首先祝贺一下振邦智能从底部推出以后，冲上了新高。虽然是天地，已经无伤大雅回归主题。

周五我在某球发了一则帖子，说大早上搞好了帖子，来不及发就板了。

 

今天揭晓答案——弘讯科技。这里和大家分享一下我当时的思路。

近一个月光伏，新能源汽车等大反弹，每天复盘都仿佛回到了去年。其实回顾一下，从消息面上这一切，都是因为欧洲的光伏计划引起的赛道反弹。回到底层逻辑上，赛道的价值是实打实应该反弹的。外围的经济问题，也使中国资产在外资眼里变得“廉价且值钱“。外围的大环境，对市场的影响还是尤为重要的。接下来，我个人比较看好户用储能板块，底层外围逻辑是“能源紧缺叠加异常高温，欧洲户用储能需求爆发”。

其实在户用储能这块，三大催化已经促使欧州成为了全球最大的市场。

1.欧洲多国推出户用储能补贴政策

2.与邻居吵架导致能源短缺，电价上涨。欧洲主要国家如德国，意大利，法国电价都先后创出新高

3.欧洲光伏装机高增，为户用储能创造了良好的土壤。

4.光储系统度电成本与售电价差持续拉大。欧洲允许一定程度上的自发自用，增加了户用光伏业主的收益

欧洲在能源紧缺，脱离依赖的环境下。户用储能，后续定会迎来大爆发。目前增速已经高于风电，光伏，电动车。有望成为新的第四条高速增长赛道。

回归国内市场

这里最为利好专注欧洲的户用储能企业。这里发现了一个预期差巨大的宝藏公司——弘讯科技

根据年报显示公司的意大利公司EEI公司，成立于1978年，2020年已经开始在意大利等欧洲国家销售，最新的商业/工业侧储能系统产品也将于2022年下半年投放市场。

公司目前在新能源方面，除了户用储能，和商业/工厂测储能外，还布局了高精度直流电系统，与世界最大的量子物理实验室合作，且参与了欧洲主导的跨国人造太阳项目立项和招投标，成功获得了标案电源系统资格，成为F4E项目供应商。足以证明其技术实力过硬。

这里要讲一下意大利在欧洲的新能源领域的特殊地位，意大利是欧洲绿色复苏计划分配额度最大的受惠国，总预算1910亿欧元。

绝大部分的国内公司都是外销欧洲，然而弘讯科技是直接拥有欧洲户用储能企业。目前订单占在手总订单的35%，未来将持续放量。下半年有望爆发式提速。

以上都促使预期差巨大。（让我想起了，我首推的派斯林）我们最后来看一下意大利公司的主要产品

回归一下我们的市场。看一下禾迈股份，德业股份，昱能科技，科士达。不是已经创新高，就是在新高的路上。

再看一下弘讯科技的月K，长期底部。此次有望依靠早已布局的“第四高增长赛道”得到质的飞跃。

其他外销户用储能个股：

德业股份：

派能科技：

远东股份：

个人观点总结：

微逆个股德业昱能禾迈持续大涨，振邦智能互动易回复做微逆直接六连板。

欧洲储能销售大爆派能科技科士达都已涨幅两三倍，弘讯科技同样互动易回复欧洲储能订单供不应求，这个板块更强，涨幅有望超过振邦智能