关于缩表讨论和12月非农
白鸦投研
2022-01-11 12:44:47
核心观点：就业渐进复苏背景下（本月修复慢仍归咎疫情，可持续观测疫情逐步流感化后的修复情况），联储是否能“实际”紧缩源自通胀和金融稳定的权衡。当前美国CPI尚未见顶联储需保持“表观鹰派”，Q1通胀压力难消预计频见官员鹰派发言；通胀回落趋势确认后金融稳定问题将成为美联储紧缩的掣肘，上半年美股在加息预期增强、经济下行压力加大背景下可能因估值和盈利端双重压力而大幅回调并制约美联储，实际紧缩力度可能不及预期。
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