昨日，MINILED板块异动，中军三安光电，弹性小票聚飞光电涨停，板块多股跟涨。

这个板块的异动，一方面可以算是科技里的一个地位分支，另一方面，MINILED在这几年的研发实践中慢慢成熟和开始普及，今年可以算是MINILED的元年，开始要大面积投入使用，从研发实实在在的走进生活，走进百姓家。昨晚央视的财经频道开了个MINILED的专题访谈，里面的数据是这样的：

所以，MINILED这个板块的逻辑还是不错的，可以关注。除了上面说的低位和元年之外，7.29号华为马上要开的新手机发布会上，会发布MINILED的新产品，这个也会是为短期带来驱动的。

关于华为的MINILED，我觉得可以关注一下瑞丰光电，这个，大概率会是华为MINILED的供应商。

这种供应，华为历来的习惯就是签有保密协议的，所以现在在产品没发布前，我们无法得知是哪家供应的，因为上市公司在保密协议下是不能对外说这是我们做的。但是从公开的信息当中，其实已经可以判断出来大概率是瑞丰光电了

所以今天我就写写，从公开信息中来判断，瑞丰光电是华为MINILED的供应商：

2020年8月14日，公司收到《关于向特定对象发行股票申请收到深圳证券交易所审核问询函》，深交所的问题一（2）中要求公司披露“在手订单及意向订单”情况。

 2020年8月28日，在《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》中回答了深交所询问的在手订单情况，表述如下：

时隔一个月，在2020年9月29日，在《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》二次修订稿中，公司在回答同一问题时改为如下表述：

我们知道，对深交所问询的回答，不能空口无凭，公司需要提供相关证据，才能获得深交所的审批通过，这些证据我们看不到，但深交所审批人员能看到，来不得半点虚假，这些证据至少要能证明：

1、 客户一，从“共同开发已完成，已正式签署供货协议”修改为“已获正式订单”。这表明公司已经与客户一签订了重大订单。应该有重大合同订单的证据。

2、 在注中增加了一条“公司已申请相关信息披露豁免”。按信披规则，当新签定的订单金额达到新批标准时，必须做为重大事项公告，否则构成信披违规，

那么我们脑补一下：首先，公司已获的这个客户一的正式订单，一定已经达到了信披标准，即订单的合同金额达到了去年主营收入的50%以上或者绝对金额超过1亿元，否则没必要申请相关信息披露豁免。其次，公司已经将严格的保密协议及相关证据提交了深交所。

那么这个神秘的客户一到底是谁呢?是哪个客户让公司一直用签订了严格的保密协议为借口，在互动易上从不说明其miniLED产品给谁供货。

从募集说明书的申报稿，几次修改稿，直到最终的注册稿中，公司都反复提到了：“国际知名通信公司”，“目前已到合作后期阶段”。

因为保密协议公司始终没把那个客户一的名字说出来，但是国际知名通信公司，又在生产智慧大屏和手机的，还能是谁呢？

熟悉华为的朋友都知道，华为对其核心的供应商的保密协议签订的非常严格，违约惩罚也很严重，这也难怪公司始终不能披露客户一的名称。

中信证券的一篇行业深度报告指出，国内多数厂家目前仍在研究开发和小批量试产，瑞丰光电是目前唯一一家在公开信息中表述已经达到中批量生产的厂家，难怪中信证券将瑞丰光电的竞争力排名放在第一。随着客户一的产品正式上市，我们有理由相信，公司也将是第一家能做到大批量生产的公司

 以上是公开信息中能找到的情况，可以看到，因为保密协议，这家国际知名通信公司到底是谁，瑞丰一直无法正面回复。但是，瑞丰已经收到大订单，和MINILED产品已经开始批量生产了，这是确定的。

马上华为的发布会就要来了，如果瑞丰光电真的是华为的供应商，那么这个肯定会带来基本面的重估的。并且之前因为保密协议不能说，但是其实市场和很多机构都是已经觉得很明显是华为了。这次的发布会，产品公布了，届时供应商是谁自然一查就知道。瑞丰也不在需要受保密协议的约束了，公布后，机构也可以买这个票了，加上后面华为miniled产品的发展带来的订单和业绩，这个票不管是从板块还是自身的基本面来看都可以关注

中午赶时间写的，就这样随便先写写吧，其实感觉很多都没写出来，但是来不及了，大家自己凭理解力去领会了~