潜力黑马永安药业：牛磺酸+医美保健+基建材料+石墨烯+氢能源+一季报预增

—核心逻辑亮点—

亮点1、上海市新型冠状病毒感染中医药诊疗专家共识 (2022春季版)发布,轻型/普通型病例推荐使用 的药物中包含人工牛黄、牛黄解毒软胶囊等。公司主营的牛磺酸可以保护肝组织和肝细胞不受多种因素的损害，例如肝脏毒素、氧化应激及肝癌。牛磺酸还对多种因素诱导的肝损伤具有保护作用：如对CCL4诱导的肝损伤、APAP诱导的肝损伤、TAA诱导的肝损伤、乙醇诱导的肝损伤以及非酒精性脂防肝等。

亮点2、公司是全球最大的牛磺酸生产基地,占50%左右的市场份额。

牛磺酸有 营养皮肤加强皮层细胞活性的作用,结合其抗氧 性,可用作抗衰抗皱剂。公司的牛磺酸已应用到 化妆品中;公司现有牛磺酸生产能力5.8万吨/年, 占50%左右的市场份额,公司牛磺酸产品约80%出 口世界各地。21年牛磺酸收入7-83亿元，营业占比50.03%；根据最近的调研纪要还有4万吨产能 在建。未来合计产能有望达9.8万吨,产能增长 69%;

亮点3、公司拥有国内外顶级客户

国外客户为红牛、雀巢、可口可乐等世界级公司的重要供应商。国内领域公司在互动易表示与 红牛、东鹏特饮、乐虎等均有合作。

亮点4、公司主要产品有:牛磺酸 产品、环氧乙烧产品、保健食品。产品广泛运用于功能性饮料（红牛），牛磺酸类保健品，可促进体内代谢，增强体质，解除疲劳；子公司永安康健主要以经销代理加拿大健美生品牌维生素C以及研发生产牛磺酸系列保健食品为主，已取得了永安康健牌易加泡腾片等保健批文，20年在功能营养食品、特殊膳食食品方面设计开发新产品100余个，新增国产保健食品注册批文1个、国产保健食品备案凭证2个；20年牛磺酸收入5.82亿元，占比49.63%。

亮点5、公司战略布局未来新赛道石墨烯和氢能源；

1）21年4月30日公 告,公司出资8000万对武汉低维进行增资及收购股权。本次增资后, 将成为武汉低维新进股东,并持有其40%的股权。其拥有独立研发的具有自主知识产权的石墨烯粉 体制备技术。公司希望通过此介入石墨烯应用领 域，目前已经建成50吨/年电子级石墨烯粉体生产线。

2）21年1月公告，永安药业宣布用4000万收购氢能公司“潜江齐安氢能源”60%的股权（原名:中极氢能源），氢气产能6400万标方/年，制氢业务正在进行安评、环评验收工作；

亮点6、主营产品减水剂应用于基建领域

控股子公司凌安科技生产的减水剂可用于配制缓凝型混凝土，预制混凝土，现浇混凝土，高性能混凝土，大流态混凝土，自密实混凝土和大体积混凝土，可广泛用于高速铁路，大型桥梁，水利水电，核电，地铁，高速公路，港湾码头和各种工民建工程等。并且该产品营收占比达34.56%。

亮点6、证金+外资持股+业绩大增

如果你觉得永安药业只是蹭概念的，那你就错了，根据2022年3月31日最新的数据，公司的十大股东里，居然发现了证金和外资。中央汇金持有永安药业761.04万股，这可是国家队，另外新进外资UBS AG持股126万股，很多人对UBS AG可能不太熟悉，这可不是一般的外资机构，UBS AG便是欧洲最大的金融控股集团：瑞士联合银行集团（United Bank of Switzeland，英文简称UBS，中文简称为瑞银集团）。能被这样的资金盯上可想而知永安药业的实力价值。

另外在业绩上，永安药业表现不同凡响，22年公司一季度业绩公告称,一季度营收约4.12亿 元,同比增加31.57%;净利润约5059万元,同比 增加544.93%。

85