疫苗会不会因此突然爆发,当我想到的时候,马上就去验证了,得知近期的疫苗已经预约不到子,而4月份是随便预约,社区还要催促你赶紧打,所以从身边事你可以感受到,疫苗的走势,不会弱的。建议可以耐心守着。当然,外地的朋友可能感受不到这种变化,所以做个分享。
另外这条信息要引起关注
个股: 国统股份,青龙管业,龙泉股份,纳川股份
以上都是小市值股,大多数为庄股,不可长线持股,如想玩也只能小仓位,汛期来了资金可能炒作弄个涨停,反正预期不高,想不想玩看你自己。
回归市场,近期汇率升值。这里面有一些 最简单的常识要弄懂那就是对于出口企业,是很致命的利空,可能股价不会马上反馈,信但场内资金可能都在减仓。
这里最简单的就是要看境外销售。比如梦百合这个几乎全是出口的公司,占据了87的营收。人民币升值,那么汇率损失非常大,可能会影响全年利润。升值不利于出口行业,记住就行。你手里有的股票一定要去看看经营占比。小于50%就还好,可能有一些损失,无妨,再比如安克创新,98%占比,几乎全是境外销售就非常尴尬,汇率升值会把他们搞死。切记要小心,这是股市里面靠常识可以避开的雷,不一定马上劈下来,但你熬着可能就很辛苦。
最后聊一下,消费电子近期的预期,之前已经说过,除了歌尔有VR的预期,立讯是不做VR的没有预期,但近期立讯涨,昨天科普过了,是富士康越南工厂停摆,可能苹果会转移订单,这个预期,如果仔细考据的话会发现立讯也有越南工厂关闭。
其实这是两家公司完全不同的路径。立讯是国内为主,越南为辅,立足于中国。富士康是越南为主,国内为辅,因为他们的策略是哪里便宜去哪里。明白区别了吧。所以同样疫情导致越南工厂关闭,立讯的受益更大,加上汇率升值,北上涌入立讯又在相对低位的核心资产。
可以看出来,近期3天北上一直加仓,虽然有分歧,但整体来说还是看好立讯。
加上本来7月份就是旺季,越临近,做的成功率越高所以近期是可以看好消费电子的。不过还是汇率的影响也要考虑到,纯出口的上面写的安克创新就不能考虑的,但代工赚的是代工费,而不是国内自主生产出口创收,还是有区别的,相对来说代工企业受汇率影响比较小,维持消费电子看好的逻辑。
近期还有电子烟的驱动。一边是卫健委报告称“充分证据表明电子烟不安全,一边是比亚迪电子利好大涨。中信电子发布的消息,比亚迪电子的电子烟产线进入试生产,预计6月可能进入大规模量产,测算全部40条产线满产产值或将接近百亿水平。有港股的朋友可以多观察比亚迪电子的预期,短线可能还可以,现在国内的政策比较复柔,像亿纬锂能这样有电子烟业务的,都比较危险可能震荡剧烈,要小心风险。
最后,汇率波动带来的北上改变市场玩法的预期,今天已经减弱了,北上买入依然很难改变内资的看法。
所以我个人还是倾向于守现有模式,除非汇率继续疯狂升值,,那只能再做观点的修复。
毕竟汇率我预测不了,是国家可控的。
汇率升值,跟着北上走,做大票核心资产,
汇率不升,跟着内资走,做中型票业绩成长,就这么简单。
再谈几个短线个股
东方银星还是很看好的,他投资武汉敏声有两个股东非常有想象力。.
徐红星:是国内最年轻的院士
孙成亮:威斯康辛麦迪逊分校当时做了美Gμo军方项目,2011年去新加坡微电子研究院开始《8寸氮化铝》中试线,新加坡工作6年,回到Gμo内3年拿了7个项目(华为、科技部等等)。总共14个项目,JIN额7500万元。
5月18号东方银星发了个公告,选举孙成亮为联席董事长,这就肯定不是简dan的投Zi关系,大概率是东方银星要转型半导体,做滤波器,现在这种“朦胧美”阶段最适合炒作,等尘埃落定反而没有预期差。
医美如果有低吸机会我再买回来,关注的标的有两个,一个是苏宁环球,一个是仁和药业,这俩是趋势最强的。如果不想冒风险,想要稳一些的,看爱美客还有华熙生物,今晚看了几篇华熙的分析,感觉也挺不错的,而且Gμ价先于爱美客新高了。医美可以反复做。
岳阳林纸:可降解塑料高标。分时明显比福建金森主动,走的是可降解塑料。图形结构看,明天涨停是长达10年大结构的突破板。明天必须走强更强,才能锁住筹码。
依依股份:前面一字时机构都有买入,今天没买,只说明秒板不是机构的习惯买点。明天放量可以从容买入,预判明天回报有大量机构。
大豪科技:白酒周一最强,今天调整,明天看回流。大豪科技这波看历史新高,今天第一次放量,问题不大,明天5日线低吸标的