永鼎股份23年年报及24年一季报交流会邀请及速评-韭研公社

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永鼎股份23年年报及24年一季报交流会邀请及速评

夜长梦山

2024-04-28 20:30:37

🔥【天风通信】永鼎股份23年年报及24年一季报交流会邀请及速评：汽车线束、电力工程盈利提升，布局光芯片及超导业务公司发布23年年报及24年一季报，23年实现营业收入43.5亿元，同比增长3%，归母净利润4325万元，同比减少80%，扣非归母净利润682万元，同比减少89%，主要原因是：1）22年度转让上海珺驷科技80%股权增加净利润1.28亿元；2）23年计提减值4542万元；3）光通信订单量未能达到预期目标。24年一季度实现营业收入8.16亿元，同比减少13%，归母净利润2732万元，同比增长13%，扣非归母净利润2183万元，同比增长35%。分业务看： 1）光通信收入8.23亿元，同比减少18%，毛利率13%，同比下降1.9pct，2023年光缆整体市场需求未达预期，全年产销量同比有所下降；2）汽车线束收入13.97亿元，同比减少15%，毛利率14%，同比提升4pct，主要是新项目进入量产稳定期，各项资源合理配置并提升了生产效率，直接人工成本下降；3）电力工程收入14.87亿元，同比增长45%，毛利率20%，同比提升6pct，主要是海外工程孟加拉同比增长；4）大数据收入9579万元，同比增长99%，毛利率42%，同比下降9pct；5）超导及铜导体收入4.39亿元，同比增长14%，毛利率15%，同比提升4pct，稳步推进高温超导带材在磁约束可控核聚变、超导感应加热以及磁拉单晶、超导电缆等领域的应用，并已批量供货。研发投入2.51亿元，而22年同期为2.11亿元，研发投入占收入比例达到5.8%。公司持续加强新领域布局：1）光芯片：布局无源波分 Filter芯片、AWG芯片、有源激光器芯片三个细分市场，公司实现了100G DWDM及各类跳片芯片的批量化生产，并成功研制50G PON Filter。激光器芯片已经验证了多款产品，并开始批量接单。2）超导：深度探索新型钉扎中心在超导薄膜中的应用，合成了多种元素的有机化学源，并延续IBAD+MOCVD技术路线在磁通钉扎方面的优势。

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