福鞍股份
小路J
2022-06-24 12:14:08
【浙商电新】福鞍股份（603315）：石墨化产能规划明晰，并表后有望大幅提振整体业绩[太阳]【23年中实现11万吨石墨化产能，签订长单产能消化不愁】截止2022年5月末，拟全资并购的天全福鞍石墨化年产能达3.8万吨，预计23年年中总产能达11万吨。公司与凯金、贝特瑞签订长单，与杉杉、翔丰华、中科电气合作良好，产能消化不愁。[太阳]【与贝特瑞合作建设10万吨负极，石墨化保障原材料供给】雅安一期5万吨预计于22年8月份投产，二期5万吨待一期建成后再规划。天全福鞍规划的11万吨石墨化产能可以充分保障石墨化供给。[太阳]【石墨化供不应求加工费大涨，并表后有望大幅提振业绩】天全福鞍石墨化产能建成后第一年21年实现销量1.36万吨，在第一年且调试设备的过程中盈利能力已和同业相当；今年石墨化紧缺持续，当前加工费上涨至2.8万元/吨，有望并表后大幅度提振公司业绩。[太阳]风险提示：全球新能源汽车销量不及预期；负极及石墨化产能建设不及预期；人造石墨负极行业竞争加剧。PS：并表测算欢迎联系索要！
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