一、股市要闻

1、国常会审议通过《制造业数字化转型行动方案》

5月11日，国务院常务会议审议通过《制造业数字化转型行动方案》。会议指出，制造业数字化转型是推进新型工业化、建设现代化产业体系的重要举措。要根据制造业多样化个性化需求，分行业分领域挖掘典型场景。加快核心技术攻关和成果推广应用，做好设备联网、协议互认、标准制定、平台建设等工作。要加大对中小企业数字化转型的支持，与开展大规模设备更新行动、实施技术改造升级工程等有机结合，完善公共服务平台，探索形成促进中小企业数字化转型长效机制。

2、央行重磅发布‍

受访专家普遍认为，4月新增信贷仍实现同比小幅多增，说明央行引导贷款合理增长、均衡投放的成效显著，信贷“大小月”现象缓解。当月社融存量增速同比增长8.3%，依然明显高于名义经济增速，说明金融对实体经济支持力度保持稳固。对于反映金融总量的M1、M2增速环比下滑，主要受存款“搬家”、多部门规范资金空转等影响，部分资金从存款分流到理财后，不再纳入M2统计，但实体经济的资金供给没有出现根本性变化。

3、A股大消息，周一实施！

5月11日，港交所发布通知称，有关北向交易的项目1（实时成交额）及项目2（每日额度余额）的调整将于2024年5月13日（星期一）正式实施。也就是说，本周一起，将不再披露北向资金实时买入交易金额、卖出交易金额和交易总额等信息。

4月12日，沪深港交易所发布了沪深港通交易信息调整安排：第一阶段，港交所调整对沪深股通盘中交易信息的实时披露，预计一个月后实施；第二阶段，沪深港交易所同步完成其他交易信息的披露调整，预计第一阶段完成三个月后实施。

4、证监会立案调查“跑路”私募‍‍‍

5月11日，针对有媒体报道称“浙江瑞丰达资产管理有限公司实际控制人‘跑路’”一事，证监会表示从目前掌握情况看，瑞丰达公司涉嫌多项违法违规，证监会决定对其立案调查，依法从严处理。证监会已向公安机关等通报情况，加强协同配合。下一步，证监会将与有关方面一道积极稳妥推进风险处置，维护市场秩序，切实保护投资者合法权益。

目前瑞丰达已发行的产品达到70只，托管人包括招商证券，中信证券、华泰证券、广发证券、中国银河证券等券商。Wind显示，截至2023年年报，瑞丰达最新出现在6只新三板股票的十大流通股东名单中，分别是和嘉天健、邦客乐、味福记、友联盛业、农匠科技、浩添储能。

5、上市券商强监管大修

5月10日，证监会修订发布《关于加强上市证券公司监管的规定》明确要求上市证券公司，以更鲜明的人民立场、更先进的发展理念、更严格的合规风控和更加规范、透明的信息披露，努力回归本源、做优做强，切实担负起引领行业高质量发展的“领头羊”和“排头兵”作用。新规自发布之日起实施。具体来看，规定有四方面内容：一是优化发展理念，统筹规范融资行为。二是健全公司治理，强化内部管控和风险管理要求。三是促进行业发展，完善信息披露要求。四是践行人民立场，提升投资者保护水平。

业内人士指出，规定的发布实施，将有利于督促和引导证券行业全面践行中国特色金融发展之路，全面落实新“国九条”，全面提升服务实体经济和服务投资者水平。‍‍ 

6、两大光伏巨头“牵手”‍‍‍‍‍‍‍

5月10日，A股上市公司通威股份发布公告，公司旗下6家子公司近日与隆基绿能及其9家子公司签署高纯晶硅产品销售合同，约定2024年—2026年期间，隆基绿能合计向通威股份采购不少于86.24万吨高纯晶硅产品，此次合同预计总金额约为391亿元。

公告一经披露，便引发市场关注，通威股份与隆基绿能是目前光伏行业龙头公司，最新A股市值均在千亿元以上。不过，受行业景气度下行影响，光伏企业股价表现低迷，两家公司股价年内均出现下跌。

7、道指八连涨 

当地时间5月10日，美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.32%，日线录得八连涨；标普500指数涨0.16%；纳指跌0.03%。大型科技股多数下跌，特斯拉跌超2%，亚马逊跌超1%，英特尔、苹果、奈飞小幅下跌；英伟达涨超1%，微软、Meta小幅上涨。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.58%。小鹏汽车跌超5%，蔚来跌超4%，理想汽车跌超2%，百度、富途控股跌超1%，爱奇艺、京东、微博、腾讯音乐、拼多多小幅下跌。

二、前日热点解读

1、房地产

理由：杭州、西安全面取消住房限购

南都物业：公司为浙江省最早成立的物业服务企业之一，具有国家物业管理企业一级资质；上半年净利润增长25%，新签物业服务项目增长70%

天地源：立足西安的房地产开发商

滨江集团：杭州、上海、深圳区域高端地产商，操刀滨江楼盘

我爱我家：1、国内最早开展全国性房地产经纪连锁业务的企业之一； 2、公司开发的小爱聊天助手基于自然语言理解、语义识别、实时推荐等多种技术，利用客户与经纪人聊天的实时数据、客户历史画像、公司积累的海量数据和相关知识库，构建了一套辅助经纪人与客户聊天交互的智能服务系统

中交地产：中国交通建设集团有限公司在房地产板块唯一的A股上市平台

天保基建：1、公司是专注天津滨海新区的开发商； 2、公司持股60%的天津中天航空持有空中客车（天津）总装有限公司49%的股权，空客公司的经营范围为接收完全装配并经测试的飞机组成部分和所有相关零部件，向空中客车中国有限公司提供总装服务

招商蛇口：招商局旗下的全国性旗舰地产企业（主要在粤港澳），运营蛇口工业园区

2、人造肉

理由：行业或为合成生物应用方向之一

双塔食品：国内食用粉丝龙头，公司主要采用的是生物发酵技术和酶解技术

雪榕生物：食用菌行业龙头企业；公司主要产品包括金针菇、真姬菇（含蟹味菇、白玉菇和海鲜菇）、杏鲍菇、香菇、鹿茸菌等鲜品食用菌；增资获得人造肉公司未食达科技有限公司股权

嘉华股份：公司是以大豆蛋白为主要产品的大豆深加工企业，拥有二十余年的大豆深加工研发和生产经验

祖名股份：公司豆制品研究院已在植物蛋白人造肉相关产品及工艺技术上进行研发

索宝蛋白：公司主营业务为大豆蛋白系列产品的研产销

东方集团：公司自主研发高水分植物蛋白肉，并已建设落成我国第一条高水分植物蛋白肉生产线

诚志股份：1、公司下属诚志生命科技在美国D核糖相关的膳食补充剂、营养健康、食品保健品领域占有较高的市场，公司与人造肉市场备受关注的Impossible Food已有合作； 2、公司旗下的BIOENERGY LIFE SCIENCE.,INC. 有相关产品 RiaGEV，RiaGEV经过肝脏代谢转化成NMN和NR，继而生成NAD+

东宝生物：国内第一家取得动植物双蛋白食品生产许可证企业，生产“圆素”牌动植物双蛋白人造肉，共4个类别，为非油炸食品，富含动植物双重蛋白，每100g含胶原蛋白肽5000mg

3、泛在电力物联网

理由：美大量发电厂停转导致电力供应紧张，得州电价一天上涨近100倍

西昌电力：凉山州一体化经营电力企业

积成电子：智能电网领域深耕数十年，智能充电一站式服务商

华银电力：公司是深圳碳排放权交易所股东

远东股份：国内智能线缆品种最全、销量最大的供应商，特斯拉充电专用电缆

乐山电力：公司参股的四川晟天新能源发展有限公司主营业务为太阳能光伏电站的开发、投资、建设、运营和管理

泰永长征：1、公司主要从事双电源转换开关、断路器、变压器、新能源充电设备等，此外还有部分产品系列可用于风电、光伏等领域； 2、公司具有充电桩系统集成的研发能力和构成组件的全生产流程、并具有自主开发的智能云充电运营管理平台，能为用户提供全方位的系统解决方案；

电科院：公司主营高、低压电器检测，一季报净利润同比扭亏

九洲集团：公司生产兆瓦级光伏逆变器，成本同特斯拉相当；拥有化学储能、物理储热等一系列电力和能源的变换与控制的核心关键技术，可为客户量身定做发电侧和用户侧电化学储能解决方案等在内的智能电网系统解决方案

赣能股份：实控人为江西国资委旗下的江西投资集团，江西电力资源整合平台，预计一季报净利润同比增长3286%—3790%，因“公司所属火电厂丰城电厂本期燃料成本较上年同期有所下降导致”

明星电力：全资子公司奥深达已获得四川甘孜和平武、陕西山阳、西藏江达、新疆且末等地的铁、锰、钒、银、铜、铅、锌等各类矿权共7宗；奥深达的核心资产为持股比例75%的陕西山阳县杨洼钒矿项目（已经获得采矿权）

扬电科技：电气机械制造厂商，包括节能电力变压器、铁心、非晶及纳米晶磁性电子元器件等，一季报净利润同比增长2458.23%

安科瑞：1、公司专注于从事用户端能效管理系统和智能电力仪表的研发、生产、销售及服务； 2、公司目前光伏行业有关产品有光伏汇流箱、光伏汇流采集装置及并网柜等，已有多个项目通过光伏企业配套应用于海内外市场

4、石油化工

理由：TMA龙头近1月涨超4倍；合成生物概念火爆 

百合花：公司主营有机颜料及相关中间体

洪汇新材：公司主营氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液的研产销

南京化纤：1、实控人南京市国资委；公司主营粘胶纤维，具有粘胶短纤8万吨/年生产能力； 2、此前收购上海越科新材料股份有限公司51.91%股权，其主要产品为PET结构泡沫夹芯材料及风电叶片模具

5、合成生物

理由：生物制造产业行动计划有望在近期出台

播恩集团：公司的主要产品为猪用饲料；已具备合成生物技术的研发实力，并已成功应用到饲料产品中

美农生物：公司主要从事饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料

 三、三大报摘要

上证早知道

【今日导读】
>新版生物安全法案即将听证 供应商合同豁免有望延长
>制冷剂市场货紧价高 配额限制或助力行业维持高景气
>氢能应用获突破 车载液氢系统重卡实现1000公里续航
>普利特签订钠电池购销合同 中曼石油中标油气开发权

【大咖看市】
〇诸多正面因素积累 机构青睐出海等投资主线
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过去一周，A股市场震荡上行，工程机械、房地产、航运等板块涨幅居前。上证综指累计涨1.6%，创业板指累计涨1.06%。北向资金累计加仓逾48亿元，连续3周净买入。
@中信证券研究所 认为，当前地产政策基调显著变化:产业链困局有望扭转。出海逻辑被市场广泛认可，打开了汽车、机械、家电等传统行业的成长性和估值天花板。投资者已从过度谨慎的氛围当中走出，IPO正常化标志着市场回归常态。配置上，年内存在盈利拐点、供需格局稳定的GARP策略更具性价比，重点关注工程机械、家电、基础化工、消费电子等制造业龙头，产业周期筑底企稳的医药，以及港股的消费和互联网龙头。
@华金证券研究所 认为，多数“核心资产”相关行业的盈利预期有望边际改善。一是出海叠加政策催化，家电盈利预期大概率持续改善。二是库存周期叠加涨价预期，化工盈利预期短期上升。三是产能不断出清、出海和低空经济等，提振电新盈利改善预期。另外，美债收益率上行动力可能减弱，核心资产估值回落压力可能下降。从估值和盈利匹配角度上，看好“核心资产”中的家电、化工、食品饮料行业。

【上证聚焦】
〇新版生物安全法案即将听证 供应商合同豁免有望延长
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当地时间5月10日，美国国会发布了修改版《生物安全法案》(H.R.8333)，美国众议院委员会将于5月15日举行全体委员听证会，讨论是否推进该法案。与此前的H.R.7085相比，修改版的一大变化是其规定现有合同/产品的豁免权延伸至2032年1月1日，从而有望为美国医药企业提供近8年的时间来更换合作伙伴。
分析人士认为，美国商界与政府就制裁中国CRO企业的态度存在分歧。药企倾向于选取能在更大程度上助力新药研发上市的优秀CRO企业，因此，具备全球大型临床试验项目管理能力、数字化赋能能力、临床资源优势、项目经验丰富、创新技术适应性强且能够提供一体化、端到端的跨越药品和医疗器械研发全生命周期服务的CRO企业将具有更宽的护城河和更大竞争优势
$康龙化成(sz300759)$ 在酶催化领域建立了人工智能模型，目前已应用于预测酶的活性和稳定性，并与验证实验协同迭代;
$凯莱英(sz002821)$ 已建立一站式合成生物服务能力，实现从基因合成、测序到AI辅助酶进化能力的全面提升。

【上证精选】
〇5月11日国务院常务会议审议通过《制造业数字化转型行动方案》，将与开展大规模设备更新行动、实施技术改造升级工程等有机结合。
〇4月CPI同比上涨0.3%，涨幅比3月扩大0.2个百分点。分析人士认为，这主要受到国际原油价格上涨、去年基数下沉等因素影响。
〇4月新增人民币贷款7300亿元，同比多增112亿元。受政府债、企业债和未贴现银行承兑汇票影响，4月社融出现减少
〇人民银行在一季度货币政策执行报告中表示，要把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量;落实存款利率市场化调整机制，防范高息揽储行为。
〇沪深交易所双双发布上市委审议会议公告拟于5月16日审议相关企业的发行上市申请，这距离两所上一次上市委审议会议已过去三个月时间。
〇据@天风证券研究所 统计，截至5月10日，公募偏股基金平均仓位为84.81%，较此前一周上升0.87个百分点，主要加仓了基础化工、机械、房地产、非银行金融、电力设备等行业。

【产业情报】
〇制冷剂市场货紧价高 配额限制或助力行业维持高景气
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据百川盈孚，5月11日国内R32制冷剂市场价格报33500至34500元/吨，较上一日上涨1000元/吨，较上月同期涨幅达17%。当前制冷剂行业乐观气氛持续，生产企业配额偏紧。R410a亦因原料R32市场紧俏、混配货源预期减少，零散订单报盘提升。原料方面，萤石矿山开采延续紧张格局，氢氟酸平稳运行。
@华安证券研究所 认为，2024年起，三代制冷剂供给进入“定额+持续削减”阶段。而二代制冷剂加速削减，四代制冷剂因为专利问题价格居高不下，难以形成替代，制冷剂供给端持续缩减。同时随着热泵、冷链市场发展以及空调存量市场持续扩张，叠加东南亚国家制冷剂需求扩张等因素，需求端保持稳定增长。未来制冷剂市场供需缺口将会持续扩大，制冷剂价格稳定上涨，拥有较高配额占比的公司将充分受益。
$巨化股份(sh600160)$ R32、R125、R134a、R143a等重点三代制冷剂产品的配额在行业内占比分别达到44.99%、38.74%、35.48%和45.4%，龙头地位显著;
$三美股份(sh603379)$ 一季度制冷剂均价同比上涨了8.47%，销售毛利率为22.77%，同比提升了12.63个百分点。

〇氢能应用获突破 车载液氢系统重卡实现1000公里续航
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据中国航天科技集团六院消息，我国最高量级车载液氢系统——“赛道1000”日前在京发布，将助力氢能重卡突破1000公里续航里程。作为液氢重卡的核心设备之一，该产品完全实现国产化，是我国将液氢应用于交通运输领域的重要技术突破。
华宝证券表示，与高压气态运氢模式相比，低温液态运氢模式具有携氢密度大、运输成本低、汽化纯度高、储运压力低和使用安全性高等优势，能够有效控制综合成本，且运输过程中不涉及复杂的不安全因素。当前液氢生产主要受制于能耗成本与设备投资支出，随着相关生产技术的提升以及行业规范带来的储运阶段研发成本降低，未来液氢市场有望进一步打开增长空间。
$石化机械(sz000852)$ 是中石化氢能装备制造基地，具备为客户提供加氢站、制氢加氢一体化、大排量充装、兆瓦级PEM制氢、绿电碱水制氢、车载供氢系统等解决方案的综合服务能力;
$双良节能(sh600481)$ 的绿电制氢装备项目-期)建成投产年产能达300台套，二期车间正紧张有序地建设中。

【公告解读】
〇普利特签订钠离子电池购销合同
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$普利特(sz002324)$ 控股子公司海四达近期与上海平野就钠电池产品签订总量不低于1.5GWh的购销框架合同，将在2024年5月至2026年12月内进行分批交付，产品最终主要应用在全球各大知名的电动又车、低速车辆、功能车辆等领域中。
〇中曼石油中标海外油气区块开发权
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$中曼石油(sh603619)$ 成功中标获得伊拉克ast Baghdad Field Northern Extensionx块和Middle Euphrates区块的开发权。EBN区块位于伊拉克中部巴格达省和萨拉赫丁省，区块面积231平方千米。MF区块位于伊拉克中部纳杰夫省和卡尔巴拉省，区块面积1073平方千米。
〇中简科技等公司拟回购股份
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$中简科技(sz300777)$ 董事长和总经理共同提议公司以1500万至3000万元回购股份。
$朗博科技(sh603655)$ 董事长提议公司以500万至800万元回购股份。
〇宁波华翔拟收购宁波诗兰姆股权
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$宁波华翔(sz002048)$ 拟以现金方式收购宁波诗兰姆47.5%股权、日本诗兰姆99.5%股权、韩国诗兰姆100%股权和新加坡诗兰姆10%股权，交易对价为14.725亿元。宁波诗兰姆主要从事汽车线路保护器和新能源电池保护类产品的生产和销售。
〇通鼎互联预中标中国移动集采
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$通鼎互联(sz002491)$ 成为中国移动2023年至2025年通信用电力电缆产品集中采购(第批次)中标候选人。此次预中标的通信用电力电缆产品中标份额为22.22%，预计中标金额约3.95亿元(不含税)，占公司2023年度电力电缆产品销售额的37.37%。
〇ST智知股东将增持股份
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$新智认知(sh603869)$ 股东新奥新智计划以自有资金增持公司股票不低于5000万元，不超过1亿元。

【机构调研】
〇$广联航空(sz300900)$ 表示，得益于新型国产飞机不断的研发投入，2023年度公司航空工装业务营收增幅77.79%，突破历史最高水平。未来，公司在两机及无人机领域增速会较快。公司将进一步加大无人机相关产能建设:积极投资建设自贡无人机总装及零配件制造项目，密切对接客户需求，积极推动产品交付进度，提升公司在无人机总装和相关零配件的生产制造能力。
〇$奥比中光(sh688322)$ 表示，机器人业务方向是公司近年及未来重点布局和发展的重要战略方向之一。公司专注于3D视觉感知技术研发，拥有神经网络芯片及算法的技术积累，可在机器人等多形态终端上进行应用。未来AI及机器人产业旺盛的下游需求，将促进各种主流3D视觉感知技术快速进化迭代，进而推动新兴行业加快发展。
〇$恒铭达(sz002947)$ 表示，在通信业务方面，华阳通的精密金属结构件对于数据中心和通信基础设施至关重要，随着数字经济和AI技术的快速发展，市场需求不断增长。公司通过持续的技术创新和产品升级，成功将研发成果转化为量产产品，满足市场的多样化需求。公司目前拥有充足的在手订单，为二季度业务提供了坚实的基础。

时报财富资讯

【资讯导读】
>国常会研究有效降低全社会物流成本　智慧物流产业望受益
>百公斤级车载液氢系统获重大突破　燃料电池汽车放量确定性增强
>硅宝科技：硅碳负极材料已实现订单突破
>莱茵生物：下半年将逐步开展合成生物产品量产

【今日头条】
>国常会研究有效降低全社会物流成本　智慧物流产业望受益
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国务院总理李强5月11日主持召开国务院常务会议 ，研究有效降低全社会物流成本有关工作。会议指出，要进一步优化货物运输结构，大力发展多式联运，深化综合交通运输体系、铁路货运、商贸流通等改革，推进物流数智化发展、绿色化转型，补齐大宗商品物流、冷链物流、农村物流等短板，统筹推进物流成本实质性下降。
智慧物流是提升物流行业效率和降低成本的重要手段，通过物联网技术，物流企业能够实时监控货物的位置、温湿度等信息，实现对物流环节的全程跟踪和管理，提高了物流运输的可视化和透明度。我国智慧物流产业逐渐走向成熟，目前仍处于快速发展阶段的中后期。随着有效降低物流成本相关政策措施的推出，智慧物流产业发展望提速，产业链公司受益。
$飞力达(sz300240)$ 公司积极携手客户共同探索通过智慧与科技，助力企业实现降本增效与供应链数字化转型目标的最佳路径。公司目前在智能化仓储管理系统公司有部分人工智能技术应用，比如机器视觉、数字孪生、策略优化算法等应用。
$嘉诚国际(sh603535)$ 公司利用自动化物流设备和先进的物流信息管理系统，为电子商务企业特别是跨境电商企业提供个性化的全球物流解决方案及包括干、仓、关、配在内的全链路物流服务。

【投资聚焦】
>百公斤级车载液氢系统获重大突破　燃料电池汽车放量确定性增强
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据报道，由中国航天科技集团六院一〇一所自主研制的我国最高量级车载液氢系统——“赛道1000”日前在北京发布。作为我国首款百公斤级车载液氢系统，相同外廓尺寸的该产品相比上一代产品有效容积扩大20%，携氢量提升至百公斤级，系统质量、储氢密度、加注时间等参数比肩国际先进水平。该系统是液氢重卡的核心设备之一，其完全国产化将助力氢能重卡突破1000公里续航里程，是将液氢应用于交通运输领域的重大技术突破。
业界专家认为，一〇一所百公斤级车载液氢系统的研制成功，是大力发展新能源新质生产力、推动建设交通强国的重要实践。该产品的批量生产和示范应用，可使我国液氢重卡发展水平跃上新台阶，为推动国家能源结构转型、践行绿色低碳交通提供重要技术和装备基础，有力助推我国氢能产业高质量发展。数据显示，2024Q1燃料电池车产销分别实现同比+33.4%和14.7%，创下了同期历史新高，招标总量也已接近5000辆。机构认为，在补贴等政策预期持续向好及成本下行背景下，燃料电池汽车今年放量确定性进一步增强。A股公司中，可关注$致远新能(sz300985)$ 、$富瑞特装(sz300228)$ 等。

【独家参考】
>硅宝科技：硅碳负极材料已实现订单突破
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$硅宝科技(sz300019)$ 互动平台表示，公司硅碳负极材料产品已向19家动力电池厂及圆柱电池客户、7家3C电池厂客户送样测评，已实现订单突破，得到客户好评，目前正在根据客户需求进行批量供货。公司与宁德时代长期保持全方位友好合作关系，目前密封胶类产品已向宁德时代稳定供货，部分产品在测试中，将根据客户需求逐步供货，提升销量。

>莱茵生物：下半年将逐步开展合成生物产品量产
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$莱茵生物(sz002166)$ 接受机构调研时表示，公司2022年正式将合成生物纳入公司战略发展方向，设立全资子公司桂林莱茵合成生物技术有限公司。目前在合成生物业务整体布局主要围绕产能建设、产品研发、产品转化和知识产权及资质申请四方面。产能建设方面，莱茵生物2023年正式启动合成生物车间的建设，预计5-6月份该车间将进入设备调试和试生产阶段，预计于第三季度逐步投入使用。
在产品转化方面，公司已基本明确今年下半年将逐步开展多糖及酶转甜菊糖苷成分的量产，并下达了该业务的销售业绩目标，具体数据需要看客户需求和最终完成的订单情况。在资质申请方面，公司将加快完成相关功效及安全性评价，预计将于年内提交FDAGRAS及新食品原料、新饲料添加的认证申请。在多肽产品方面，将分步开展临床前实验，计划三年内获得临床批件。

【财经要闻】
>李强主持召开国务院常务会议，审议通过《制造业数字化转型行动方案》。
>央行：前四个月新增社融12.73万亿元，新增贷款10.19万亿元。
>证监会：上市证券公司要突出价值创造、股东回报和投资者保护。
>国家数据局局长刘烈宏：加快工业互联网、算力、移动物联网等数字基础设施建设。
>港交所：北向交易的实时成交额和每日额度余额的调整将于5月13日正式实施。
>中汽协：4月新能源汽车销量为85万辆，同比增长33.5%。
>乘联会：以旧换新政策落地对车市是重大利好，预计5月车市零售会好于4月。

【公告淘金】
>$浙商证券(sh601878)$ 拟参与竞拍国都证券7.4159%股份。
>$中曼石油(sh603619)$ 成功中标获得伊拉克两个油气区块的开发权。
>$浙江交科(sz002061)$ 签署两个中标项目合同，合计金额约39.24亿元。
>$宁波华翔(sz002048)$ 拟约14.73亿元收购宁波诗兰姆47.5%股权等。
>$通鼎互联(sz002491)$ 预中标3.95亿元中国移动集中采购项目，占公司2023年度经审计营业收入的11.80%。
>$普利特(sz002324)$ 子公司海四达签订不低于1.5GWh钠离子电池购销合同。
>$洁美科技(sz002859)$ 实控人方隽云承诺12个月内不减持公司股份。

【龙虎榜看台】
>资金流入人造肉、房地产等板块
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周五，市场全天震荡调整，创业板指领跌。截至收盘沪指涨0.01%报3154.55点，深成指跌0.58%报9731.24点，创业板指跌1.15%报1878.17点。两市共计成交9125亿元，较上个交易日放量114亿元。盘面上，人造肉、房地产、电力、贵金属等板块涨幅居前，染料、ST板块、飞行汽车、半导体等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$招商蛇口(sz001979)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.21亿元；
$百川股份(sz002455)$ 获机构资金买入，总买入净额为7881.96万元；
$九洲集团(sz300040)$ 获实力游资买入，总买入净额为7634.13万元；
$雷科防务(sz002413)$ 获机构资金买入，总买入净额为5641.12万元；
$电科院(sz300215)$ 获机构资金买入，总买入净额为5441.71万元。

【一周回顾】

本周市场震荡上行。沪指周涨幅为1.60%，深成指周涨幅为1.50%，创业板指周涨幅为1.06%。时报财富资讯5月6日今日头条栏目个股$银河磁体(sz300127)$ 发布3日区间最大涨幅14.06%，独家参考栏目个股$楚天科技(sz300358)$ 4日区间最大涨幅11.47%。 

中证快报

○本周中证快报重点资讯有：颠覆性技术 新型光学硅与芯片技术实现突破，带动产业链发展 上海特斯拉储能超级工厂获批，革命突破 3D通信处理器开启数据传输新时代，世界首例 干细胞来源自体再生胰岛移植成功，首个高速6G设备问世 传输速度比5G快500倍，挑战霸主地位 OpenAI将发布ChatGPT搜索引擎等，相关概念股市场表现良好。 

四、公告信息

1、重大公告筛选

华光环能： 中标项目名称：江苏恒泰新能源有限公司盐城市高纺区供热中心（锅炉及部分附属设施采购）项目，中标金额：人民币 10,068 万元

通威股份：与隆基绿能科技股份有限公司及其 9 家子公司签署高纯晶硅产品销售合同（以下简称“合同”），约定 2024 年—2026 年期间，买方合计采购卖方不少于 86.24 万吨高纯晶硅产品，采购价格按月协商确定，合同交易总额以最终成交金额为准。如以中国有色金属工业协会硅业分会最近一期（2024 年 5 月 8日）公布的国内 N 型料成交均价 4.53 万元/吨的价格测算，本次合同预计总金额约为 391 亿元人民币

2、异常波动公告

百合花：连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20% 

济民医疗：连续二个交易日内收盘价格涨幅累计超过20%

空港股份：连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

*ST 科新：连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%

元成股份：连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%

鲁抗医药：连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%

南都物业：连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%

*ST通脉：连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达12%

3、停复牌公告

瑞联新材：复牌 

五、前日个股新增概念

六、外盘及期货市场

1、外盘市场

2、知名美股

1、Groupon, Inc.

是一家本土商业的全球领导者。公司使世界各个角落的人们能够容易地搜索并发现值得一看的贸易和货物。公司的目标是成为手机商务的开端,并占有世界上最大的无可匹敌的订单市场。

2、起司工坊公司

是体验式餐饮的领导者。该公司在烹饪方面处于领先地位,并且不懈地专注于客户服务。热情的人们创造美味并且难忘的体验。该公司目前在美国和加拿大拥有并经营308家餐厅,品牌包括

3、简柏特有限公司

是业务流程与技术管理的全球领先企业,是世界客户、合作伙伴和员工的理想选择。 简柏特拥有众多开创性的解决方案,始终致力于帮助企业建立更加智能化的流程与技术管理,从而实现更高绩效。作为业务流程管理服务的全球领先企业,简柏特帮助客户实现整个企业内的智能化,包括运营、决策及科技。 简柏特的卓效企业流程(SEPSM)框架是简柏特独一无二的流程管理科学,包含多行业领域的深入专业知识,旨在实现卓越的商业成果。

4、美国如新集团

开发和销售创新的消费产品,提供全面的优质美容和健康解决方案。该公司以其在皮肤护理和营养方面的科学专业知识为基础,不断开发创新产品品牌,包括Nu Skin个人护理品牌,Pharmanex营养品牌,以及最近的ageLOC抗衰老品牌。 ageLOC品牌为ageLOC LumiSpa皮肤清洁和治疗设备,ageLOC青春营养补充剂,ageLOC Me定制皮肤护理系统,

5、安捷伦科技公司

是生命科学、诊断和应用化学市场领域的领导者。公司为全世界的实验室提供仪器、服务、消耗品、应用与专业知识,以帮助客户获得他们所寻求的深入见解。安捷伦的专业知识和深受信赖的合作能力,使得客户对他们提供的解决方案满怀信心。

3、中概股

1、极氪智能科技控股有限公司

是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要通过其境内实体子公司浙江极氪智能科技有限公司运营。其子公司是一家快速发展的纯电动汽车科技公司。通过开发和提供下一代优质纯电动汽车和技术驱动的解决方案,公司立志引领汽车行业的电气化、智能化和创新。公司以独特的定位,以强烈的科技意识、自主研发能力、时尚的设计、高水准的性能和优质的用户体验,战略引领高端智能纯电动汽车市场。 

2、e家家居服务控股有限责任公司

是一家离岸控股公司,由境内子公司平潭综合实验区e家家居服务股份有限公司运营。e家家居服务股份有限公司是国内第一家对接资本市场的互联网家庭综合服务的现代服务企业。公司简称“服务e家”,服务品牌“e家快服”。

3、叮咚(开曼)有限公司

是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要通过其境内实体子公司上海壹佰米网络科技有限公司运营。公司旗下平台“叮咚买菜”,创立于2017年5月,致力于通过产地直采、前置仓配货和最快29分钟配送到家的服务模式,通过技术驱动产业链升级,为用户提供品质确定、时间确定、品类确定的生鲜消费体验。服务范围覆盖上海、北京、深圳、杭州、苏州等城市,是用户信赖的民生互联网企业。

4、法拉第未来智能电器有限公司

是一家以用户为中心的高端汽车公司,总部位于硅谷和南加州。公司的全球团队汇集汽车和技术领域的思想领军人物与充满激情的创造者,为全球用户带来高端、直观易用、无缝互联的电动汽车。

5、华赢控股有限公司

是一家金融公司,持有香港证券及期货事务监察委员会(SFC)颁发的许可证。公司致力于提供全面的投资和财富管理服务,通过跨境、跨产品、跨服务和跨平台服务帮助客户实现更多目标。它的交易外套很低,交易系统快捷方便,满足您的所有投资需求,让您随时掌握第一手市场信息,抓住机会。 受证监会监管的持牌公司(CE编号:BIF 175),包括1类证券交易许可证、4类证券咨询许可证、6类公司财务咨询许可证和9类资产管理许可证。 该公司提供安全、用户友好、广泛的交易系统,包括通过其专有的集成数字平台“Solomon Pro”为美国、香港特别行政区和中国互联股票提供交易服务。 

4、期货市场

国内夜盘

国外合约

七、基金市场摘要

1、开放式基金最新净值

2、封闭式基金最新净值

3、ETF基金最新行情

八、新股简析

无

九、复盘学习

北向资金净流出63.04亿

龙虎榜上榜个股

空间板记录表

A股三大指数走势分化，沪指全天维持窄幅震荡整理态势，创业板指走势较弱。截止收盘，沪指涨0.01%，收报3154.55点；深证成指跌0.58%，收报9731.24点；创业板指跌1.15%，收报1878.17点。沪深两市成交额达到9125亿元，北向资金净卖出63.04亿元。

　　行业板块多数收跌，房地产服务、房地产开发、电力行业、贵金属板块涨幅居前，电池、半导体、医疗服务、电子化学品、消费电子、电子元件板块跌幅居前。

　　个股方面，上涨股票超过1300只。地产股午后再度大涨，天地源、滨江集团、中交地产、招商蛇口等涨停。电力股震荡走强，西昌电力、赣能股份、乐山电力、明星电力等涨停。特高压概念股一度冲高，电科院、积成电子、远东股份涨停。合成生物概念股走势分化，人造肉方向大涨，雪榕生物、双塔食品、索宝蛋白等涨停。下跌方面，飞行汽车概念股集体调整，万丰奥威等多股跌超5%。 

根据4月12日沪深港交易所相关安排，沪深港交易所分别在各自官方网站披露沪深港通交易信息披露机制调整安排，主要调整如下：

　　沪深股通方面，一是港交所调整交易信息实时披露安排，不再披露沪深股通实时买入交易金额、卖出交易金额和交易总额；沪深股通当日额度余额大于或等于30%时，显示“额度充足”；小于30%时，实时公布额度余额。

　　二是沪深港交易所将盘后披露安排调整为：每日收市后披露沪深股通成交总额及总笔数、ETF成交总额、当日前十大成交活跃证券名单及其成交总额，并按月度、年度公布前述数据的汇总情况。每季度第5个沪深股通交易日公布上季度末单只证券沪深股通投资者合计持有数量。

　　三是港交所对香港结算参与者持有数量等信息进行适应性调整。

　　港股通方面，一是沪深交易所调整交易信息实时披露安排，港股通当日额度余额大于或等于30%时，显示“额度充足”；小于30%时，实时公布额度余额。

　　二是沪深交易所将盘后披露安排调整为：每日收市后披露当日买入成交金额及笔数，卖出成交金额及笔数，成交总额及总笔数，ETF成交总额，当日前十大成交活跃证券名单及其买入成交金额、卖出成交金额、成交总额，并按月度、年度公布前述数据的汇总情况；每日收市后披露单只证券港股通投资者合计持有数量。港交所港股通信息披露安排保持不变。

　　彼时，交易所明确，为给市场预留充足的技术调试和准备时间，该次调整将分两个阶段进行：第一阶段，港交所调整对沪深股通盘中交易信息的实时披露，预计一个月后实施；第二阶段，沪深港交易所同步完成其他交易信息的披露调整，预计第一阶段完成三个月后实施。

复盘内容其实很多，时间关系，精简一部分和大家聊一下。

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