国电投光伏设备采购：爱康科技入围N型异质结（HJT）166/
价值研究型韭菜
2022-07-13 23:04:19
国电投光伏设备采购：爱康科技入围N型异质结（HJT）166/210组件，均价约2.04元/W。7月12日，国家电投公布国家电投四川电力有限公司二〇二二年度第十二、第十三批集中招标候选人情况。这两次招标的设备为甘孜州南部正斗光伏实证实验基地项目的实证设备，该项目总规模400MW，位于四川省甘孜州乡城县正斗乡正斗坝子。组件方面，隆基乐叶、晶澳太阳能、晶科能源、天合光能、通威太阳能、东方日升、爱康光电、中来光电、8家上市企业入围中标候选人，其中P型组件投标单价在1.945元/W~2.013元/W之间，均价约1.97元/W；N型组件投标单价在1.995元/W~2.75元/W之间，上市公司爱康科技入围N型异质结（HJT）166/210组件，均价约2.04元/W。
HJT电池产能：宝馨科技（18GW），爱康科技（22GW），金刚玻璃（6GW），明阳智能（5GW）
【国联电新】爱康科技：HTJ降本增效持续进行 设备进厂大规模量产在即2022年7月5日，爱康科技公告其控股子公司湖州爱康向迈为股份购买两条超过600MW的210半片异质结电池整线设备，总产能超1.2GW，两条线将分别于2022年12月20日和2023年1月20日完成供货。此前，湖州爱康已向迈为股份采购一条600MW的210半片异质结电池整线设，目前主设备已于2022年6月陆续进场安装调试。近期HJT降本增效边际变化集中释放，公司HJT电池组件量产在即。HJT降本增效持续进行，规模化量产在即截至6月底，公司湖州基地异质结电池拥有产能约为0.82GW，赣州爱康6GW的210异质结电池开工，我们预计今年苏州、舟山将分别投产2、3GW组件，湖州项目预计今年10月完成机电安装，预计年底初步投产。近期，公司陆续完成异质结100、90μm中试，转换效率提高0.1-0.2%，量产转换效率达24.5％以上。公司前瞻性布局异质结，拥有成熟的HJT技术储备，具备先发优势，拥有银包铜、电镀铜、薄片化等多重降本路线。海内外多方布局，订单丰满助力制造转型截至4月底，公司组件、支架、边框在手订单分别为31.14、5.94、0.55亿元，一季度营收+在手订单共47.53亿元，为21年营收的188%。21年出口收入占比47.06%，公司在海内外实行分区域管理和市场布局，打造海内外销售网络，在德国、巴西、印度、澳洲等重要光伏组件市场设立办事处或分公司。公司于2021年先后引入华润电力、浙能电力、舟山海投等国企合作开发20GW异质结电池+组件，同时针对华润、浙能等央企重大战略客户实现产业链合作向组件销售的转化，公司将持续受益于海内外组件需求旺盛。盈利预测、估值与评级公司是异质结电池组件领军企业，2022年将拥有8.27GW电池产能，主动与国企共同开发电池组件产能，有望加速实现订单落地。我们预计2022-2024年公司营业收入分别为89.0/168.2/281.4亿元，对应增速分别为251.6%/89.0%/67.3%,归母净利润分别为1.06/11.94/17.43亿元，对应增速分别为126.21%/1021.38%/46.01%，对应EPS分别为0.02/0.27/0.39元，对应PE分别为172.5/15.4/10.5倍。给予目标价8.1-10.8元。 S宝馨科技(sz002514)S S爱康科技(sz002610)S S隆基绿能(sh601012)S S韶能股份(sz000601)S S通威股份(sh600438)S
HJT电池产能：宝馨科技（18GW），爱康科技（22GW），金刚玻璃（6GW），明阳智能（5GW）【国联电新】爱康科技：HTJ降本增效持续进行 设备进厂大规模量产在即2022年7月5日，爱康科技公告其控股子公司湖州爱康向迈为股份购买两条超过600MW的210半片异质结电池整线设备，总产能超1.2GW，两条线将分别于2022年12月20日和2023年1月20日完成供货。此前，湖州爱康已向迈为股份采购一条600MW的210半片异质结电池整线设，目前主设备已于2022年6月陆续进场安装调试。近期HJT降本增效边际变化集中释放，公司HJT电池组件量产在即。HJT降本增效持续进行，规模化量产在即截至6月底，公司湖州基地异质结电池拥有产能约为0.82GW，赣州爱康6GW的210异质结电池开工，我们预计今年苏州、舟山将分别投产2、3GW组件，湖州项目预计今年10月完成机电安装，预计年底初步投产。近期，公司陆续完成异质结100、90μm中试，转换效率提高0.1-0.2%，量产转换效率达24.5％以上。公司前瞻性布局异质结，拥有成熟的HJT技术储备，具备先发优势，拥有银包铜、电镀铜、薄片化等多重降本路线。海内外多方布局，订单丰满助力制造转型截至4月底，公司组件、支架、边框在手订单分别为31.14、5.94、0.55亿元，一季度营收+在手订单共47.53亿元，为21年营收的188%。21年出口收入占比47.06%，公司在海内外实行分区域管理和市场布局，打造海内外销售网络，在德国、巴西、印度、澳洲等重要光伏组件市场设立办事处或分公司。公司于2021年先后引入华润电力、浙能电力、舟山海投等国企合作开发20GW异质结电池+组件，同时针对华润、浙能等央企重大战略客户实现产业链合作向组件销售的转化，公司将持续受益于海内外组件需求旺盛。盈利预测、估值与评级公司是异质结电池组件领军企业，2022年将拥有8.27GW电池产能，主动与国企共同开发电池组件产能，有望加速实现订单落地。我们预计2022-2024年公司营业收入分别为89.0/168.2/281.4亿元，对应增速分别为251.6%/89.0%/67.3%,归母净利润分别为1.06/11.94/17.43亿元，对应增速分别为126.21%/1021.38%/46.01%，对应EPS分别为0.02/0.27/0.39元，对应PE分别为172.5/15.4/10.5倍。给予目标价8.1-10.8元。 S宝馨科技(sz002514)S S爱康科技(sz002610)S S隆基绿能(sh601012)S S韶能股份(sz000601)S S通威股份(sh600438)S
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