近日,欧洲电价暴涨,一方面在于能源对外依存度过高,另一方面,能源转型步伐较快,新能源占比高,2021年新能源出力较弱,造成能源供给短缺;
直接原因在于欧洲天然气价格暴涨,欧洲主力调峰电源天然气的占比高,天然气价格锚定作用明显,欧洲电力市场价格与天然气价格高度相关。
欧洲光伏协会首席执行官表示:欧盟需要尽快独立于俄罗斯的天然气和石油,在正确的路径框架下,到2030年欧洲的太阳能容量有望达到1TW。
2021年底, 欧盟累计光伏装机为165GW。。如果2030年欧盟累计光伏装机能够达到1TW,那么未来9年年均新增装机将达到92.8GW,相比此前预期增幅达到64.8%。
虽然这1TW装机目标只是欧洲光伏产业协会提出的一项目标,但也能够看出在当前国际地缘政治形势愈发复杂的情况下,欧盟大力发展新能源尽快实现能源独立的诉求非常强烈。
在现实背景下,欧盟新能源装机需求将加速提升,海外欧洲等国新能源装机需求旺盛,地缘政治风险和电价暴涨背景下,将大大提高欧洲各国新能源装机积极性。欧洲光伏装机需求未来有望加速释放。
再看国内,据统计,我国2021年新增光伏发电并网装机容量约5300万千瓦。截至2021年底,光伏发电并网装机容量达到3.06亿千瓦,突破3亿千瓦大关,连续7年稳居全球首位。而2022年装机在巨大国内光伏发电项目储备量推动下,或将增至75-90GW。
户用市场方面,2021年全国户用光伏新增装机规模为21.6GW,预计2022年全国户用市场有望达到30GW以上。此外,受双控、限电等影响,预计2022年工商业光伏装机规模有望大幅提升,贡献10GW以上装机增量。
从跟踪的情况来看,受益于海内外市场需求明显回暖,近期一线组件企业排产数据已明显回升。展望二季度,全球需求持续回暖,将进一步支撑光伏装机需求。根据草根调研了解的情况,硅片、EVA库存已有不同程度下降,此次硅料、硅片价格上涨,再次验证行业排产提升,需求回暖。
光伏概念公司一览:
1、上游
工业硅:合盛硅业
多晶硅:大全能源、特变电工、通威股份
光伏硅片:隆基股份、中环股份、上机数控
2、中游
光伏电池片:爱旭股份
光伏组件:隆基股份、晶澳科技、晶科科技、天合光能、协鑫集成、正泰电器、东方日升、南玻A
3、下游
光伏电站:隆基股份、协鑫集成、晶科科技、晶澳科技、天合光能
4、光伏各环节设备
硅片环节的长晶炉:晶盛机电、北方华创、京运通
硅片环节的切片机:上机数控
电池片中的清洗制绒:捷佳伟创
电池片中的PECVD:迈为股份、捷佳伟创
电池片中的丝网印刷:迈为股份
电池片中的激光开槽:帝尔激光
光伏组件环节的串焊机:奥特维
光伏组件环节的激光划片机:奥特维、金辰股份、帝尔激光
光伏支架:中信博
光伏玻璃:福莱特、亚玛顿、旗滨集团、南玻A、洛阳玻璃
光伏胶膜:EVA粒子:东方盛虹、联泓新科
光伏胶膜:福斯特、海优新材
光伏逆变器:阳光电源、锦浪科技、固德威、上能电气、禾望电气、科士达