昨日盘后国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据,光伏装机持续翻倍增长,再次印证行业高景气,光伏5月单月新增装机6.83GW(+141%),1-5月累计装机23.71GW(+139%),年初以来光伏装机延续高景气态势,除3月单月装机同比增速略低(13%)外,其余月份增速在138%~234%,根据官方报道,截至6月初国内光伏在建项目121GW,预计全年光伏新增并网108GW(+96%),全年装机呈现显著加速态势,需求将持续超预期。
光伏装机量提升 带动 硅片需求提升 带动碳碳热场材料需求的提升
还收益于整个硅的大尺向型化发展,碳碳热场是有去替代等静压石墨的优势。
碳碳热场是光伏上游环节中消耗量极为大的一环节,随着装机量的提升最近几年内复合增速可达50%,长期复合增速35%以上。
碳碳热场相同环节的高纯度石英砂龙头股中旗新材,底部上来已接近4倍。
碳碳热场主要生产厂家,科创板的金博股份天宜上佳,主板的中天火箭。
目前中天火箭碳碳热场材料的市占率可达行业的20%,产能去年年报中显示490吨,售出478吨,平均价格在100w/吨附近。
中天火箭底部至目前涨幅60%,对比同为光伏上游材料高纯石英砂的中旗新材,还有相当大的补涨空间。