至午盘，趋势新高的新能源一大堆，其中立中集团20CM准涨停逼近历史新高也是靓丽的风景线，风光锂轮动上攻总有先涨的，也有补涨的，所以低吸确定性的票的补涨机会也不少赚。因为今天出现了很多趋势反包新高的票，所以没有反包的有逻辑支撑的低位的品种依然有博弈的价值。

偏周期的依然强劲，上海能源为代表，部分钾、锂、光伏EVA和细分硅材料、油气情绪、铁矿石+改革等品种均有大阳或封板表现。

此外还是改革的加分项，龙头海汽今天释放了一个多亿的筹码，目前整体表征为底部3倍，大概率市值突破100亿的预期是具备的，高度上暂时与情绪股中成股份基本相当，产业总高度暂时依然是底部4倍的中通客车13板+1大阳。今天前排的改革票军工集团的助攻品种偏多。

最遗憾的还是基建，同样的底部区间，走基本面的稳增长，九安明显开始转向，而基建强一天就熄火走弱，较新能源、军工等预期高增速的趋势反包相比略显羸弱，不过近期筹码总是轮番颠倒，类似于中国建筑这种标的港资再度持续流入布局也说明了后市的一些预期，而类似于璞泰来这样的细分新能源中军近期则持续出现了外资流出动作，可能风格切换还会到来。

下午估计市场风格不会有过大变化，留意逻辑股低吸依然是最稳健的，大部分票追高之后还是容易短期吃紧，反而是低吸补涨绝对收益安全边际更高，我们拭目以待。