1、电子病历龙头,赛道卡位强,下游需求足。电子病历为医疗IT核心赛道,22年评级景气度高,具有较高 的等级提升和单产提升空间。公司产品标化程度高,成熟电子病历产品毛利率接近70%。一级市场明星公 司,未来白马
2、从综合病历拓展专科病历,依托电子病历产品体系化拓展数据中心及智慧医疗互联网医疗产品,营收处 于高速成长期。伴随数据中心毛利提升及人员规模效应,利润率处于提速通道。
3、公司受疫情影响极小,预计Q1收入显著高于同行。公司华东及疫情地区营收占比较低且客户集中,整体 受疫情影响小。公司对头部三甲医院掌控力强(尤其以北京的协和、北医三院、中日友好等),以协和为 例,22年除正常开支外具备大量的科研经费。