【今日导读】
＞保障粮食安全、国家积极培育国际化大粮商
＞国内LNG市场或淡季不淡、产业链值得关注
＞调味品行业二季度环比向好、下半年或提速
＞全运会倒计时、西安重点建设项目完工九成
【中证视点】
保障粮食安全、国家积极培育国际化大粮商
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另外，今年初发布的“十四五”规划首次把实施国家粮食安全战略在强化国家经济安全保障专章作了专节规定，其中也提到“积极开展重要农产品(000061)国际合作，健全农产品(000061)进口管理机制，推动进口来源多元化，培育国际大粮商和农业企业集团”。去年10月国新办发布的《中国的粮食安全》白皮书中也提出，积极支持粮食企业“走出去”“引进来”，开展国际合作，合理利用国际国内两个市场、两种资源。优化粮食进口渠道，拓展多元化粮食来源市场，促进全球范围内粮食资源合理高效配置。
目前ADM、邦吉、嘉吉、路易达孚四大国际粮商在收储、物流、海运、金融、贸易等多领域形成对国际粮食贸易的垄断性控制，占据全球农产品(000061)市场超七成份额。中国的农产品(000061)产量虽然位居世界前列，但消费量也同样巨大，尤其是大豆、玉米等农产品(000061)的进口量逐年增加，这要求我国必须有自己的国际大粮商。据了解，目前中国中粮集团已经被认为是规模上与“四大国际粮商”相当的大粮商，北大荒(600598)农垦集团、首农集团等国内大型粮油企业也在积极“走出去”。
综上，背靠大型粮油集团背景的上市公司有望从中受益。
北大荒(600598)控股股东为北大荒(600598)农垦集团有限公司；
京粮控股(000505)控股股东为北京粮食集团，2017年年底首农、京粮、二商“三合一”重组，成立北京首农食品集团有限公司；
深粮控股(000019)地方大中型粮企整体上市第一股。深圳粮食市场一直是国内市场化程度最高、竞争最激烈的市场之一，并占据全国进口米市场和南方东北粳米市场的龙头地位；
金健米业(600127)目前在湖南农产品(000061)贸易市场拥有比较优势，是省内最大的谷物和粮食进口贸易商之一。
【热点聚焦】
国内LNG市场或淡季不淡、产业链值得关注
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中国LNG综合进口到岸价格指数6月30日为108.31，自4月10日低点以来涨幅超34%。而进入7月份以来，国内LNG市场暗流涌动，以稳中上行为主，7月国内LNG市场或淡季不淡。
据机构行业监测的数据显示，7月1日共有21家液厂/接收站价格上调，液价波动主要分布在陕西、甘肃、内蒙古、山西、河南、吉林、广东、福建等地区，液价波动幅度在20-300元/吨，其中液厂挂牌最低价为3450元/吨，最高价为4350元/吨；7月2日共有3家液厂价格上调，液价波动主要分布在山东、河南、重庆等地区，液价波动幅度在100-200元/吨，其中液厂挂牌最低价为3450元/吨，最高价为4350元/吨；7月3日共有30家液厂/接收站价格上调，液价波动主要分布在陕西、内蒙古、宁夏、山西、河南、河北、辽宁、江苏等地区，液价波动幅度在20-200元/吨，其中液厂挂牌最低价为3500元/吨，最高价为4350元/吨。
市场需求方面，7月前期因安全检查停产的下游用户有望在7月份恢复运行，且多地危化品车辆将恢复通行，加之，华南地区天气非常炎热，空调制冷用电剧增，而华南地区天然气发电用量比较大，势必会因空调制冷用电剧增而推涨天然气需求。另外，国内各地落实“双碳目标”，增加国内LNG需求。
综上所述看，7月国内LNG市场交投量将有所提升，市场热度有望提高，价格或以稳中小幅上行为主。
可关注深冷股份(300540)、广汇能源(600256)及深圳燃气(601139)等产业链个股。
我国页岩气技术标准国际化迈出重要一步
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6月底，由中国石油(601857)西南油气田公司天然气研究院提出的一项国际标准新工作项目通过国际标准化组织天然气技术上游领域分技术委员会国内外专家审查，同意成立相关国际标准工作组，并列为预备工作项目。作为国际社会提出的第一项涉及页岩气勘探、开发的国际标准项目，《天然气-上游领域-滑溜水降阻性能测试方法》国际标准新工作项目通过认定，标志着我国页岩气技术标准国际化迈出第一步。
天然气是化石能源向新能源转换的“桥梁”。页岩气是储存在页岩中的高纯度天然气，是优质的低碳清洁能源。我国页岩气资源非常丰富，可采储量居世界前列。受到美国2000年代压裂热潮的启发，中国渴望在国内重现类似的趋势。根据美国能源信息署的数据，其已探明的地质储量达31万亿立方米，是世界上最大的页岩气储量。作为世界上第二个实现页岩气商业化的国家，中国预计页岩气产量将在未来几年内增长，并计划到2021年实现340亿立方米的产量。
可关注行业龙头准油股份(002207)、潜能恒信(300191)及海默科技(300084)等。
【行业动态】
国际电动汽车充换电产业大会举办在即、超级风口有望形成
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据悉，2021第七届中国国际电动汽车充换电产业大会将于7月7至9日在上海举办，本次大会由中国充电基础设施促进联盟、联联充电、中国充电桩网主办、大会已连续第5年在上海举办。本次大会主题为“中国力量、全球机遇”，大会将设2场主论坛、2场圆桌对话、1场闭门会议，同时“中国充换电行业十大品牌评选”评选结果也将在大会期间发布。
日前,国家发改委和能源局发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见(征求意见稿)》,提及要加快换电模式推广应用，这是国家第三次公开表态支持换电模式发展，此外，另外,工信部和能源局还联合宣布,从今年下半年开始,全面开展试点,“换电赛道”成为热门赛道,一个“超级风口”形成。
易事特(300376)为全球新能源500强，智慧能源综合解决方案提供商。
科大智能(300222)核心业务产品覆盖电力系统主要环节，具备智能配电、智能变电、智能用电、电力巡检、新能源汽车充换电等领域的整体解决方案能力、核心设备制造能力和工程服务能力。
世界人工智能大会召开在即 概念股有望受关注
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2021世界人工智能大会将于7月8-10日在上海开幕。据悉，多位图灵奖得主、三十余位CEO级演讲嘉宾、数十位中外顶级院士、二百余位领军学者等全球AI领域产学研各界大佬将在此云集，围绕AI创新思想、技术、应用、人才和资本进行顶级对话与交流。
2020年，全球AI市场规模1500亿元，预计到2025年超过4500亿元，5年复合增长率达24.6%。人工智能的核心价值在于赋能各种行业/场景/产品，全球疫情爆发推动了教育、医疗等行业AI应用加速落地，国内“十四五”规划将人工智能列为前沿科技领域的最高优先级等政策，也有望进一步推动AI行业加速发展。
中科创达(300496)与人工智能芯片独角兽公司寒武纪(688256)科技达成战略合作，共同开发新型的人工智能技术以及面向行业的人工智能解决方案；
科大讯飞(002230)是全球知名的智能语音和人工智能上市企业。
【产业观察】
调味品二季度环比向好、下半年有望提速
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受累于高基数、高渠道库存、社区团购冲击以及需求疲软，调味品行业冲击在今年3-4月表现最为明显，为此各家龙头企业均在积极调整，一方面积极拥抱社区平台；另一方面积极调整线下市场，重点发力商超渠道。5月份开始，调味品行业实际终端动销趋势逐月向好，目前观察到消费者存在向原有渠道慢慢回流的迹象。据草根调研，千禾味业(603027)6月收入环比提振，恒顺醋业(600305)、涪陵榨菜(002507)重回增长轨道。
展望下半年，在终端需求提振以及主要企业充分应对渠道结构变化的助力下，叠加高基数效应消散，业内人士认为，行业自上而下动销将会逐步恢复，因此主要企业经营情况环比二季度将迎来较大程度改善。
布局上，基于行业正在发生的积极变化，建议重点关注恒顺醋业(600305)、涪陵榨菜(002507)及千禾味业(603027)等。
风云四号B星成功获取首批高精度图像和数据
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据媒体报道，近日风云四号B卫星（我国新一代静止轨道气象卫星的首发业务星）成功获取首批高精度、高时效可见光观测图像。这批图像可直观显示对流云团的精细化结构，时空分辨率分别从5分钟、500米提高到1分钟、250米，提升了中小尺度云团连续、快速监测能力，对强对流天气监测预警，特别是突发性中小尺度天气系统监测具有重要意义。
据了解，风云四号B星将进行为期一年的在轨测试，边测试、边应用。风云四号B星也将与A星组网，为气象预报预测、防灾减灾等提供更强大的观测支撑。
航天宏图(688066)作为国内卫星应用领域的龙头，公司连续参与国家民用空间基础设施建设，并承担海洋一号C/D星、海洋二号B/C星、风云三号01批、02批以及风云四号试验星等卫星的地面应用系统核心任务研制；
国睿科技(600562)中标国家卫星气象中心“风云四号气象卫星地面应用系统工程数据获取和测控系统接受与发射分系统项目”，稳固了公司风云系列卫星核心供应商的地位。
城市公园建设提速升级、市政园林有望受益
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2021年1月，南京和杭州分别提出要建设大型公园；6月，广东省公布将建设全覆盖的公园体系规划；河北省也发布推进国家文化公园建设工作的消息；在三线城市山东聊城，也计划要建造30个口袋公园；东北城市长春，也公布了310公顷的湿地公园的改造计划。
点评：公园城市是城市发展建设新模式，是对“宜居城市”和“绿色城市“的落实与阐释。在习总书记提出“公园城市”的理念以前，绿色、生态的城市发展期许就多次出现在政府工作的会议上。据国家统计局公布的公园建设数据，从2017-2019年三年间，中国公园的数量由15633个增长至18038个，年增长率从2017年低于2%的速度，跃升为2018年和2019年均超过6%的增速。
城市公园建设提速升级，美晨生态(300237)、岭南股份(002717)及节能铁汉(300197)等相关上市公司或受益。
【信息追踪】
全运会倒计时、西安市重点建设项目完工近九成
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西安市政府新闻办近日召开迎十四运重点项目建设情况新闻发布会，分别介绍西安幸福林带、兴庆宫公园、火车站北广场、地铁十四号线、西安北客站枢纽等重点项目建设情况。截至目前，西安市214个迎十四运重点建设项目，已完工191个、占比89%。进一步改善了城市交通出行环境，提升了全体市民幸福指数。
经国务院批准，第十四届全国运动会将于2021年9月15日至2021年9月27日在陕西省举行。西安迎十四运建设工作总投资约2600亿元,涉及54项重点任务,共521个具体项目。涉及老旧小区改造、地铁14号线建设、断头路打通、口袋公园建设等民生的方方面面。
十四运，让本就红透全国的西安，更加令人关注。西安旅游(000610)、西安饮食(000721)等本地上市公司有望从中受益。
