1、宁德时代CTP3.0麒麟电池

宁德时代首席科学家吴凯在16日举办的2022世界动力电池大会上表示，即将发布CTP3.0电池，即麒麟电池。电池特点：①在两块电芯的中间加水冷板，使相邻两块电芯的热传导降低，不会出现热失控。②可满足高压快充。③电量相比特斯拉的4680电池提升了13%。

  

2、五家央企转正、获批转为国有资本投资公司

6月19日，21世纪经济报道从接近国资委的消息人士获悉，近日，国资委印发《关于国有资本投资公司改革有关事项的通知》，经国资委对国有资本投资公司试点改革情况的全面评估，国投集团、华润集团、招商局集团、中国建材和中国宝武五家央企正式转为国有资本投资公司。

国投集团：中成股份、国投中鲁

华润集团：华润双鹤、华润三九

中国建材：北新建材、宁夏建材

中国宝武：宝钢包装、宝钢股份

招商局集团：招商港口、招商积余

 

3、上海石化乙二醇装置区域火灾事故

6月18日4时左右，公司化工部1号乙二醇装置区域发生火灾，引起周边个别管线发生火情。公司化工部1号乙二醇装置年产能为25.5万吨乙二醇，装置可根据市场情况进行乙二醇和环氧乙烷产品的切换生产。

乙二醇：丹化科技、华鲁恒升、新疆天业

 

4、拜登回应是否将放宽对华关税：我正在做决定

美国针对中国商品加征的关税将于7月到期，当地时间周六(6月18日)，美国总统拜登在接受美联社记者采访时暗示，他即将就是否放宽对华关税一事做出决定。美商务部长雷蒙多曾表示，如家庭用品、自行车等，取消这些产品的关税可能是有意义的，有助于遏制美国40年来最严重的通胀。

出口自行车：久祺股份

出口吸尘器：欧圣电气、德昌股份、富佳股份

出口空气炸锅：比依股份

 

5、主题事件涨停

①汽车产业链：中国5月份新能源汽车销量44.7万辆，同比增长105.2%，拉动汽车产业链需求

集泰股份、浙江世宝、泰永长征、常铝股份、和胜股份、襄阳轴承

 

②电池热管理水冷钣：宁德时代首席科学家吴凯在16日举办的2022世界动力电池大会透露，将推出新CTP3.0麒麟电池；CTP3.0电池在两块电芯的中间加水冷板，使相邻两块电芯的热传导降低，不会出现热失控，可以承受高电压快充

松芝股份、科创新源、奥特佳、汇得科技、华峰铝业、银邦股份

 

③光伏HJT电池：国家能源局发布数据，1-5月份，全国太阳能发电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长24.4%；钙钛矿电池装备突破，晟成光伏团簇型多腔式蒸镀设备量产交付；HJT电池技术逐渐成为光伏电池片主流技术

宝馨科技、京山轻机、金辰股份

 

④风电：国家能源局发布数据，1-5月份，全国风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.6%；风电新增装机10.82GW，同比增长39%

大金重工、振江股份、恒润股份、日月股份、天顺风能

 

⑤光伏有机硅：光伏级三氯氢硅价格上涨，今明两年三氯氢硅供需依旧紧平衡甚至紧缺；多家新能源汽车企业宣布布局碳化硅产业链；长期来看，光伏、新能源汽车行业对有机硅原料的需求持续增长

集泰股份、和远气体、新亚制程、德联集团

 

⑥家电下乡：工信部等五部门17日发布关于推动轻工业高质量发展的指导意见，意见指出，鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动

春兰股份

 

一、涨停热点分布和连板晋级回顾推演

1、涨停热点分布

新股概念：铖昌科技10

汽车相关：集泰股份6、浙江世宝5、泰永长征2、常铝股份2、和胜股份2

自 行 车：深中华A 3

光伏板块：宝馨科技2、京山轻机2

元 宇 宙：天地在线2

  

2、连板晋级回顾推演（黄色标注）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

二、全球市场和中概股

1、A50指数：上涨0.49%

可转债交易规则调整：增设“2年交易经验+10万元资产量”的准入要求。

   

2、美股板块

美股周五涨跌不一、热门中概股多数走高。

  

3、热门美股

  

4、热门中概股

  

三、隔夜期货

国际油价大跌

 

  

四、个股公告精选

​高新发展：拟取得两家半导体企业控制权

新筑股份：拟9.73亿元购买晟天新能源51.6%股权，注入光伏优质资产

通威股份：拟签订509亿元多晶硅产品长单销售合同

华友钴业：拟定增177亿元投资镍湿法冶炼、锂加工业务

协鑫集成：控股子公司拟增资扩股引入战略投资者VNTR

天合光能：拟加码N型电池产业化

交控科技：中标17.58亿元大单

固 德 威：拟定增25.40亿用于2.7GWH储能电池生产基地建设项目等

宇晶股份：子公司拟签署25GW光伏大尺寸硅片项目代建协议书

瑞鹄模具：子公司投建新能源汽车精密成形装备及轻量化制件项目

晨光生物：取得工业D麻加工许可证

正邦科技：拟投资综合智慧能源项目

韶能股份：华利通被司法拍卖的约1.42亿股、方富实业以13.05亿元竞得

大连重工：上半年业绩预增155.89%-224.13%

振华科技：上半年业绩预增128.96%-158.06%

 

五、停复牌

启明星辰：复牌，实际控制人拟变更为中国移动通信集团有限公司

正虹科技：复牌，实际控制人拟变更为岳阳城陵矶综合保税区管理委员会

 

六、地雷阵

皓元医药：股东拟减持9.50%股份

洁特生物：股东拟减持5.83%股份

火 星 人：股东拟减持5.26%股份

钱江水利：股东拟减持3.98%股份

科林电气：股东拟减持3.21%股份

帝科股份：股东拟减持3.00%股份

罗博特科：股东拟减持2.98%股份

煜邦电力：股东拟减持2.17%股份

优 博 讯：股东拟减持1.99%股份

东威科技：股东拟减持1.72%股份

掌阅科技：股东拟减持1.71%股份

苏宁环球：股东拟减持1.11%股份

天 下 秀：股东拟减持1.05%股份

上海莱士：股东拟减持1.00%股份

德新交运：股东拟减持1.00%股份

东箭科技：股东拟减持0.95%股份

齐翔腾达：控股股东存在内幕交易，被证监会处以罚款1028.55万元

本周解禁市值前列：卓胜微229亿、协鑫能科132亿、纳微科技99亿、朗新科技87亿、中粮科技85亿、齐鲁银行83亿

  

七、机构席位

当日2机构买入：西藏矿业

  

八、北向资金

上一个交易日净流入96亿

上一个交易日净流入前三：贵州茅台、东方财富、迈为股份

  

九、证券报要闻

1、今年全国水利建设投资将达万亿（上证）

水利部副部长近日在发布会上表示，今年全国水利建设投资完成要超过8000亿元，争取达到1万亿元，迫切需要落实“两手发力”要求，充分发挥市场机制作用，更多利用金融信贷资金和吸引社会资本参与水利建设，多渠道筹集建设资金，满足大规模水利建设的资金需求。

粤水电：主要从事水利水电及轨道交通等工程建设.

国统股份：主营PCCP等管材业务。

 

2、产能紧张叠加光伏业需求增长、硅料巨头频获大单（上证）

通威股份：发布公告，旗下四家子公司于近日与青海高景签订多晶硅长单销售合同，预计销售总额超509亿元。今年3月，通威股份还与隆基股份签订了20.36万吨、为期2年的硅料供应合同，金额预估高达442亿元。不到三个月的时间里，通威股份已拿下近千亿元订单。

业内人士表示，在硅片利润相对可观的情况下，硅片在产企业和扩建企业维持高开工率的意愿较强，而原料保障能力在一定程度上决定了盈利水平，因此争相抢购硅料的现状导致多晶硅需求只增不减。此外，多晶硅作为当前光伏行业发展不可替代的上游环节，也是目前主产业链中产能最小的环节。在下游需求增长的背景下，硅料价格得到有效支撑。

大全能源：今年一季度实现多晶硅产量3.1万吨，销量3.9万吨，同比增长81.35%，后续新建产能仍将持续投放。

特变电工：至年底硅料年化产能将达20万吨，预计今年出货11-12万吨。

 

3、光伏HJT电池产业化提速（时报）

金刚玻璃6月17日公告，拟投资42亿元建设4.8GW异质结电池（HJT）+组件项目。今年以来，华润电力、安徽华晟、隆基股份、宝馨科技等公司纷纷披露建设GW级异质结电池项目，目前已披露光伏异质结潜在招标超20GW，行业大规模应用临近，有望驱动新一轮设备招标。HJT电池具备高转换效率、低光衰、低温制程、高弱光响应等特性，降本提效空间大，是光伏发电新技术中长期竞争优势最显著的技术之一。

捷佳伟创：在HJT设备领域布局领先，具备整线覆盖能力，与爱康、润阳等客户合作顺利，是国内少有的具备PERC/TOPCon/HJT三种工艺设备供应能力的企业。

奥特维：高精度串焊技术领先，已获得华晟HJT串焊机订单，有望推动HJT持续降低银耗。

 

4、水利建设投资额度超预期（时报）

据媒体报道，17日下午水利部召开推进“两手发力”助力水利高质量发展有关情况新闻发布会，水利部副部长魏山忠在发布会表示，今年全国要完成水利建设投资超过8000亿元，迫切需要落实“两手发力”要求，充分发挥市场机制作用，更多利用金融信贷资金和吸引社会资本参与水利建设，多渠道筹集建设资金，满足大规模水利建设的资金需求。

中国电建：为水利水电施工龙头。

粤水电：是区域水利水电工程建设的龙头企业。

 

5、威唐工业：新能源动力电池箱体第三季度批量生产（时报）

接受投资者调研时表示，公司新能源研究团队专注于将高强度铝合金材料技术与搅拌摩擦焊技术相结合，通过先进的焊接工艺解决了搅拌摩擦焊的空心对实心问题，进一步提高了电池托盘产品的市场竞争力。公司新能源动力电池箱体业务目前已在安装调试量产产能，预计第三季度能进行批量生产；新能源汽车冲焊零部件业务，随着下游客户新能源汽车产销量的快速上涨，公司相应业务也快速增长，目前公司正积极扩充其产能以满足下游的快速增长的需求。公司拥有水冷板相关多项实用专利，子公司无锡威唐新能源科技有限公司自主研发的新能源汽车的电池总成由壳体、内外部结构、水冷方案、热源管理系统和电池组等构成，去年获得了V INFA ST电池箱体总成的项目定点，项目预计生命周期为5年。

 

6、文灿股份：第二套9000T超大型压铸岛完成试产（时报）

6月18日上午，在文灿集团雄邦压铸（南通）有限公司举行9000T压铸岛超大型一体化铸件试产仪式，这是继今年4月18日在文灿集团天津生产基地首套超大型9000T压铸岛成功试产之后，第二套9000T压铸岛完成试产。据悉，此次下线的9000T大型一体化铸件，将被用于文灿一新能源汽车重要客户新车型的后地板。至此，文灿集团2021年与力劲集团签约采购的首批9台2800-9000T压铸单元全部完成试产，均具备量产条件。这也标志着文灿集团在行业内率先建立起规模化的超大型压铸岛生产线。

 

7、1分钟充满电、新型正极材料电池研发成功（中证）

据报道，日本电子零部件开发企业Eamex开发出了高容量的电容器。如果用于纯电动汽车（EV），最快1分钟即可完成充电，用于动能回收的能量转化效率也极高。此次开发的电容器将锂离子电池的正极更换成名为“聚苯胺”的特殊导电性高分子进行使用，可以高效吸附锂离子。试制品1～3分钟即可完成充电，可反复充放电3万次以上。、

A股上市公司中，沃特股份、贝斯美等拥有聚苯胺导电复合材料及其制备业务或专利。

 

8、七部门发文逐步推动公共领域用车电动化（中证）

生态环境部等七部门印发《减污降碳协同增效实施方案》。《方案》提出，加快新能源车发展，逐步推动公共领域用车电动化，有序推动老旧车辆替换为新能源车辆和非道路移动机械使用新能源清洁能源动力，探索开展中重型电动、燃料电池货车示范应用和商业化运营。到2030年，大气污染防治重点区域新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售量的50%左右。加快淘汰老旧船舶，推动新能源、清洁能源动力船舶应用，加快港口供电设施建设，推动船舶靠港使用岸电。

安凯客车：是国内较早进入新能源客车的整车企业，主要集中在10-12米（中大型）纯电动公交客车领域。

福龙马：新能源环卫装备包含环卫清洁装备和垃圾收转装备共2大类14个系列，总计68款车型。

 

9、鼓励开展绿色智能家电下乡（中证）

工业和信息化部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》提出，加快完善家用电器和照明产品等终端用能产品能效标准，促进节能空调、冰箱、热水器、高效照明产品、可降解材料制品、低VOCs油墨等绿色节能轻工产品消费。引导企业通过工业产品绿色设计等方式增强绿色产品和服务供给能力。完善政府绿色采购政策，加大绿色低碳产品采购力度。鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。

A股相关概念股主要有海尔智家、长虹华意等。

 

十、新股和新债（发行市盈率和行业市盈率对比）

  

 

 

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