【光伏】6月光伏玻璃的要价（offer price）没变化，有点超预期，因为渠道调研其实显示已经砍价了。
认为光伏模组最好，包括隆基，天合，晶科。保利协鑫已见顶，因为再涨价就会影响需求。行业内的供需情况相对有好转，除了光伏玻璃：板块内公司面临同样的光伏装机终端需求，cell和模组可提ASP来传导硅料涨价，但光伏玻璃因为供给增加，不会看到ASP增长。
根据渠道调研，光伏玻璃价格应该有新一轮下探，所以有对冲基金加了空头。
如果多晶硅价格rollover，那么就该关注中到下游，比如隆基。
大全不好说，大家都看得到价格，所以不会下跌，但大家预期保利价格会rollover。看好阳光电源，不那么受价格变动影响。
信义光能：公司好，行业一般，产能扩张将要来临，玻璃价格在下行趋势，股价恐怕难以表现。
（注：汇丰光伏行业观点-需求放缓应是暂时的，随着供应瓶颈在未来6-18个月内消除，板块机会凸显，风险／回报最高的港股是信义光能。）

【宏观】认人民币会在6.4附近停留。美国10年期国债收益率可能升至1.8-2.0％水平，届时不排除会出现风格切换。市场现在默认美国2023年加息，如果美国开始通过回购来收紧流动性，国债券收益率可能波动。如果美国提前加息，市场也会下跌。

【教育】市场已计入最坏的监管情景。但卖方增长CAGR预期还是30％＋，要等卖方调整一致预期后再看是否还有下跌空间。有人认为新东方可能比好未来空间大。有人平了新东方的空头，认为政策出来后会反弹。

【互联网板块】政策风险还在，但股价下行空间有限了。
【美团】逼空／空头平仓的上涨行情基本结束了，接下来就看市场beta以及消息面。目前看缺乏吸引力。市场还是对美团竞争力有信心，至少Q2还不会出现滑坡。美团价格应该会在300块区间震荡（核心业务），再往上走就需要看社区团购的进展了。社区团购，阿里不会胜出，但可能通过压缩平台成本让竞争对手过的更难。社区团购的先发优势能持续多久还不好说。

【电子】PC大跌，因为GFK说预测全年PC出货量增长个位数，以及宏基业绩会上说成熟市场求出现减弱（虽然新兴市场需求回升）。

【敏华】现股东：之前跌是因为担心出口，很高兴听到管理层跟投资者说一切在控制中。中国现在是主要收入贡献来源，只要中国业务ok就问题不大。

【白酒】现阶段兴趣不高。

【汽车】兴趣不高。但Q3行业会好转一些，所以比亚迪和长城近期走的比经销商好。零部件也比较好，福耀没有原材料压力。因为估值买OEM只是短期交易机会，长期看还是零部件好（长期OEM只买特斯拉）。4S盈利会不错，但等业绩出来，芯片短缺也差不多缓解了，就该转去买OEM了。

【纺织服装】很贵了，二三线都涨起来了，可能意味着板块临近见顶。有欧洲客户相信爱国情绪会继续促使人们购买国牌。

【地产】估值够便宜，但缺乏催化剂，国家管制下房价起不来。

【银行】在考虑是否加仓。认为在流动性收紧时应转到股份制银行，但招行太贵，其他小银行流动性不好。

【工业】有做空industrials的，认为需求见顶。

【航运】目前听到的消息是不难搞到集装箱，但很难在船上搞到位子。航运Upcycle需求是不是结构性的，有待商榷。

【广深疫情】不认为会有问题。

【香港通关】普遍认为会是2022年。