【今日导读】
>需求复苏叠加供给端仍存疑虑、国际油价持续上行
>磷酸铁锂电池产量同比增三倍、占比已超三元电池
>夜间经济规模持续增长、LED产业迎来发展新机遇
>协鑫能科拟投资换电站、齐翔腾达上半年业绩预增
【上证聚焦】
○机构布局下半年市场、关注业绩增长行业
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中泰证券策略分析师卫辛认为，随着大宗商品价格上涨以及海外需求的边际变化，最近一个月对于上市公司2021年业绩的预期发生了较大调整。盈利增速大幅上调的行业集中在三类：一是受益于涨价周期的上游资源品（钢铁、基础化工、石油石化、煤炭），二是此前在疫情中受损明显的下游服务业（消费者服务、交通服务）；三是出口驱动的部分制造业（纺服、电子）。
广发策略戴康团队表示，下半年将有三类行业具备业绩优势：一是“量价齐升”的次高端白酒和新能源车产业链（锂电池/锂电材料）；二是“量稳价升”的行业，包括具备供需缺口的煤炭、玻璃、半导体，以及能够实现涨价传导的化肥、化纤、钛白粉、造纸、涂料；三是“价稳量升”的行业，包括需求扩张的疫苗、光伏，以及制造扩产的军工、油服。
【上证精选】
○6月11日，北向资金净卖出30.32亿元。招商银行、隆基股份、阳光电源分别获净买入8.31亿、6.93亿、5.25亿元。
○银保监会、人民银行联合发文规范现金管理类理财产品，对产品投资范围、同业存单投资集中度等进行了限制，过渡期至2022年底。
○国务院2021年度立法工作计划公布，今年拟制定、修订的行政法规包括稀土管理条例、碳排放权交易管理暂行条例等28件。
○发改委等四部门印发《能源领域5G应用实施方案》，提出围绕智能电厂、智能电网、智能煤矿、智能油气等方面拓展一批5G典型应用场景。
○华为将于6月17日举办5G+AR（增强现实）峰会，联合全球运营商和合作伙伴等，共促5G+AR生态繁荣。
【产业情报】
○需求复苏叠加供给端仍存疑虑、国际油价持续上行
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14日盘中，NYMEX原油突破每桶71美元，布伦特原油突破每桶73美元，均创两年以来新高。数据显示随着疫苗接种率提高，游客纷纷出行，北美和欧洲大部分地区的道路交通数据已显著恢复，提升了对燃料的需求。而在供给端，伊朗核协议谈判进展缓慢，原油产出存在不确定性。
目前，国内炼化产能格局正逐步形成国企与民企并行的局面，小型地炼企业正在被逐步清退。随着行业集中度不断提升，龙头企业的竞争优势将更加明显。
中国石油（601857）+5.70%、中国石化（600028）+1.75%均在积极推进增储上产；
上海石化（600688）+2.39%主要收入来自于汽柴油。
○磷酸铁锂电池产量同比增三倍、占比已超三元电池
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中国汽车动力电池产业创新联盟近日发布5月份动力电池产量数据，磷酸铁锂电池达到8.8GWh，占总产量63.6%，同比增长317.3%。今年前5个月，磷酸铁锂电池产量累计29.9GWh，占总产量50.3%，同比累计增长360.7%。
磷酸铁锂电池正在受到越来越多主流车型的青睐。业内人士表示，通过近两年的技术革新，目前磷酸铁锂电池400至600公里的续航里程已能够满足绝大部分乘用车车主的需求，价格方面也更具优势。
中核钛白（002145）-0.83%拟投资121亿元建设磷酸铁锂生产线及配套设施，合计年产50万吨磷酸铁锂；
龙蟠科技（603906）+3.03%拟收购贝特瑞旗下磷酸铁锂资产，预计今年磷酸铁锂产能可达7万吨。
○夜间经济规模持续增长 LED产业迎来发展新机遇
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近日发布的《2021中国夜间经济最新发展报告》显示，截至2020年年底，中国夜间经济规模突破30万亿元，同比增长5.0%，预计2021年将增至36万亿元。
发展夜间经济离不开照明，LED照明、LED显示屏是维护夜间经济生活秩序、营造夜间景色的重要元素。研究机构表示，欧洲杯、冬奥会等大型赛事的举办将刺激LED显示需求大幅反弹。同时随着LED技术成熟后成本下降，新的下游应用市场也在逐渐打开。
利亚德（300296）-1.38%近日接受95家机构调研，公司表示今年将重点推出Micro LED、LED会议一体机等新产品；
洲明科技（300232）-0.98%在调研中表示，目前行业下游需求非常火爆，公司一季度新增订单较2019年同期增长近78%。
【公告解读】
○协鑫能科拟定增投资换电站建设
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协鑫能科（002015）-0.88%拟定增募资不超50亿元，扣除相关发行费用后将用于投资新能源汽车换电站建设项目、信息系统平台及研发中心建设项目等。
○爱康科技等拟回购股份
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爱康科技（002610）-2.14%拟回购6000万至1.2亿元，回购价格不低于2.2元/股，不超过3.6元/股。
合兴包装（002228）0.00%拟回购5000万至1亿元，回购价格不超过5.69元/股。
○金力泰高管拟增持股份
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金力泰（300225）-1.89%董事兼总裁袁翔及控股子公司上海金杜董事兼总经理罗甸计划未来6个月内增持公司股份1.5亿至3亿元。
○领益智造拟收购浙江锦泰股权
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领益智造（002600）+0.25%全资子公司领益深圳拟以3800万元，收购上海领诣持有的浙江锦泰电子有限公司95%股权，后者是新能源汽车行业国际大客户及国内客户结构件的供应商，公司将以此切入新能源汽车领域。
○赣锋锂业拟收购荷兰SPV公司股权
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赣锋锂业（002460）+0.62%全资子公司赣锋国际以1.3亿美元收购荷兰SPV公司50%的股权，公司将获得Goulamina项目一期年产能约45.5万吨锂辉石精矿50%的包销权。
○新日股份拟投建电动两轮车项目
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新日股份（603787）+6.50%拟在博罗县投建新日电动车项目，项目计划投资总额10亿元；另拟在天津市津南区投建年产300万辆电动两轮车项目，项目总投资额约7.6亿元。
○保力新签订锂电池产品保供协议
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保力新（300116）-1.52%与客户签订一份关于锂电池产品的保供协议，约定公司在2021年7-10月期间向该客户正常供应各类型号锂电池产品共计约194000组，产品单价以客户系统里已经对账的单价为依据。
【财报快递】
○齐翔腾达等上半年业绩预增
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齐翔腾达（002408）-1.51%预增200%至245%，因公司投建的20万吨/年丁腈胶乳项目和20万吨/年MMA项目已全部建成投产，提高了产销量和利润；此外，甲乙酮、顺酐、丁腈胶乳等公司主要产品价格持续保持高位。
龙蟒佰利（002601）+1.40%预增80%至130%，因主营产品钛白粉市场处于强景气周期，售价同比增加较多，现有钛白粉产能利用率提升，特别是公司氯化法产能有效释放。
弘亚数控（002833）-1.74%预增71%至92%，因下游市场需求旺盛，公司设备销售量较上年同期有较大增长，在手订单饱满；同时随着公司新厂房建成投产，二季度产能进一步释放。
【资金观潮】
○三机构席位买入光启技术
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光启技术（002625）+7.87%近3个交易日获3家机构席位合计买入5.56亿元，占区间成交额的9.03%，另有1机构席位卖出6927万元。东北证券认为，光启技术超材料产品具有高技术壁垒，随着后续产能体系逐渐构成，公司业绩有望迎来拐点。
【交易闹铃】
○一只新股及一只可转债15日申购
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百克生物代码787276，发行价36.35元，市盈率37.34倍，申购上限6500股，主营疫苗产品。
南银转债代码783009，正股南京银行的最新股价高于转股价，机构预计其中签率或在0.06%左右。
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