【星源材质】与Samsung SDI Co., Ltd.签订《战略备忘录》，约定公司向三星 SDI供应约22.2亿平方米湿法涂覆锂离子电池隔膜材料。

【华东医药】表示，公司利拉鲁肽注射液(商品名为利鲁平)是国内首个获批上市的利拉鲁肽生物类似药，上市以来销售势头良好。该产品两个适应症在院内、院外零售及互联网市场同时拓展，2023年销售达到了预期。公司预计该产品2024年销量将较去年大幅度提升。

【伊之密】表示，目前公司在手订单较为充足，将进一步提高生产效率，继续提升交付能力，尽快消化在手订单。受益于汽车行业尤其是新能源汽车行业的快速发展，汽车行业客户快速提升。此外，3C行业在2023年下半年起开始回暖，家电行业2024年增速较快。随着下游行业的逐步复苏，公司对2024年度的健康发展充满信心。

【华安鑫创】表示，随着南通智能制造基地建设的逐步推进，公司初步具备了智能座舱终端制造能力并形成了相应的产品销售收入。公司完成了市场需求愈发强烈的娱乐翻转屏的平台化开发，并为确保供应链安全，同步进行了中控前屏关键元器件国产化选型的工作;公司汽车电子后视镜平台也进行了产品升级优化，并已进行客户装车测试。

【联创光电】官方消息，公司旗下四川润雨石公司自主设计的基于高温超导集束缆线的D型超导磁体成功完成制备与低温测试，线圈高度超过1m，在液氮温区下实现了稳态运行电流超过1.5kA，这是国内首个基于超导集束缆线的D型超导线圈，为我国紧凑型高温超导核聚变堆用大口径高场超导磁体的自主研制提供了有力支撑。此次基于集束缆线的D型超导线圈的研制和低温实验也验证了集束缆线设计与制造工艺的可行性。同时，也标志着润雨石公司已经具备了用于大型高温超导磁体的综合性设计和批量化制备能力，具备为紧凑型聚变堆、强磁场装置、高场磁共振、超导储能、超导电机等大型超导装备的研制和产业化提供先进可靠超导技术与装备的综合能力。

【莱宝高科】接受机构调研时表示，2024年，公司在巩固已有车载触摸屏市场和客户资源的同时，相应的双联屏、三联屏、3D、曲面等不同形状的载盖板玻璃产品需求不断增多，公司将结合已有的产线资源，大力开发海外车载应用领域的车载触摸屏市场和客户，积极开发和推广车载触摸屏新产品、新技术，并根据市场需求变化适时适度扩充产能，公司2024年车载触摸屏业务板块的整体销售有望同比2023年增长。公司与地方政府合作投资的微腔电子纸显示器件（MED）项目预计今年下半年将正式开工建，建成投产后，公司将实现自主及合作开发的微电腔显示（MED）技术及产品的产业化生产，完善在中大尺寸彩色电子纸显示产品线的布局，把握全球中大尺寸彩色电子纸细分蓝海市场的成长机遇。

 

04  今日财经早餐·题材挖掘

集运价格持续上行 地缘因素或将结构性重塑行业供需

据上海航运交易所，最新一期上海出口集装箱运价指数报1769.54点，较一周前上涨12.5点。4月19日，集运指数(欧线)期货主力合约大涨10.87%，创出该品种挂牌以来的新高。

近日，已有MSC、马士基、达飞等多家航司宣布上调欧线运价。华泰证券认为，红海冲突影响常态化，将结构性重塑集运市场2024年供需，推升运价中枢，支撑公司盈利水平。干散货方面，受益于铁矿石和煤炭需求上行，看加二季度逐步进入南美粮食出口旺季，干散航运需求向好，红海事件和巴拿马运河拥堵对运力供给有一定压制。

相关公司：中远海控(sh601919)、宁波远洋(sh601022)等。

 

存储产业链供需持续回暖 多家国内厂商或迎量价齐升

产业链调研显示，今年，存储产业链的回暖仍在继续，二季度存储芯片仍处于涨价中，AI企业计划采购的原厂 DRAM 在第二季度上涨了0%-20%，去年7月以来累计涨幅约50%。另据媒体报道，美光公司已向多数客户提出调升DRAM第二季度报价单，涨幅超过20%，目前价格谈判仍在进行中。

随着三大存储原厂持续降低资本开支、减产调节库存，以控制市场过剩的供应总量，海外存储芯片库存水位正趋于正常化。山西证券认为，三大存储原厂的营业利润率距离历史高点还有很大上升空间，原厂仍有涨价意愿。存储价格在每轮上行周期至少持续6-8个季度上涨，本轮上行周期刚延续两个季度，存储涨价趋势或将持续，带来行业利润率改善，

相关公司：江波龙(sz301308)、兆易创新(sh603986)等。

 

锡价创近2年新高 相关锡矿公司业绩持续提升

过去一周有色金属市场持续活跃，其中锡价创2022年6月以来新高，4月19日LME锡大涨5.23%报35925美元/吨，最近3个交易日累计涨幅13.24%；国内沪锡期货主力合约夜盘大涨5.48%或14660元，报281950元/吨。其他基本金属市场也表现强劲。

本轮有色金属价格上涨的原因主要来自供需两端的共同作用，锡的涨幅尤为明显，主要受到供给端扰动和需求端积极表现的双重影响。一方面，全球锡矿供应出现减少，占据我国海外供应量近七成比重的缅甸锡矿主产区曼相矿区仍未传出明确的复产消息，加剧了市场对未来供应稳定的担忧。另一方面，2024年消费电子行业复苏，AI服务器对锡的需求迅速增加，预计全年锡存在供给缺口。交易层面，国际市场上，LME锡库存自去年底以来持续去库，已降至4215吨，提供了多头逼空条件，内外套利下沪锡跟涨。分析师预计，本轮锡价上涨实际反映市场对有色金属持续看好的乐观情绪，是金、铜、铝之后国际资金选择的又一个做多品种，预计短期涨势仍将维持。

相关公司：锡业股份(sz000960)、兴业银锡(sz000426)等。

 

特斯拉FSD很快入华 智能驾驶拐点将至

据媒体报道，4月20日，特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，特斯拉可能很快就会向中国客户提供全自动驾驶软件功能FSD。4月21日，特斯拉网站显示，特斯拉将全自动驾驶(FSD)套餐在美价格从12,000美元降至8,000美元，在加拿大售价从16000加元降至11000加元。

目前，特斯拉FSD已升级至V12.3端到端版本，完全依赖于神经网络和数据驱动。截至2024年4月6日，特斯拉FSD累计行驶里程已达10亿英里，丰富的数据极大程度提升了AI算法能力。券商报告指出，FSD若成功入华，将成为国内车企自动驾驶方案强有力的竞争者，国内自动驾驶高地的角逐将愈发激烈，有利于自动驾驶行业发展蓬勃向上，带动全球智能驾驶进入新一阶段。端到端模型的应用推动智能驾驶性能持续提升，有望拉动消费者的付费意愿，国内智驾领先的主机厂、智能化产业链及特斯拉产业链标的也有望受益。

相关公司：经纬恒润(sh688326)、保隆科技(sh603197)等。

 

填补国内空白 我国成功研发大排量甲醇发动机

据报道，长安汽车集团与哈尔滨东安动力股份有限公司合作，成功研发了一款N25TM甲醇增压发动机。该发动机填补了国内点燃式大排量增压甲醇发动机领域的空白，标志着公司在甲醇替代燃料领域迈出了重要一步。

甲醇具有良好的溶解性、易挥发、燃烧性能好等特点，因此被广泛应用于化工、农药、涂料、塑料、医药等多个领域。随着清洁能源需求的不断增加，甲醇在能源替代品的领域也得到了广泛的应用。同时，甲醇与石油、天然气等传统能源相比，具有价格较低、生产成本较低的优势，因此备受市场青睐。目前，中国是全球最大的甲醇生产国之一，甲醇需求量也呈现逐年上升的趋势。

相关公司：东安动力(sh600178)、远兴能源(sz000683)等。

 

我国首次实现批量生产碳-14同位素 打破垄断

中核集团秦山核电首次批量生产的碳-14同位素20日成功出堆，这是我国首次利用核电商用堆批量生产碳-14同位素，从此彻底破解国内碳-14同位素依赖进口的难题，实现碳-14供应全面国产化。

碳-14同位素广泛应用于农业、化学、医学、生物学等领域，具有极高的医用价值和科研价值，主要应用包括幽门螺杆菌检测、药代动力学研究、β射线环境监测系统等。此前，我国碳-14供应几乎全部依赖进口，价格昂贵且供应得不到保障。秦山核电充分发挥拥有国内唯一商用重水堆的资源优势，联合上海核工院、中核北方等单位开展碳-14同位素自主研发生产，对于国内同位素应用产业链的发展具有重要意义。

相关公司：中国核电(601985) 、中广核技(000881)、贝达药业(300558) 等。

 

我国研制出世界首个氮化镓量子光源芯片，量子科技商业化曙光在前

据媒体报道，记者从电子科技大学信息与量子实验室获悉，近日，该实验室研究团队与清华大学、中国科学院上海微系统与信息技术研究所合作，在国际上首次研制出氮化镓量子光源芯片，这也是电子科技大学“银杏一号”城域量子互联网研究平台取得的又一项重要进展，相关成果发表在《物理评论快报》上。

东吴证券发布研报称，量子信息产业是大国博弈的重要领域，中美两国是该领域的头部玩家，后续量子信息会成为科技角逐的高地。量子信息领域技术更迭不断，量子纠错等关键技术被逐个攻破，预计量子信息产业商业化曙光在前。3月29日，国务院提出重点布局量子信息等新兴领域，预计后续会有更多支持政策落地，建议关注量子信息产业链投资机会。

相关公司：吉大正元（003029)、光迅科技（002281)等。

 

海外需求暴增供不应求，有公司近3年出口量翻倍增长

媒体报道称，新能源汽车出海一路狂飙，国产充电桩也在快速走出去。有业内人士透露，每年一季度对充电桩行业来说，通常是行业淡季，但是今年充电桩市场却格外热闹，尤其中国桩在海外市场更是供不应求。

光大证券殷中枢分析指出，在新能源车销量提升、车桩比高、政策推动的背景下，欧美充电桩建设有望加速，国产充电桩出海迎来重大发展机遇。近年来欧盟、美国新能源汽车产业快速发展，但车桩比缺口远大于国内，2022年欧盟、美国公共车桩比分别为13:1、24:1，中国约为8:1。后电动车时代，充电桩板块有望戴维斯双击。

相关公司：道通科技（688208）、盛弘股份（300693）、通合科技（300491）等。

 

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

【兆易创新】实控人提议变更部分回购股份用途 拟将50万股股份用于注销

【民德电子】拟斥资3000万至6000万元回购股份

【王府井】拟1亿元至2亿元回购股份

【炜冈科技】拟斥资1000万至2000万元回购股份

【睿创微纳】代董事长提议公司以1亿元至2亿元回购股份

【德尔股份】股东戊戌15号基金拟以3000万至6000万元增持公司股份

【远程股份】部分核心管理人员拟以158万至316万元增持股份

【通策医疗】拟3000万元至5000万元回购股份

【泸天化】董事长提议公司以8000万元至1.5亿元回购股份

【航天智造】一季度净利润同比增长295.34%

【涛涛车业】2023年净利润同比增长36.09% 拟10派15元

【蓝思科技】2023年净利润同比增长23.42%

【移为通信】一季度净利润同比增长83.06%

【芒果超媒】2023年净利润同比增长90.73%

【赛恩斯】一季度净利润同比增长492.69%

【坤恒顺维】2023年净利润同比增长7.20% 拟10转4.5派2.18元

【中际旭创】一季度净利润同比增长303.84%

【招商南油】一季度净利润同比增长65.32%

【华恒生物】2023年净利润同比增逾四成 拟10转4.5派9元

【福立旺】一季度净利润同比增长271.23%

【海康威视】一季度净利润同比增长5.78%

【华润三九】一季度净利润同比增长18.49%

【我乐家居】一季度净利润同比增长185.75%

【兆易创新】一季度净利润同比增长36%

【通源石油】2023年度净利润同比增长125.34%

【深圳能源】一季度净利润预增51.65%-97.15%

【杭州银行】2023年净利润同比增长23% 拟10派5.2元

【和而泰】一季度净利润同比增长18.06%

【中国联通】一季度实现净利润24.47亿元 同比增长8%

【片仔癀】2023年净利润同比增长13% 拟10派23.2元

【蔚蓝锂芯】一季度净利润7066.51万元 同比扭亏

【金岭矿业】一季度净利润同比增长34.29%

【贝达药业】一季度净利润同比增长90.95%

【海思科】一季度净利润同比增长219.86%

【平安银行】一季度净利润同比增长2.3%

【中贝通信】2023年净利润同比增长32% 拟10转3派1.5元

【紫燕食品】2023年净利润同比增长近五成 拟10派8元

【浙文互联】2023年净利润同比增长136%

【百克生物】一季报净利润同比增长229.5%

【东方明珠】2023年净利润同比增长245.79% 拟10派1.8元

【高盟新材】一季度净利润同比增长40.64%

【长春高新】一季度净利润8.59亿元 同比增长0.2%

【天山铝业】一季度净利润同比增长43.55%

【江波龙】一季度净利3.84亿元，同比扭亏。

【光线传媒】一季度净利润同比增加248.01%。

 

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

华康医疗：百元含权37，发行规模7.5亿

严牌股份：百元含权31，发行规模4.68亿

远信工业：百元含权19，发行规模2.865亿

利扬芯片：百元含权17，发行规模5.2亿

聚赛龙：百元含权16，发行规模2.5亿

 

低规模前5名：

大聚赛龙：百元含权16，发行规模2.5亿

集智股份：百元含权12，发行规模2.55亿

远信工业：百元含权19，发行规模2.865亿

嘉益股份：百元含权5，发行规模3.97亿

松原股份：百元含权6，发行规模4.1亿

 

2）转债强赎提醒

接近强赎标准：

冠盛转债：还差3天，当前溢价率0.64%；

精达转债：还差4天，当前溢价率6.66%；

银轮转债：还差7天，当前溢价率5.37%；

大秦转债：还差8天，当前溢价率-0.16%；

金盘转债：还差8天，当前溢价率0.95%；

柳工转2：还差8天，当前溢价率-0.1%；

龙净转债：还差9天，当前溢价率8.22%；

鼎胜转债：还差11天，当前溢价率0.9%；

正丹转债：还差11天，当前溢价率-0.58%；

运机转债：还差11天，当前溢价率7.66%