【光大通信电子刘凯团队】元宇宙主题带动流量逻辑
核心纪要
热爱评论的站岗小能手
2021-11-25 20:13:37
【光大通信电子刘凯团队】元宇宙主题带动流量逻辑，持续看好通信板块反弹
1、行业层面，21年上半年5G建设放缓奠定低基数，下半年运营商招标陆续启动，行业回暖明显。
2、市场风险偏好明显上行。市场对于小市值标的关注度提升，高风险偏好行业走强明显，市场风险偏好明显上升，奠定通信板块上行情绪基础。
3、十四五规划奠定政策基础。信息通信十四五规划出台，部署5G、千兆宽带、物联网、卫星通信、北斗、数据中心、网络安全等各细分领域，奠定信息基建政策基础。
持续看好通信板块反弹行情：
1、5G建设：流量传输高速公路。
主设备关注有线侧【中兴烽火】；
光纤光缆景气度上行，流量传输高速路，推荐【长飞、亨通、中天】。
光模块作为流量端口，长期受益于端口速率及数量增长，关注【新易盛、中际旭创、光迅科技】。
2、5G应用：流量应用需求上升。
运营商作为流量通道，受益流量应用爆发，业绩持续改善，估值具备吸引力，推荐【三大运营商】。
IDC作为数据计算堡垒，双碳带动格局优化，关注【光环、宝信、万国、奥飞】。
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亨通光电
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真知无价，用钱说话
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