产能：赣州3个厂，一厂老厂闲置，二厂主供2轮车，四厂做了改造，1.5个G，镇江24gwh，一厂8GW满产，二厂8GW明年中满产，三场明年年中试生产，芜湖规划产能24gwh，一期明年一季度动工12gw。二期12GW看市场需求。

公司客户以广汽为主，还有戴姆勒奔驰，还有长城、东风等。

昨天公告和大运客车合作，合作5年时间。

利润率波动大，二季度回升，三季度毛利率又掉下去。影响毛利率核心因素包括原材料价格，整体今年原材料价格涨幅40%，目前在调价，早期客户订单价格低，对公司盈利压力大。新投产能要满产才能体现收入。

镇江一期工程全部转固了，明年一、二、三期一起转固。

镇江产能为戴勒姆准备。芜湖产能，一期12GW产能订单已经确定了，23年开始，包括现有客户。芜湖二期有储能产能，在技术路线和封装产品上多元布局。

给广汽、戴勒姆出货较确定，明年仍然是广汽、戴勒姆，23年后吉利车型开始放量，还有几个国际知名大厂还没公告。

明年广汽给公司的量非常大，超过了公司的负荷。未来和广汽还有多个车型，份额还会提升。供广汽不是独供，还有宁德、中航。

原材料像一线原材料厂采购，采购需求是戴勒姆定的。戴勒姆会指定供应商。公司也在向戴姆勒推荐其它材料供应商。

目前和整车企业全部在谈调价，小客户已经谈好了，大客户还在谈，预计明年一季度开始调价会体现在财务报表上。

广汽明年供应的量很大，仅次于戴姆勒。

公司和吉利的合资工厂，今年5月开工，明年三四季度完工，明年四季度开始试生产，预计和吉利还有其它合资厂。

赣州工厂客户和产能，赣州工厂一厂基本停产，二厂主要是两轮车。赣州供乘用车的只有四厂1.5G，供戴姆勒等。目前公司主要客户都是由镇江工厂来供。

明年国内北京奔驰和海外戴姆勒同时供。

产品确认收入，要等戴勒姆德国工厂确认之后才能确认收入，确认收入时间相较公司出货之后一个季度。

戴姆勒产品良率相较广汽差一两个点，接近90%良率。二期良率会有很大进度。

广汽产线和戴姆勒产线有差异戴姆勒产线添加了许多外接产品来保证电芯质量，影响了良率爬坡进度。

今年激励目标是30个亿，基本没什么问题，今年出货4个G左右。明年相较今年激励目标是翻倍，明年公司预计有70亿营收以上，出货量明年是10G+。

明年涨价这是确定性很大。

今年原材料供应比较紧缺。第一大股东投了很多上游原材料厂商，在供应商谈判时会帮到公司。

三元能量密度比较高，比较适合软包。三元软包或是乘用车的终局，更适合半固态和固态。铁锂配方形比较多。

目前国内三元软包会少一些。公司目前产能以三元软包为主，芜湖二期或有变化，有客户指定三元方形。公司希望把三元软包做得最好，也希望拓展其它路线。

铝塑膜供戴姆勒的用得国外的，国内的用新纶的比较多，国内铝塑膜和国外还有差距。日本做出来的产品比新纶好。