早间新闻补充：
1、天风国际分析师郭明錤最新发布的报告显示，预计2H20新款iPhone 12将取随机附赠消充电器，以降低成本，预计既有的iPhone SE，将在2H20开始取消随机附赠充电器。郭明錤指出，虽然iPhone 12的物料成本 (BOM) 因支持5G而显著增加，但相信Apple的目标为维持iPhone 12的售价与iPhone 11相似，同时所有iPhone 12机型将取消随机附赠耳机。
2、6月29日晚，特斯拉在官网发布了Model 3高性能全轮驱动版车辆的国标工况续航里程，续航里程测试结果为635km，百公里加速时间为3.4秒。
3、6月28日，小鹏汽车在肇庆小鹏汽车智能网联科技产业园举办小鹏P7交付发车仪式，标志着这款长续航智能轿跑正式启动了规模化交付。小鹏汽车方面表示，在工厂启动规模化生产和交付后，小鹏汽车将在全国范围内按照支付意向金的时间先后顺序进行P7的交付工作。
4、据PatentlyApple报道，苹果公司近日公布的另一项专利申请显示，他们正在研究一种新的方法，可以让iDevices 甚至是Mac变得更加轻薄。苹果的工程团队已经开发出一种新的方法，可以用超薄的堆叠层来制作触摸屏，他们将这项新发明命名为“超薄触摸传感器”。这种方法可以直接减少显示屏层的结构，同时也会带来一些其他的改良优势。
5、陌陌近日推出了一款名为“芒西”的App，产品定位是帮助用户进行仿妆，并提供给喜好美妆的用户的一个交流平台。目前该产品只上线了iOS端，在功能设计上，芒西只有三个主要功能，分别是主页、仿妆以及个人中心。
6、康希诺生物发布公告宣布，公司与军事科学院军事医学研究院生物工程研究所联合开发的重组新型冠状病毒疫苗（腺病毒载体），已于2020年6月25日获得中央军委后勤保障部卫生局颁发的军队特需药品批件，有效期一年。公告称，根据《中国人民解放军实施〈中华人民共和国药品管理法〉办法》有关规定，Ad5-nCoV现阶段仅限军队内部使用，未经军委后保部批准，不得扩大接种范围。
7、 喜马拉雅航空公司与中国华为公司28日在尼泊尔首都加德满都签署云战略合作备忘录，双方将推进智慧航空建设，探索客运、货运系统的合作。喜航总裁周恩永表示，与华为建立战略合作伙伴关系，将加快公司数字化转型，提升旅客出行体验。（新华网）
8、国家能源局综合司近日下发关于公布2020年光伏发电项目国家补贴竞价结果的通知，拟将河北、内蒙古等15个省（区、市）和新疆生产建设兵团的434个项目纳入2020年国家竞价补贴范围，总装机容量2596.7208万千瓦。各项目按要求建成并网后依政策纳入国家竞价补贴范围，享受国家补贴。鼓励未纳入竞价补贴范围的申报项目在企业自愿的基础上转为平价上网项目。上证报援引业内人士认为，上述竞价总规模远超市场此前预期的20吉瓦。同时，竞价项目的下发也预示着国内需求大规模启动。

题材前瞻

（一）两款新冠疫苗揭盲叠加最大生产车间、中国生物热度大增
1、28日，中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所和中国生物北京生物制品研究所联合研制的新型冠状病毒灭活疫苗I/II期临床揭盲。结果显示，该疫苗具有较好的安全性和免疫原性。此前，中国生物下属的另一家单位武汉生物制品研究所研发的新冠灭活疫苗I/II临床试验进行了阶段性揭盲，并成为全球首个新冠灭活疫苗国际临床（三期）试验正式在阿联酋启动。数据显示，中国生物持有北京生物制品研究所、武汉生物制品研究所100%股权。

2、据科技部、国家卫健委此前通报，我国科研攻关团队按5条疫苗技术路线布局了12项研发任务，已有5个新冠疫苗获批开展临床试验，占全世界开展临床试验疫苗总数的四成，预计近期其他技术路线疫苗也有望相继获批开展临床试验。疫苗研发成功后，可及性是另一个值得关注的重要问题。

3、值得一提的是，北京生物制品研究所已经建成了全国首个、唯一的高等级生物安全生产设施，投入使用后新冠疫苗产能将达到年产1.2亿剂，这也是目前全球最大的新冠灭活疫苗生产车间。中国生物称，新冠灭活疫苗生产车间的建成填补了国内重大新发突发传染病防控在疫苗领域的生物安全空白，对新冠肺炎疫情的药品和疫苗研发生产意义重大。此外，武汉生物制品研究所新冠灭活疫苗车间建设预计将于6月底或7月初完成。届时中国生物两个研究所加起来，年产能可达2亿剂以上，保证新冠灭活疫苗的可及性。

相关标的：

【天坛生物】与武汉生物制品研究所同属于中国生物的一级子公司；

【卫光生物】二股东为武汉生物，持股比例7.25%。

【深桑达Ａ】子公司中国系统是国内洁净室工程行业龙头。中国系统下属的中电四公司承建了国内首家P3生物医药生产车间，新冠疫苗量产后产能达1亿剂；

【楚天科技】为北京科兴中维生物技术有限公司提供新冠疫苗生产车间的西林瓶灌装线、全自动后包装线。

沃森生物，当晚公告，公司与艾博生物合作研发的新型冠状病毒mRNA疫苗，近日收到国家药品监督管理局批准的药物临床试验批件，应急批准本品进行临床试验，成为国内首个获批进入临床试验阶段的mRNA新型冠状病毒疫苗。

康泰生物、智飞生物、华兰生物等拥有较强研发实力和产业化能力的疫苗公司受到多家机构关注。

（二）中国科研团队发现高效中和抗体、可作为新冠药物研发新靶标

中国科研团队日前在美国《科学》杂志在线发表论文说，发现了首个靶向刺突蛋白N端结构域的高效中和单克隆抗体，这为新冠药物研发提供了新的有效靶标。中国军事科学院军事医学研究院陈薇院士为论文通讯作者之一。论文说，研究人员从10名康复期新冠患者身上分离和识别出单克隆抗体，发现有3种抗体显示出针对新冠病毒的中和活性，其中一种被命名为4A8的单克隆抗体表现出高中和能力。

中和抗体是机体应对抗原刺激而产生的具有保护作用的一类抗体。目前，全世界多个科研团队针对新冠病毒的药物设计和机理研究，聚焦在新冠病毒刺突蛋白的受体结合域。中国团队此项研究则是通过识别刺突蛋白N端结构域的高效中和单克隆抗体，发现了N端结构域是新冠病毒刺突蛋白新的脆弱表位，这为治疗性抗体和其他药物设计提供了新的有效靶标。

【舒泰神】董事长周志文先生确实位列生物中心“新型冠状病毒中和抗体产品研发”应急项目评审专家名单；

【博雅生物】参与江西省科技厅组织的“新冠病毒疫苗制备和临床前测试”项目已成功立项，正在中试准备阶段。

（三）全球新冠疫苗玻璃瓶短缺、国产医用玻璃企业面临机遇

据媒体报道，全球新冠疫苗的研发正趋于白热化，国药集团中国生物新冠灭活疫苗国际临床（Ⅲ期）在阿拉伯联合酋长国启动，康希諾与陈薇院士团队研发的新冠病毒疫苗已在加拿大卫生部获批开展临床试验；北京科兴也与巴西生物研究机构宣布合作开展临床三期试验。然而，全球推动新冠病毒疫苗问世的努力正在面临一个令人抓狂的瓶颈：用来存放疫苗针剂的玻璃小药瓶。

这种“疫苗玻璃瓶”指的就是中性硼硅玻璃瓶。如果医用玻璃供应不足，就意味着人们所需的数十亿疫苗可能无法运输。根据国际Reportlinker报告，全球药用玻璃市场2025年将达到220.5亿美元，印度和中国的新兴市场的增长率将达到9%。业内认为，虽然行业门槛较高，但随着医药包装行业逐渐走向标准化和规范化，医药包装行业集中度将不断提升，规模小、技术落后的企业或逐渐退出市场，而行业中的龙头企业有望不断做强、并做大。未来有望加速实现国产替代，打开新的蓝海市场。

【山东药玻】是国内第1家、全球第六家掌握中性硼硅玻璃模制瓶生产技术的企业，已基本实现进口替代。

【正川股份】主要从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售，主要产品包括不同类型和规格的硼硅玻璃管制瓶。

（四）商业银行有望获得券商牌照、将提升中间收入占比

据媒体报道，监管部门计划向商业银行发放券商牌照，或从几大商业银行中选取至少两家试点设立券商。

中信建投证券杨荣指出，目前分业监管的环境下，银行缺少的主要是股权承销业务和经纪业务。未来综合化获得券商牌照，主要是增加这两项业务，主要贡献在于提升银行的中间业务收入占比。目前中收占比行业均值25%，综合化经营之后中收占比将提升到40%左右，或将有助于提升银行板块整体的估值。

【工商银行】此前已提交新设工银证券的方案；

【常熟银行】定位清晰，打造支农主力银行；

【青农商行】区位优势明显，城乡金融服务模式有特色。

（五）滴滴自动驾驶网约车落地上海、合作公司有望受益

6月27日，上海智能网联汽车规模化载人示范应用启动，滴滴出行首次面向公众开放自动驾驶服务。在央视新闻直播中遇上上海大雨天气，滴滴自动驾驶网约车依然平稳运行，正常接单。现阶段，滴滴自动驾驶载人测试范围仅限于在上海开放测试道路上，路线经过汽车会展中心、办公区、地铁站、酒店等核心区域。目前，一辆滴滴自动驾驶车辆成本在100万出头，滴滴拥有100多辆自动驾驶车辆。

今年5月，滴滴自动驾驶公司完成首轮超5亿美元融资，以加大研发测试投入，加深产业合作，推进在国内外特定区域开展自动驾驶载人应用。该轮投资由软银愿景基金2期领投。这是滴滴自动驾驶公司成立后首次对外融资，也是目前国内自动驾驶公司，获得的单笔最大融资。截至目前，滴滴已获得北京、上海、苏州、美国加州等地路测资格，并在去年9月获得上海颁发的首批载人示范应用牌照。

【中海达】基于公司可提供基于网络和通信卫星播发的实时精密定位产品和覆盖米级到厘米级精度的多种定位服务的地基/星基一体化增强技术，公司深入对接5G通讯运营商、京东、滴滴等企业的跨界需求，深耕人工智能、自动驾驶等新兴领域；

【四维图新】目前主要客户还是B端客户，C端通过为腾讯、搜狗、滴滴等合作伙伴提供数据及相关技术间接进行支持、服务。

【千方科技】是智能交通龙头企业，形成了涵盖路侧单元、车载终端的全线V2X产品体系；

【中科创达】专注于打造智能网联汽车相关产品，与高通、瑞萨等厂商合作密切。

（六）虫害肆虐全球、关注农业板块的投资机会

6月27日，印度首都德里附近的古尔冈等多个城市遭到大批蝗虫入侵。当地城市管理部门和行政部门均已发出警告，要求居民关好门窗，印度首都德里也进入了高度警戒状态。与此同时，南美国家也正在遭受蝗虫的侵袭，而且蝗灾呈现不断蔓延态势，对此，巴拉圭、阿根廷、巴西等国农业部门均已拉响蝗灾警报，其中阿根廷表示，目前正在移动的蝗虫规模至少达到了12亿只，这批蝗虫群每天吃掉的农作物相当于2000头牛和35万人一天的口粮。需要注意的是，南美阿根廷和巴西是世界上最大的大豆和玉米出口国。此外，根据监测信息，6月末7月初，草地贪夜蛾将会抵达我国东北。

2020年蝗灾、草地贪夜蛾连续来袭，一方面或加剧全球粮食危机，进一步刺激粮食价格上涨，另一方面也会拉动国内农药企业的生产和出口，有助于提升农药企业的盈利水平，相关标的：【北大荒】【广信股份】【扬农化工】

（七）中国商飞ARJ21客机交付三大航空、零部件受益

6月28日，国航、东航、南航在中国商飞总装制造中心浦东基地接收首架ARJ21飞机，三架支线客机同时交付，标志着ARJ21正式入编国际主流航空公司机队。

据了解，ARJ21新支线飞机是我国首次按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的中短程新型涡扇支线客机，此次交付的三架ARJ21-700均采用90座全经济舱布局，客舱座位使用“左二右三”座位布局，能充分满足从中心城市向周边中小城市辐射型航线的使用要求。

按照三大航与中国商飞签署的购买合同，三家各引进35架ARJ21-700飞机，每年平均接收3架，到2024年前后完成所有交付，28日则为首批引进。

中国民航报等公开信息显示，截至2019年3月，国产C919订单累计已超过1000架，中国自主研制喷气式支线客机ARJ21-700订单总数累计已超过500架。国产飞机如C919干线客机、ARJ21支线客机等机型发展迅速，国产飞机的逐步投产将加大航空零部件的需求量，并对我国航空装备制造业会有明显的拉动作用。

【中航飞机】是我国主要的大中型运输机、轰炸机、特种飞机及民用涡桨支线飞机制造商，是C919、ARJ21、AG600以及国外民用飞机的重要供应商；

【航发控制】主要产品为航空发动机控制系统及衍生产品，公司根据“ARJ21”订单需要提供产品或服务；

【爱乐达】自ARJ研制初期便参与到相关零件制造，持续至今，公司将受益于该机型提速增量。

（八）苹果发明超薄触摸显示技术、未来将回归轻薄化

据外媒报道，苹果公司近日公布的另一项专利申请显示，他们的研究团队已经开发出一种新的技术，通过使用超薄的对叠层来打造触摸屏，从而有效减少显示屏内部屏层结构，可以使iPhone、iPad、Apple Watch、iPod Touch等电子设备变得更为轻薄。该项技术被苹果公司命名为“超薄触摸传感器”，除了可以为设备提供一个更薄的外形外，还可以通过减小显示器覆盖玻璃的距离来改善显示器上的光学图像，此外也可以减轻设备的重量。

据悉，苹果有望在7月开始对iPhone 12进行大规模量产备货，不过由于疫情的影响，iPhone 12系列的四款机型大概率将采取分批上市的策略。

【蓝思科技】是玻璃盖板领域的龙头企业，从第一代iPhone就开始为苹果供货，而苹果也一直是蓝思科技的第一大客户；

【星星科技】各种视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造，苹果是公司重要的终端客户之一。

（九）数据安全立法加快推进、数据自主可控助推行业发展

据新华社28日报道，数据安全法草案28日初次提请十三届全国人大常委会第二十次会议审议。草案按照总体国家安全观的要求，确立数据安全保护管理各项基本制度，提升国家数据安全保障能力，有效应对数据这一非传统领域的国家安全风险与挑战，切实维护国家主权、安全和发展利益。草案坚持安全与发展并重，规定支持、促进数据安全与发展的措施，提升数据安全治理和数据开发利用水平，促进以数据为关键要素的数字经济发展。

业内认为，各国间数据资源争夺愈发激烈，数据主权成为核心。美国“云法案”和欧盟《通用数据保护条例》都对数据主权进行了明确，“长臂管辖”为其他各国维护数据主权带来了挑战。我国数据安全法加速落地，将为数据自主可控提供制度保障，并为国内数据相关企业带来发展机遇。

【每日互动】是国内专业的数据智能服务商，依托海量的数据积累为客户提供中立、安全、可信赖的数据服务；

【绿盟科技】子公司亿赛通专注于数据安全业务17年，数据安全解决方案客户包括中国海关、外交部、人民银行、中石油、国家电网等。

【北信源】从內网、数据以及边界安全三个方向为各种终端提供一站式软硬件产品和系统集成方案安全保护。

【拓尔思】全资子公司天行网安致力于安全数据交换与处理产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于政府、公安、军队、金融等众多行业，是信息安全产品领域内的领先企业。

（十）龙头厂家纷纷提价、造纸业景气触底向上趋势确立

据报道，华泰股份近期向经销商发函，对公司文化纸、铜版纸进行价格调整，上调幅度200元/吨，新价格执行周期为7月1日。除此之外，从造纸行业网站上了解到，APP、亚太森博、太阳纸业、晨鸣纸业等多家文化纸企也在同期上调了铜版纸、双胶纸价格。

点评：机构研报指出，文化纸景气触底向上趋势确立，产业渠道库存连续走低、终端需求提振，文化纸企的提价函近期相应落地，文化纸的价格有望重新进入上升通道。业内人士分析称，在大厂的带动下，或将有更多中小型纸企加入到涨价阵营之中。

A股相关概念股主要有太阳纸业、博汇纸业等。

道指周五-2.8%，假期期间累计-4.36%；标普500，-2.4%，累计-3.9%；纳指-2.59%，累计-3.7%。富时A50截至目前，累计下跌1.53%

全球新冠确诊病例已超1000万例从百万到千万仅86天；美国单日新增新冠病例创下纪录新高；全球最大铜生产商Codelco疫情加剧，感染率达到2.7%

上交所上市公司半年报首次预约披露时间出炉，南卫股份将于7月15日发布沪市首份半年报。

国家发改委发布关于延长阶段性降低企业用电成本政策的通知：实施范围继续为除高耗能行业用户外的，现执行一般工商业及其它电价、大工业电价的电力用户。

美国旧金山法院在当地时间6月24日发出逮捕令，将涉嫌窃取美国存储大厂美光 DRAM 技术商业机密案的三位嫌疑人列入通缉名单，其中一人是福建晋华总经理陈正坤，另外两人是从美光跳槽联电的工程师何建廷和王永明。

滴滴出行首次面向公众开放自动驾驶服务，现阶段测试范围仅限于在上海开放测试道路上，路线经过汽车会展中心、办公区、地铁站、酒店等核心区域。

2020年6月24日，北京市第一中级人民法院根据刑罚执行机关的报请，依法裁定对黄光裕予以假释，假释考验期限自假释之日起至2021年2月16日止。

6月27日下午最新消息显示，包括大成创业板两年定期开放混合型基金、富国创业板两年定期开放混合型基金、中欧创业板两年定期开放混合型基金、万家创业板两年定期开放混合型基金等在内的首批4只创业板战略配售基金正式获批。

6月以来，我国南方地区洪涝灾害共造成广西、贵州、湖南、四川、江西等13省（区、市）1216万人次受灾，8000余间房屋倒塌，9.7万间房屋不同程度损坏，直接经济损失达257亿元。今日主席对防汛救灾工作作出重要指示，要求各地统筹做好疫情防控和防汛救灾工作。以前拉过表格，如下供参考：

公告前瞻

【开元股份】公司控股股东、实控人罗建文拟向龙爱玲转让公司股份1720万股，占公司总股本的5.01%。转让后，江勇及一致行动人的持股比例将超过罗建文及其一致行动人。此次权益变动及非公开发行股票完成后，公司实控人将变更为江勇。若非公开发行事项未能获得股东大会审议通过、深交所审核通过以及证监会同意注册，此次权益变动完成后，公司有可能变更为无实控人。

【天海防务】厦门隆海投资（厦门国贸背景）与上海丁果（港资）联合对公司进行重整投资，有条件受让公司实施资本公积转增股本形成的股份，隆海投资或其指定投资主体将在重整计划执行完毕后成为公司控股股东；隆海投资与上海丁果承诺，向公司投入不低于7亿元重整资金，用于按照重整计划清偿债权、支付破产费用和共益债务、补充公司流动资金等。

【沃施股份】公司拟向关联方山西汇景收购中海沃邦7%的股权，交易价4.06亿元。交易完成后，公司将控制中海沃邦57.5%的股权。中海沃邦主营天然气勘探、开发、生产及销售业务。

【雅本化学】公司全资子公司南通雅本收到如东县应急管理局下发的《整改复查意见书》：南通市应急管理局5月15日深度执法检查发现的46条安全隐患已整改完成，并验收通过；同意南通雅本恢复生产。

【健友股份】公司产品米力农注射液6月23日被国家药监局药品审评中心纳入拟优先审评品种公示名单，现已正式纳入优先审评程序。米力农是一种磷酸二酯酶抑制剂类强心药，主要用于对洋地黄、利尿剂、血管扩张剂治疗无效或效果欠佳的各种原因引起的急、慢性顽固性充血性心力衰竭。

【广电运通】拟定增募资不超20亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。非公开发行对象为国调基金、国寿城发、广州开发区金控、格力金投，共计4名投资者。引入战略投资者有利于双方在技术、市场、渠道、品牌等多方面进行资源融合，发挥协同效应，实现共赢，有利于公司加快在人工智能领域和各大应用场景的产业布局。

【万丰奥威】子公司上海镁镁近日获得佛吉亚中国（佛吉亚中国为特斯拉一级供应商，为其Model Y配套座椅）镁合金座椅支架定点函，项目订单金额约5000万元。无锡雄伟获得延锋安道拓（延锋安道拓为特斯拉一级供应商，为其Model Y配套座椅骨架）座椅骨架冲压件定点函，项目订单金额约7000万元。截止目前，公司已获得特斯拉项目定点金额总计达3亿元。

【沃森生物】公司作为共同申报方于近日收到国家药品监督管理局批准的新型冠状病毒mRNA疫苗《药物临床试验批件》，本疫苗是中国首个获批进入临床试验阶段的mRNA新型冠状病毒疫苗，目前仅有美国、德国等少数几个国家的新型冠状病毒mRNA疫苗进入临床试验阶段。

【舒泰神】公司及全资子公司德丰瑞近日获得BDB-001注射液在印度尼西亚开展治疗进展期重型COVID-19的多中心、开放、随机平行对照的 II 期临床试验的批准。

【鲍斯股份】2020年上半年预计盈利9500万元-1.2亿元，同比预增54.6%-95.28%。报告期内空压机市场需求增加，公司主要产品销售业务增长。

【星网宇达】预计2020年上半年净利润为盈利2800万元~3800万元，同比增长1535.23%-2119.24%。主要原因为：公司持续在智能无人系统方向进行研发投入，已形成较完善的产品体系和具有核心竞争力的产品，上半年新业务取得突破性进展，原有核心业务也较快增长。（6月12日曾公告签6924.7万元军品订单）

【天邑股份】公司收到与中移物联网有限公司签订的《2020年智能家庭网关生产项目第二批采购框架合同》，合同总金额1.17亿元。

【海格通信】近日收到与特殊机构客户签订的订货合同，合同标的主要为无线通信（含数字集群、卫星通信）、北斗导航产品及配套设备，合同总金额约2.83亿元人民币。

【联瑞新材】拟投资1亿元人民币设立全资子公司实施电子级新型功能性材料项目，项目总投资预计2.3亿元人民币。电子级新型功能性填充材料应用于集成电路基板和芯片封装材料，以及汽车电池组件、电子器件等散热所需热界面材料。

【国药股份】近期媒体报道所提及的疫苗研发属于中国生物，公司与其相互之间无股权关系，与中国生物不产生直接疫苗业务关系。