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周末两个事情发酵的比较厉害。
第一，国内疫情，徐总在朋友圈的发言，让大家对疫情如何影响供应链、对供应链影响有多大有了更进一步认识。
运输物流方面，周末传的多省市高速管控封闭。现状：1）高速公路主路没有封路，主路通行正常，只是部分上下口关闭；2）每条高速在每个行政区域都有多个上下口，我们分析现在部分区域为了配合防疫减少防疫人员部署，将部分上下口关闭，但均保留一部分上下口以保证能够进出各个行政区域。
今天，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布，建设大市场，物流业不发达行吗？！
关于物流，市场之前没有啥预期，没人埋伏=炒作时间加长（估计物流仓储，很可能是下周核心主题方向之一）
文件中关于高质量发展物流产业的表述如下：
车企方面，周末蔚来宣布已暂停整车生产。现状：公司位于吉林、上海、江苏等多地的供应链合作伙伴陆续停产，目前尚未恢复。受此影响，蔚来整车生产已经暂停。汽车的零部件庞杂，供应链长，又碰上每个地区防疫政策不同，生产运输管制也不一样，并且，江浙沪地区的汽车供应链企业几乎覆盖了一辆汽车所需的所有零部件环节，企业停摆或者加强管控，对整车厂来讲无疑是灾难性打击。
前两周，新能源车销量还在超预期，现在风云突变了，市场开始预期汽车销量“大幅下滑已成定局”。远了不敢说，目前来看影响应该会持续到三季度。
车企现状：
1）上海地区：
上汽大众：工厂位于嘉定安亭；3/14进入闭环生产，工厂员工只有10%；3/31停止部分生产。
上汽通用：工厂位于浦东金桥；3月下旬，维持两班生产，但节奏放慢；3/31停止部分生产；通用总部表示，供应链正执行全球范围内的“应急计划”，以减轻影响。
特斯拉：超级工厂位于浦东临港；3/16-17停产两天，此后闭环生产两周；3/29停产，目前还未复工；4/3特斯拉中国要求员工继续居家。
上汽乘用车：约5000名员工睡在工厂，仍保持封闭生产。
预计每停产一周，产量损失约4.6万台（上汽大众1.6万台，特斯拉1.5万台，上汽通用1.2万台，上汽乘0.3万台）。
2）其他地区：
蔚来汽车：4/9蔚来宣布整车生产因供应链陆续停产而停产；每停产一周，预计产量损失2.5千台。
吉利汽车：3月销量交流会上表示，3月发运10w台，同比+1%，未实现双位数增长主要系因受到上海、大连、昆山供应商停产影响。
最后，用徐总的话再提示一下大家：如果现在已经囤了一个月的货，说明你具有很强的底线思维能力，如果是14天的货，基本基本，7天的货，还算有，现在还没有，那就是得过且过及时行乐，到时候哭天喊地发朋友圈哀嚎吧。
第二，欧美继续拱火俄乌，英国首相相约翰逊秘密抵达基辅与乌克兰总统泽连斯基进行一对一会谈。
其他关注消息：
一是易会满在中国上市公司协会第三届会员代表大会发表演讲。释放的政策信号主要有：1）进一步提高上市公司质量，中介机构做好看门人；2）扎实推进全面注册制平稳落地；3）研究新一轮自主开放务实举措；4）加快推动企业境外发行上市监管新规落地（明确强调要维护香港国际金融中心地位，这一点有助于港股估值提升）。
二是特斯拉CEO马斯克在推特上发文称，特斯拉可能会直接大规模地进入锂矿开采和提炼业务。乐观解读：锂矿环节太重要了，太挣钱了，行业反转！悲观解读：特斯拉都要来了，供给格局恶化，锂价回归正常，股价扑街。
三是军事方面，韩国候任总统尹锡悦的一名顾问4月6日表示，在访问华盛顿期间举行的会谈中，尹锡悦团队将寻求将战略轰炸机和核潜艇等美国战略资产重新部署到朝鲜半岛。
四是地产链方面，叠加REITs是最强方向，另外延伸出来的建筑、水泥、工程机械值得关注，具体梳理见周末观点精粹。
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