【今日导读】

＞工人短缺工价高涨 珠三角“机器换人”加速
＞央国企开启光伏逆变器集采 总规模大幅提升
＞教育部推动职业教育数字化升级 相关股受益
＞政策利好不断 电化学储能将迎来跨越式发展


【中证视点】

工人短缺工价高涨 珠三角“机器换人”加速
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　　年后是招工旺季，各工厂均开始了“抢人”模式。据媒体信息，深圳富士康将小时工时薪上涨至26-28元/小时，并给正式工开出至多7500元的奖金；格兰仕给一线技工开出了5000-8500元月工资；华为南方工厂（东莞与深圳）的一线工人工资达8000至上万元。
　　劳动力短缺及用工成本上升，是机器换人的重要推动力。一份以2018年广东省600家企业为样本的调查论文《劳动成本上升如何影响企业机器换人投入》显示，劳动成本对企业机器换人的投入有正向促进作用，劳动成本每提高1%，企业机器人投入会增加约2.6%。
　　点评：进入老龄化时代的中国，一个不断强化的核心特征就是年轻人越来越少。根据联合国2019人口报告的数据，中国20-64岁人口（承担社会劳动的主力年龄段）在2015年达到顶点9.34亿后，便进入长期下降的态势。而且在2030年之后下降速度加快，至2050年时仅为7.7亿人，比2015年减少1.64亿人。在制造业发达的大湾区，无论大小工厂，劳动力短缺，“机器换人”已经势不可挡。
　　目前我国正处于制造业产能由低端向高端转型的重要阶段，随着我国人口红利逐渐消退以及工业机器人价格不断下探，二者价格剪刀差已经明显缩小，机器换人将成为未来制造业转型的重要趋势。华中数控（300161）凭借自主的数控技术和伺服电机技术，大力拓展工业机器人在新能源电池、消费电子、厨具及制鞋等领域的客户，相应业务收入快速增长，促进了数控技术在工业机器人领域的应用。公司与创世纪、海天精工、秦川机床、沈阳机床、日发精机等企业均有合作；埃斯顿（002747）业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的智能制造系统的全产业链；拓斯达（300607）目前设计的工业机器人自动化应用方案有较好的通用性，产品广泛应用于3C、新能源、汽车零部件制造、5G、光电、家用电器等领域；绿的谐波（688017）核心产品是精密谐波减速器，其最大的下游应用领域为工业机器人。


【热点聚焦】

央国企开启光伏逆变器集采 总规模大幅提升
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　　22日，国家能源招标网发布国家能源集团新能源有限责任公司光伏电站逆变器高穿技术改造服务公开招标项目中标候选人公示，第一中标候选人阳光电源；第二中标候选人特变电工新疆新能源股份有限公司。
　　据行业网站统计，2022年共有中石油、中核南京、国家电投、华电、中国电建、华润、三峡等七家央企启动逆变器集采，总规模达到32.6GW，较去年有大幅提升。其中华电较去年（7GW）提升85.7%、中国电建集采规模较去年（5GW）提升50%。
　　2021年我国光伏新增装机达到54.88GW，创下历史新高。2022年，在风光大基地、整县分布式光伏的带动下，业内预测光伏新增装机将达到75GW。为避免供应链短缺影响项目开发进度，2022年开年以来，国家电投、华电、中电建等央国企相继启动组件、逆变器集采。
　　一直以来，央国企的设备集采都被视为行业风向标，央国企的设备选型可视为整个中国光伏市场的主流需求。从2022年逆变器集采招标情况来看，明确产品类型及规模的集采项目共24.6GW，其中组串式逆变器规模约20.6GW，占比在83.7%左右，集中式逆变器约4GW，占比为16.2%。可关注阳光电源（300274）、特变电工（600089）等在内的一线企业。


【产业观察】

教育部推动职业教育数字化升级 相关公司受益
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　　在23日教育部举行的新闻发布会上，教育部职业教育与成人教育司司长陈子季表示，将建设职业教育数字化“1+5”体系，即职业教育决策大脑系统和决策支持中心、专业教学资源中心、精品在线开放课程中心、虚拟仿真实习实训中心、职业学校治理能力提升中心，以数字化转型整体驱动教学模式和治理方式变革。持续开发优质数字教学资源，构建国家、省、校三级资源库互为补充、使用广泛的资源库应用体系，继续面向量大面广的专业课分级遴选一批在线开放课程，推动建设数字化、融媒体教材，加快虚拟仿真实训基地建设，启动职业学校信息化标杆学校建设试点，不断夯实职业教育信息化工作基础，服务高质量发展。随着职业教育数字化升级的推进，相关涉及行业公司有望迎来机遇。
　　相关公司中，正元智慧（300645）努力为职业教育智慧化建设提供产品和服务支撑，通过一系列智慧后勤解决方案及教学科研一体化人工智能实验平台，助力职业教育数字化转型；凤凰传媒（601928）凤凰创壹软件有限公司是国内职业教育数字化领域最具实力的领军企业，是教育部职教所选定的开发、制作、发行三维互动数字化教学资源“唯一合作单位”。

政策利好不断 电化学储能将迎来跨越式发展
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　　23日，国家电网董事长辛保安发表署名文章《坚决扛牢电网责任积极推进碳达峰碳中和》。文章提出，国家电网力争到2030年公司经营区抽蓄电站装机由目前2630万千瓦提高到1亿千瓦、电化学储能由300万千瓦提高到1亿千瓦。此外，国家发改委、能源局近日印发了《“十四五”新型储能发展实施方案》，目标是到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件；其中，电化学储能系统成本降低30%以上。方案提出，开展钠离子电池、新型锂离子电池等关键核心技术、装备和集成优化设计研究，集中攻关超导、超级电容等储能技术，研发储备液态金属电池、固态锂离子电池、金属空气电池等新一代高能量密度储能技术。
　　随着新能源汽车产业高速发展，车辆充电、换电需求不断扩大，在碳中和目标下，新型储能产业正迎来发展黄金期，产业链龙头有望受益，建议关注新宙邦（300037）、天赐材料（002709）等。


【行业动态】

华为鸿蒙加速前行 鸿蒙OS3.0三月或内测
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　　华为官方宣布，将于北京时间2月27日召开华为智慧办公春季发布会。本次发布会的主题是智慧办公，所以不会有旗舰新机登场，此前公布的华为鸿蒙生态配件或将成为本次发布会的主导，丰富完善鸿蒙生态系统，除此之外，Mate、P系列的衍生机型有可能出现在本次发布会当中。
　　在去年华为开发者大会上，华为智慧办公业务面向全球开发者、合作伙伴等描绘了万物智联时代的“华为智慧办公愿景”，阐述华为智慧办公创新生态的最新进展。华为智慧办公是鸿蒙智能生态的重要一环。另据了解，鸿蒙 HarmonyOS 3.0有望3月份开启内测。Harmony OS 3.0的新特性适配已经到了第二批平台，正式版或将于今年7月正式发布。
　　短期催化窗口期来临，可关注拓维信息（002261）、南天信息（000948）及润和软件（300339）等鸿蒙概念股。

回暖信号不断 华龙一号全球第四台机组成功临界
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　　中核集团22日披露，继全球第三台华龙一号机组首次实现满功率运行之后，当地时间2月21日23时49分，华龙一号海外示范工程、全球第四台机组——巴基斯坦卡拉奇核电工程3号机组反应堆首次达到临界状态，标志着机组正式进入带功率运行阶段，为后续并网发电和商业运行奠定了基础。
　　目前，华龙一号全球首堆福清核电5号机组、海外首堆巴基斯坦卡拉奇2号机组已于2021年先后投入商运。2月1日，华龙一号阿根廷核电项目总包合同签订。
　　点评：广东、广西、福建、海南、江苏、浙江、山东、辽宁等地方政府工作报告相继出炉，不仅将核电写入当地经济发展规划，亦被列为2022年工作重点之一。而2021年仅广东、福建、海南和辽宁4个省份将核电写入当地政府工作报告。
　　中国核能行业协会最新公布的2021年《全国核电运行情况（1-12月）》显示，2021年1-12月，在运核电机组累计发电量为4071.41亿千瓦时，占同期全国发电比重5.02%。这是核电发电量占比首次破5%。这释放了核电再次备受重视的信号。众多迹象都在表明，核电正在不断回暖。可关注江苏神通（002438）、台海核电（002366）等。

氢能再添“安全卫士” 新型传感器实现氢气秒级响应
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　　近日，传感器领域的重要期刊《Sensors and Actuators B:Chemical》上线了一篇重要论文，展现了氢气传感技术的新进展。中国科学院声学研究所超声学实验室研究员王文带领课题组在前期工作基础上，与南开大学教授杨大驰团队合作，将微纳声表面波器件技术与钯镍纳米线氢敏材料相结合，提出并研制了一种具有秒级响应、高灵敏和低检测限的新型声表面波氢气传感器。
　　氢能作为一种新兴能源载体和化工原料，氢气具有来源广泛、清洁环保、可循环利用等一系列优点，与太阳能、风能等被称为九大新能源，并被誉为最具发展前景的二次能源。近年来，氢气传感器得到了飞速发展，涌现了诸多如电化学、电学式及光学式等不同技术原理的商用氢气传感器。各国科研院所持续投入力量开展氢气传感的新原理新技术研究，以期满足实际应用的需求。随着碳达峰碳中和工作深入推进，未来，高灵敏氢气传感器将“大显身手”。
　　相关公司中，汉威科技（300007）发布的MEMS半导体氢气传感器和MEMS催化燃烧氢气传感器，分别可以满足氢气微量泄露的检测以及达到防爆要求级别的检测，未来这两款产品以及后续的更多产品将为公司在氢能源汽车、加氢站以及氢能源全产业链中的市场竞争力提供重要保障；梅安森（300275）氢气传感器主要用于矿山场景对气体泄漏等进行安全监测和预先报警。


【信息追踪】

我国非瘟疫苗有望上市 关注动保板块研发催化
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　　2月21日，普莱柯发布公告披露，公司与中国农业科学院兰州兽医研究所开展技术合作的非洲猪瘟亚单位疫苗项目已取得积极进展。若获批上市，预计终端用户价在30元左右，两针接种每头猪免疫成本在60元左右。
　　动保业内人士对非洲猪瘟亚单位疫苗的市场持乐观态度，认为非洲猪瘟很难靠生物安全和精准剔除实现净化和根除，非瘟亚单位疫苗对于减轻防控压力，进一步净化根除非洲猪瘟有积极意义。因此，对动保业而言该产品或将成为扩大市场的一大战略单品。
　　另外，22年6月之前所有兽药生产企业均需完成新版兽药GMP的改造验收，目前我国1633家兽药生产企业仍以小微型企业为主，年销售额在500万元以下的企业占比达43%。新版兽药GMP的施行将显著提高兽药企业的投入门槛，预计行业将迎来低效产能的陆续退场，行业集中度料迎来稳步提升。而随着下半年的猪价回暖，料将拉动疫苗和化药产品需求增长，行业供需格局或将迎来持续改善。
　　可关注普莱柯（603566）、中牧股份（600195）及生物股份（600201）等动保企业。