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【西南通信】市场最早挖掘美格智能:差异化竞争模组新星,全球市占率屡创新高
myegg
2022-05-23 16:50:33
公司5月20日答投资者问披露,数源科技首发的5G手机壳系公司设计研发。公司在4G/5G解决方案方面具 有深厚的技术沉淀,具备成熟的esim技术,能够匹配复杂4G/5G应用场景,未来有望持续放量。

公司专注智能、定制化IoT模组业务,与标准化物联网模组形成差异化竞争,2021年公司无线通信模组及 解决方案销量达1277万个,同比增长70.5%。据Counterpoint,公司2021年Q4在物联网模组行业排名首次 进入全球前3和中国区第2,全球市占率率创新高。 

全球物联网景气度持续,公司持续推进汽车、FWA、路由、新零售等板块布局,我们认为公司具备完善 的产品矩阵和良好的大客户结构,多板块布局将推动公司产品快速放量。 盈利预测:预计公司22-24年利润分别为2.2亿、3.3亿、4.8亿元,对应PE分别为35、23、16倍,维持“买 入”评级。 

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