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隔膜会议交流

隔膜会议20220317

 

Q:需求端来看,今年核心客户C、B给公司排产的预期增加多少?

A:去年年底都不错,今年Q1级大厂商给的预期没有之前增开那么多,反而年中预期下半年开始有所减少,和原材料有关系。终端车场成本已经超过了当时的设计成本,有些车型下架,新的车型没有迭代,所以今年年中到下半年需求比去年有所增加,但是没有预示的增加幅度那么大。大客户都是这样的情况,去年预示,要的每个月3000万,今年6000万,但是今年就4000万,今年没有大幅度增长,比去年稍微略高的水平。去年年底规划今年上半年,今年3月份规划下半年的规划,大厂提前几个月于是。C和B的规划出来了。下半年比去年预示有所缩减,没有达到之前计划的预期,下半年维持在年初的状态就不错了。看下半年原材料的价格,今年下半年原材料价格不会下跌。格局去年客户比例和分布差不多,原来主要产能还是国内前两家吃完。二三线电池厂原材料紧张,所以单价不会回落。下半年做到和上半年出货持平。

 

Q:电池公司给的指引是多少?

A:上半年环比去年下半年增加20%-30%。现在这几家战略分布式有点变化,恩捷没有变化,专家公司苏州捷力去年年底和今年年初2个新厂投产,去年一个安徽基地投产,2条线,今年会再增增加4条线,天津基地4条线,另外一个震泽基地2条线,总部再加3条线。今年产能翻一番,现在产能翻一番也仅仅满足现在所有客户的基本需求,不包括增量需求,基本满足去年对今年的需求,星源材质有所缩减,主要因为G的起量,之前占据LG份额不多,今年LG增加了,为了保LG,国内客户有所缩减,缩减基本都是公司和恩捷股份一起吃掉。剩下的几家也基本没有什么产能。隔膜国内主要苏州捷力和恩捷股份。今年IPO,明年上市看能行极大。

 

Q:隔膜涨价多少?

A:年后价格,去年10月份开始,隔膜四大主材都在涨价,10月份开始,隔膜涨了4-5波,每次调价都在10%-15%,之前寂寞价格1.3-1.4,现在1.8-1.9。恩捷股份、星源材质也都在涨价,恩捷上调根据战略布局来上调,大客户上调比例不高,也分型号和项目。7、9、12um,有大量库存的,会用低价占领市场。接力主推7、9、12um,出货量最大的,这种产品成本低,利润高,这种膜主推,三种型号以外,成品率低,单价会高出市场一部分,客户选择材料的成本上,朝着7、9、12来选择。今年市场上用厚隔膜的有几家,大厂都是用7、9、12um。

去年B和C没有调价,它们本身价格就高,供货价格再行业内,给的价格是有利润的价格,所以不是第一波调价,第三波,今年年初也是陆续谈价格的事,个别客户陆续开始上调,B客户有签订保供协议,调价会在今年年中。不是战略客户,二三线客户,A类以外的,其他客户上涨幅度会更高一些。越小厂家,购买原材料价格会更贵。根据市场需求量和产能,来进行调价。目前国内市场就这么多厂家,虽然产能每年都有增涨,增长速度很慢,一条产线就1000万,所以谈价格根据客户需求量。B客户订单单价客户定档,要保它,其他客户想买,那么就必须要涨价,才能供应。今年溢价比较灵活,今年比去年更好,所有电池厂都已经对材料上涨习以为常了。公司内部内卷严重,ABC价格,有个客户价格高,订单倾向于它,B和C采购量不足,也要提高价格,这是恶性竞争,今年谁的价格高,就偏向于谁。考虑到公司的特殊情况,公司的利润也会做上去。小客户都在减量,国企客户涨价很慢。始终处于劣势的状况。即便电池厂对于下半年展望收缩即使Q1涨价结束了后面Q1需求量没有放开,刚过完年,全国各地疫情爆发,现在大家开线状态不会太高,4-5月份稳定,产能状态也会增加,需求量更大,也不一定非要产能增阿吉,之前预计的产能都没有达到。

 

Q:明后年紧张的格局会好些吗?

A:去年产能6亿平米,实际出货5亿平米,今年出货10亿平米,23年出货15-18亿平米。23年年中和下半年,隔膜会有所回落,B和C客户,龙头企业电池生产计划来讲,隔膜不是那么宽松。现在前几家膜厂,规划产能很多。50%-60%给龙头企业,剩下百分之几十,其他客户就不够。A类客户明年买膜不紧张,B、C不紧张。今年A客户紧张,明年A不紧张,B、C紧张。

 

Q:由于隔膜紧张,有人用低端膜吗?

A:今年规划上日本东芝的线,已经定好交款交货了了,明年产能规划一部分国产线,主要接头、膜头、拉升夹子、热处理、卷尺,重要部分都是进口的,主体国内代工和国产。纯国产技术可能达不到。明年是组装国产线,对外宣传合资线。组装线是非常有信心的,公司用过布鲁克纳、制钢所、韩国Masf的线,各种质量的都用过,公司的设备和生产工艺对这个线认识很深,这种公司有一定开发能力,可以对国产线进行升级。工艺达到拉膜和A品的工艺,对国产线有很大的信心。经过这几年产线的改造和升级,未来用国产线的时候可以进行升级处理。大厂没用过国产线,改造需要一定过程,公司会更快适应和改造。公司和设备厂商谈的基本上靠前,如果明年做得顺,往后几年都包了。

 

Q:国产线比进口便宜多少?

A:韩国1.5亿/条线,国产的线0.8-0.9亿/条线,日本2-3亿/条线。

 

Q:公司为何用东芝的线路?

A:东芝的线出膜特别好,拉的7um的膜,速度快,出货质量稳定,所以今年上了日本东芝的线。铺一些7um的市场,目前7um用的多就是B和C,在它们公司占据一定份额。各大公司开发薄的薄膜,二线电池厂开发7、9um薄膜作为主要型号。未来会先上东芝的线,比国产和韩国的都稳定。公司上东芝的线,除了收购的,2年前就定好了。公司定了未来3年东芝全部产能。中材科技、星愿科技被公司截胡了,它们定的线,公司直接购买了。对于宏图,公司也有战略规划。今年出货最大还是12um为主,现在出货量最大的是9、12um。

 

Q:今年整体均价会比去年增长多少?

A:第一轮涨价之前的价格,能有个70%-80%增幅;考虑去年涨了2次,也有50%-60%。之前价格恶性竞争,所以去年第一次涨价提升到有利润点的水平,但是利润点井不高,后面根据市场供货清单,进行调价。最基础的要求是利润30%。平均涨价70%-80%。

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    03-18 13:11
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  • 只看TA
    03-18 12:39
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  • 只看TA
    03-18 12:19
    前后矛盾了吧这个砖家
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