简单写写。(1)光伏。HIT周五被隆基新闻引爆,周五最强,周末最火。(2)储能:海外储能相关很牛,国内储能不行。(3)风电:也不错。海上风电前景广阔,产品三季度有可能量利齐升,海缆行业门槛高。(4)军工:不受经济晴雨影响。相对于新能源的大涨,七八月补涨概率很高。关注飞机导弹的上游材料和零部件。(5)半导体,去库存阶段。周末有些人吹新半军,吹新能源相关的IGBT,这里可以先不关注。(6)注册制+大湾区。关注下。以上囊括了我周末的大部分调研。有持续价值的行业,市场喜欢轮动上涨,注意好节奏即可。
其他的题材,汽车我没写,不是很能研究明白; 证券的爆发力有限,看全面注册制和指数冲关; 大湾区等,估计持续性也有限。题材相对于趋势不好的点在于,趋势基本是稳赚,题材容易被骗感情。