新能源：第一批风光基地名单发布，22-23年国内装机预期强化-韭研公社

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新能源：第一批风光基地名单发布，22-23年国内装机预期强化

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2021-12-26 23:58:03

新能源：第一批风光基地名单发布，22-23年国内装机预期强化，继续重点推荐！

1、近日，各省已收到国家能源局、国家发改委印发的《第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单的通知》，涉及19省份，规模总计97.05GW。具体来看：1）省份分布：19省中覆盖西北/东北/华北/西南区域，前三名为内蒙古（20.2GW）、陕西（12.5GW）、青海（10.9GW）。2）投产时点：要求2022年底前投产项目45.7GW，2023年51.3GW。3）项目类型：44%项目规模建设场景为沙漠戈壁。4）利用率：81%项目规模要求利用率在95%以上（弃光率5%以下）。

2、本次通知进一步明确第一批风光项目详情，强化未来两年国内风电光伏装机预期。通知要求各省级能源主管部门、各电网企业按月及时报告项目建设进展，且得益于低土地费用及税收、接网优惠等，项目经济性预计高企，故大概率可实现100%的项目完成度。同时，第二批基地项目申报已结束，预计规模与第一批相当，并网时点多在2023年，部分可在2024年。在此背景下，2022-2023年风电光伏地面电站规模不乏超预期的可能。

3、回归行业基本面，光伏维持拐点向上判断，继续坚定看多：1）12月虽未出现高强度抢装但旺季效应仍在，12月中旬开始项目并网加速，胶膜和玻璃排产近期环比提升对此有所印证，国内全年装机预计仍超50GW（户用20+工商业10+地面超20）。2）中期来看，硅料及硅片调价带动产业链进入降价通道，虽加速调价期仍预计在春节后，但跌价刺激需求的逻辑已理顺，后续项目装机积极性逐步提升。叠加22-23年超预期的项目储备，中期基本面强势兑现可期。风电方面，大基地和海风推进强化，装机高增亦可期。

4、此外，历经近日调整，新能源板块投资性价比凸显。光伏方面建议布局量利齐升逻辑清晰的一体化龙头，细分高景气的逆变器及分布式龙头，供给紧张的胶膜、EVA粒子、硅料，以及跟踪支架、设备龙头等。风电方面建议优选具备双海逻辑的零部件，以及具备大兆瓦产能的风机龙头。

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