关注原因:短线,消息刺激板块低位放量上涨;中线,订单充足带来的业绩改善预期。
1、事件驱动:
据台湾经济日报,业内人士预期苹果将在9月推出4款新iPhone,估最快8月底、9月初量产,下半年新机备货量估8500万部至9000万部,有望超越2019、2020年同期备货水准。4款新iPhone包括6.1吋iPhone13、6.1吋iPhone13Pro、6.7吋iPhone13Max及5.4吋iPhone13Mini等。(注:iPhone13mini据说会延后到2022年发布。)
2、技术升级:
处理器:iPhone13系列将会采用台积电5nm工艺制成的A15芯片,性能要比A14高出至少20%。
电池:容量将全面升级,其中iPhone13ProMax是4352mAh,比12ProMax的3687mAh多出近700mAh,iPhone13是3095mAh,iPhone13mini是2406mAh。
内存:iPhone 13依旧是64GB存储起步,最高512GB,同时Pro版没有网传的1TB存储。
摄像头:根据业内信息iPhone13系列的超广角将光圈升级到了f/1.8,加入自动对焦功能。这一次是全系标配如此强大的超广角,而且前置摄像头也将引入自动对焦功能。
3、供应商备货动能充足
(1)外媒报道,纯晶圆厂台积电将优先保障苹果的订单需求,尽可能满足2021年第3季度iPhone13的芯片订单。消息人士称,台积电也将在第3季度为即将推出的iPhone系列增加产量。目前苹果芯片供应商除了台积电之外,还包括GenesysLogic和ParadeTechnologies,后两者也在积极扩大供应量,以满足苹果第3季度的订单,据说这些订单比第2季度的水平高出30-40%。
(2)太平洋证券分析师王凌涛此前发布研报称,进入6月中旬,苹果下半年iPhone的新机前端备货已经全面开启,从台积电的财测数据来看,虽然4月5月表现平淡,但是6月将大幅提升至1400亿新台币,创下历史单月新高。当下安卓供应链因东南亚疫情恶化导致重要成长动能缺失,而核心果链反而有超预期的可能。
4、受益厂商:
苹果在今年二季度发布了2020年官方供应商名单,中国大陆的新增企业数量最多。新纳入苹果供应链的企业包括南平铝业、兆易创新、长盈精密、天马微电子、江苏精研、苏州胜利精密、得润电子、新纶科技、领益制造、富驰高、广州众山金属科技、苏州鑫捷顺五金机电12家企业。
5、面板领域:
据OLEDindustry独家供应链消息,今年京东方将继续为苹果LTPSOLED款的iPhone13机型供货。预计京东方6代柔性AMOLED产线今年将至少为苹果供应约2000万块柔性屏幕。供应链人士消息指出,为了进一步扩大供应水平,京东方此前已下了数亿元的苹果专用设备订单。
6、相关标的:
距离新款苹果上市尚有近2个月的时间,今日板块内东山精密、鹏鼎控股、领益智造涨停,长盈精密大涨11%。还可关注蓝思科技、立讯精密、奥普特、博众精工、科瑞技术、快克股份等苹果链设备供应商。此外,新款iPhone的5G毫米波模组将续采用天线封装(AiP),日月光投控旗下环旭电子可受惠。