东方盛虹
S东方盛虹(sz000301)S 1.短期的上涨和下跌都是跟着光伏产业链走,6月底才2万多,现在涨到3万多了。2.斯尔邦收进来的话,每年稳定贡献15-20亿净利润,目前还在走流程,具体时间不知道。3.目前的炼化项目1600万吨,年化利润大概80亿,权益占82%,贡献60亿,剩下那18%股权大部分都是地方政府的资金,都在逐步退出,明后年大概可以全部收回股权,贡献80亿净利润。4.传统涤纶长丝的业绩,稳定在15-20亿之间。5.今年全年业绩预计40亿,未来远期上述股权全部完成后,稳定利润在120亿左右,炼化业绩给15倍估值,斯尔邦新能源业绩给30倍估值,远期市值2100亿左右。如果把定增300亿考虑进来的话,空间还有30%。
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真知无价,用钱说话
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