杉杉股份基本面分析
太阳花冰淇淋
长线持有
2020-12-23 14:16:12
1、近期市场比较关注公司拟收购的偏光片利润拆分。近期可能两国反垄断审批在最后阶段了，因为杉杉之前不涉及该业务，大概率会通过。
随着公司广东子公司投运，明年出货增长在10-15%，伴随其大尺寸比例提升，直通率提高，盈利水平会显著提升，估计2021年偏光片业务利润有望超过15亿元。
2、公司锂电池负极材料业务竞争力尚可，动力领域大客户突破超预期，盈利情况有望逐步改善。
正极业务前面产能利用率很低，现在也开始积极恢复。
其他的，客车、桩、pack这些能力范围外的业务都会逐步收缩或出表。预计锂电板块明年利润有望5-6亿元。
如偏光片资产交割完成（现金收购），考虑最近这个30多亿的融资增发后公司2021年估值18.x倍左右，建议关注。
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