新能源赛道继续分化，虽然宁德稳住了，昨天出合作信息的赣锋锂业也走了不错的修复，但整体带动性偏弱，锂弹性小龙今天跌的挺凄惨，率先破位的天齐锂业跟风赣锋锂业走了个小修复，但力度不强。其实今天锂盐和PVDF都在涨钱，但因为化工群雄的杀跌引发了踩踏，联创股份今天也出现在了领跌梯队里面，不过尾盘永太科技有资金拉升算是难能可贵的动作。逻辑上，今天出现了大批量周期属性品种的继续破位动作，包括新能源的顺周期的票也再度闷杀，与新能源顺周期关联度差的品种更是踩踏惨烈。新能源配套的石大胜华也是凶残的闷杀，锂资源预期的西藏三雄和海南矿业全部破位闷杀。那么从实盘情况下难度确实在加大，预期要降低。

前排除了军工、消费、芯片，今天军工和粮食的爆发都源于消息面驱动，当然加速是实盘表征，逻辑也是不错的，毕竟资金进去了，比如涪陵榨菜其实是走了很久的趋势，克明面业砸到了好几年前的启动位置连续大阳修复。军工则是有中国船舶回撤后企稳反弹首板坐镇，批量妖股和关联逻辑股反弹。

其实还是有新能源赛道的龙头品种，但大部分辨识度已经不高了，海达股份+新风光+吉鑫科技连板。大阳的斯莱克、蔚蓝锂心、爱旭股份（新高）、先导智能（宁德系设备新高）、通达动力等里面只有先导智能的盘子偏大，知名度较好。赣锋锂业只带动了天齐锂业和融捷股份等为数不多的超跌品种，不再赘述。

需要补充的是作业美股锂资源群雄绝大部分都收在了区间新高甚至历史新高，其中总龙头雅宝集团给了历史新高动作，锂价指数ETF也是历史新高动作。那么从体系化对标来说，如果宁德时代对标的是特斯拉，那么赣锋锂业对标的可以是雅宝，本波段美股锂资源个股汹涌澎湃新高的动作还有值得期待的对标预期在。

其他的不赘述了，整体来说龙头股本波段的回撤相对有限，更有总龙头不断穿越，静候市场企稳就好。