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重估+科技继续继续继续

柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-06-22 07:30:06

<略强于预期，科技还是重点>
昨天市场是强于预期的，科技的分歧也比较随和，波动不大。分歧当中有很多其他的方向在表现，但明牌上，科技大概率依然是重点。原因说过很多次，因为科技特别是芯片，除了周期的属性，成长性又再次展现，主要是技术方面的进展，以及产能的落地。
而市场的主线，我依然认为是重估，昨天又一个十倍股出现，涨起来之后的故事大家都知道了。和医美的十倍龙头不同，在默默无闻的时间里，是市场对于一家自主拥有完全电动车技术和生产能力公司的极致低估。这样的机会还有不少，只是涨幅不一定相似。
便宜是硬道理，也是最硬核的逻辑，大概也是持仓过程里最强的信心支撑。
科技里面的很多分支，目前认为偏软的中间件，有预期有业绩的硬盘，芯片中未来广大的Risc-v，以及对未来技术走向很重要的MEMS存在一定的预期差。当然，也有一些独立的逻辑的科技股被低估。
重估的另一边，是对各类上市公司价格的挖掘，持股线是之前市场认可的，短期在休息，不喜欢科技的话可以看看这个方向。
消息不多，秧妈重拳出击虚拟币，鸿蒙准备发布车机系统，Risc-v要开会，鸿蒙龙二收关注函，格力吃相难看大跌，外盘上涨。
消息看起来都没那么重要，重要的是资金，短期也并不会多友好。所以预计市场短期继续分歧的概率高，分歧对科技是机会，看好的方向上面说了。
策略上，继续看好增量方向，继续看好重估。科技依然是当前重点，短期分歧过程中，认为分歧是调整持仓和甄别个股的机会。局部情绪高昂的时候不必去追高。可见的风险在逐步解除但也并未结束。长虹，好运。

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赛力斯

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