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特高压相关公司点评（海通电新）

涨老师

2022-03-30 08:12:06

海通电新【特高压】能源局指导意见及相关公司公告点评
（1）事件1：国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》，提出积极推进输电通道规划建设。加快建设南阳-荆门-长沙、驻马店-武汉、荆门-武汉、白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江等特高压通道。
（2）事件2：今日下午，平高、西电等发布控股股东股权无偿划转公告，本质为组建中国电气装备集团，将国网、西电集团部分资产划入电气装备集团的操作。无偿划转完成后，电气装备集团为相关公司的间接控股股东。
特高压投资：2022年，国网计划开工3条直流特高压，10条交流特高压。十四五期间，国网规划建设14条直流特高压，24条交流特高压，总投资3800亿元，相较十三五快速增长。十三五期间，国网特高压投资约2800亿元。
特高压推进进度：（1）直流方面，陇东-山东、金上水电外送、宁湘线、哈密-重庆等均在快速推进，部分线路处在预可研阶段、预计今年核准开工。（2）交流方面，福州-厦门、驻马店-武汉已于上周开工。川渝、张北-胜利等线路预计也将在今年开工。
特高压建设需求：三北地区新能源的外送，环网的完善等，分别对直流、交流特高压提出迫切的建设需求，对于核心设备公司业务会有持续拉动。
关注特高压核心设备企业：
（1）特高压直流核心设备（换流阀+直流控保系统）：国电南瑞（龙头，市占率50%）、许继电气（弹性标的，市占率30%）、中国西电。
（2）特高压交流核心设备（1000kV GIS）：平高电气（龙头，市占率40%）、中国西电。

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