▍东数西算工程有望拉动中西部算力需求全面提升,通信产业链重点受益。
通过在全国布局8个算力枢纽、形成数据中心集群,有望带动数据中心及相关上下游产业发展、扩大产业投资。看好东数西算工程对IDC、ICT设备、光模块、运营商、温控设备、光通信等领域的需求驱动,通信板块作为东数西算工程的核心底座有望重点受益:
1)运营商:运营商云网一体、云边结合优势凸显。运营商在中西部地区已经有较大规模的算力布局,且公有云和边缘云亦快速增长,有望持续提升经营效益,建议关注中国移动、中国电信、中国联通;
2)温控设备:数据中心绿色节能发展+PUE管控趋严有望持续推动温控设备需求,建议关注英维克、佳力图;
3)ICT设备&光模块:ICT设备与光模块是算力网络的基础,数据中心集群建设+算力需求不断提升有望推动服务器、交换机、路由器、光模块的扩容与升级,建议关注紫光股份、中兴通讯、中际旭创、新易盛、天孚通信;
4)光通信:数据流量爆发有望加速光纤通信向全光网推进,看好运营商光纤光缆集采量价齐升推动行业高质量增长,建议关注中天科技、亨通光电、长飞光纤;
5)IDC:东数西算的政策环境下,一线城市能耗指标趋严,在一线城市及周边具备较强基础、与互联网和云厂商深度合作的IDC龙头,优势不断凸显,建议关注宝信软件、光环新网、奥飞数据、科华数据。