通信行业周周谈：在“碳中和”大背景下 通信行业如何突围
居合
一卖就涨
2021-04-07 15:04:20
“碳中和”和“碳达峰”被首次写入政府工作报告，未来最重要政策方向之一，从全球和中国可持续经济可持续发展的度，“碳中和”和“碳达峰”将成为未来几十年最重要的政策方向。通信行业在国民经济体系中具备数字化经济基础设施属性，需要从节能、增效、赋能等多方面来融入大的历史背景。数据中心、5G基站等高耗能方向，具有快速降低能耗，提高能源效率的使命；工业互联网将赋能传统行业升级，带动数字化转型；海上风电将充分受益于能源结构升级数据中心作为高能耗行业，积极提升能效对我国实现碳中和意义重大。数据中心属于高能耗行业，且伴随着数据中心建设的提速，IDC占全社会用电量的比重或将进一步提升至4.05%，在用电量大幅增加的情况下，核心一线城市PUE指标纷纷收紧。降低能耗、建设绿色数据中心成为发展趋势，降PUE主要从制冷和供配电系统两方面着手，制冷方面，液冷方式可以显著降低PUE和电力成本，部分互联网厂商已经开始采用液冷技术；供配电系统方面，互联网厂商开始推广市电+HVDC，节能效果显著.
我国5G小基站规模将持续扩容，推动整体能效提升。从产能利用角度，小基站耗能约为宏基站的1/25，而覆盖范围仅缩小为宏基站的1/4，为解决5G宏基站高功耗问题，小基站或成为低功耗解决方案，从可持续发展角度，小基站有效提升单位空，间内的频段密度，且安装维护成本相对较低。另一方面，根据中国铁塔预测，sG时代室内业务应用场景占比将达到85%，为5G小基站发展带来充分机遇数字化转型将清退落后产能，核心利好5G应用，工业互联网乘5C东风发展迅速，赋能企业助其实现节能增效。伴随数字化浪潮与可持续发展的渗透，智慧城市亦成为提效节能热点之一碳中和为海上风电建设带来巨大机会，海缆业务是海上风电的生命线。作为能源系统去碳化和实现零排放的最关键技术之一，海上风电的地位日趋重要，海上风电目前也是我国的重点发展方向。海底电缆作为海上风电项目的重要构成，其需求或将受到海上风电市场增长的强力驱动投资建议：SG规模建设开启，云计算进入实质性落地阶段，5G应用加速发展，2021年建议围绕5G基建、云计算数据中心物联网及5G新应用布局优势白马标的和优质成长公司，本周组合（6家重点推荐个股）重点推荐：中兴通讯、广和通、亿联网络、天乎通信、中际旭创、奥飞敷据；建议关注：，中国移动（港殿）、中国电信（港股）、中国联通、美維克（机械组覆盖）、新易盛、鴻桌物联、太震光、海格通信、至信软件.
风险提示：碳中和、碳达峰实施不及预期、5G和云投资不及预期、物联网及5G下游应用发展不及预期.
我国5G小基站规模将持续扩容，推动整体能效提升。从产能利用角度，小基站耗能约为宏基站的1/25，而覆盖范围仅缩小为宏基站的1/4，为解决5G宏基站高功耗问题，小基站或成为低功耗解决方案，从可持续发展角度，小基站有效提升单位空，间内的频段密度，且安装维护成本相对较低。另一方面，根据中国铁塔预测，sG时代室内业务应用场景占比将达到85%，为5G小基站发展带来充分机遇数字化转型将清退落后产能，核心利好5G应用，工业互联网乘5C东风发展迅速，赋能企业助其实现节能增效。伴随数字化浪潮与可持续发展的渗透，智慧城市亦成为提效节能热点之一碳中和为海上风电建设带来巨大机会，海缆业务是海上风电的生命线。作为能源系统去碳化和实现零排放的最关键技术之一，海上风电的地位日趋重要，海上风电目前也是我国的重点发展方向。海底电缆作为海上风电项目的重要构成，其需求或将受到海上风电市场增长的强力驱动投资建议：SG规模建设开启，云计算进入实质性落地阶段，5G应用加速发展，2021年建议围绕5G基建、云计算数据中心物联网及5G新应用布局优势白马标的和优质成长公司，本周组合（6家重点推荐个股）重点推荐：中兴通讯、广和通、亿联网络、天乎通信、中际旭创、奥飞敷据；建议关注：，中国移动（港殿）、中国电信（港股）、中国联通、美維克（机械组覆盖）、新易盛、鴻桌物联、太震光、海格通信、至信软件.
风险提示：碳中和、碳达峰实施不及预期、5G和云投资不及预期、物联网及5G下游应用发展不及预期.
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