华铁应急:非银小市值+高成长+低估值+滞涨优质融资租赁企业
公司为建筑基坑支护、高空作业平台以及脚手架租赁企业,目前PE仅13倍左右,是纯正的非银公司,目前估值低于绝大多数非银公司。公司ROE长期保持10%以上,优于绝大多数非银企业。另外,公司未来增长速度远超可比非银企业,目前市占率15%,低于美国可比融资租赁企业的80%以上市占率,未来通过成本控制+C端业务拓展(目前C端已占公司营收半壁江山)+渠道开拓,未来3年年复合增速将达到50%,下游从传统基建租赁拓展到装饰、维修、救灾等赛道设备租赁后,公司成长的周期属性大幅减弱。目前对应2023年PE仅10倍,看一年至少翻倍空间。
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