政策高度重视，管道改造进入爆发期，四千亿市场在三年内集中释放-韭研公社

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政策高度重视，管道改造进入爆发期，四千亿市场在三年内集中释放

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2022-06-12 20:20:23

《城市燃气管道等老化更新改造实施方案(2022-2025年) 的通知》。《通知》从四个方面部署了重点工作。
一是明确任务。明确更新改造对象范围，合理确定更新改造标准，组织开展城市燃气等管道和设施普查，编制地方城市燃气管道等老化更新改造方案。
二是加快组织实施。加强统筹协调，加快推进项目实施，同步推进数字化、网络化、智能化建设，加强管道和设施运维养护。
三是加大政策支持力度。落实专业经营单位出资责任，建立资金合理共担机制，加大财政资金支持和融资保障力度，落实税费减免政策。
四是完善配套措施。加快项目审批，切实做好价格管理.工作，加强技术标准支撑，强化市场治理和监管，推动法治化和规范化管理，强化组织保障。

根据计划，这种改造需要在2025年之前完毕，2022年作为规划，勘测，设计的年份，因此需要四千亿市场在2023-2025年之间集中迅速释放，检测、设计、材料等细分板块有望综合受益。
1)从管道改造中找到基建抓手，油气和给排水供热等并行
本次方案意在指导地方政府开展管道改造更新工作，本质是为地方基建发力缺项目找到一个抓手。从关心的领域来看，虽然文章的题目是城市燃气管道，但其实文件中指导覆盖的方面还包括三类“其他管道”:供水管道，排水管道，供热管道。因此其实是市政综合领域管道改造的并行。只不过燃气管道与民众日常生活安全重要性更高，因此优先级在其他领域之上。

2)四千亿级市场有望在三年内集中释放从我国的管道市场来看，近十年一直处于稳步发展的阶段，以塑料管道为例，2011年即达到每年1000亿的市场空间，因此完全可以假设存量待更换的塑料管道总量在1000亿元左右，而金属管道和塑料管道的比重假设1: 1，管道设计施工(包括土工) 和纯材料比重是1: 1，因此可以假设整个改造需求在4000亿元的数量级。而根据计划而言，这种改造需要在2025年之前完毕,2022年作为规划，勘测，设计的年份，因此需要四千亿市场在2023-2025年之间集中迅速释放。

3)同步推进数管网数字化建设
管道事故频发和人口增长对管网覆盖和安全性提出更高要求，原有地下管线发展以普查为主，进入“十三五”后，多部门门均提出发展智能管网，实现城市地下管网的信息化管理和运行监控智能化。通过管网信息化，帮助政府在掌握管网系统现状，摸清管线设施的具体位置、系统类型及连接关系基础.上，同时利用监测功能准确了解管网排水、排气等规律，及时掌握管网运行状况，从而在遇险时及时做出应对措施。
预计从乐观、中性和悲观三种角度测算下，2035年全国市、县管网智能化市场规模分别为6,923/4 ,545/2,846亿元，地下管网业务对应市场规模分别为230.40/384.00/460.80。2025年全国市、县管网智能化市场规模分别为1,780/1 ,233/812亿元，地下管网业务对应市场规模分别为167/252/270亿元。
4)检测、设计、材料等板块有望综合受益
根据文件规划，更新的顺序应该是先勘察，后规划设计，最后落地，因此利润，上先受益的应该是国检集团等市政检测和设计公司，但是这类公司一般油汽市政管道业务占公司总体营收相对较小，而从管道业务来看，常宝，金洲，友发，新兴等金属管道和油汽业务关联度相对更高;而塑料管道板块的联塑，伟星，东宏，永高等和水务