💎【国金电新】电网:6月投资同增26%,板块景气度超预期⚡能源局发布1-6月全国电力工业统计数据:电网投资1905亿元,同比增长9.9%,其中6月投资642亿元,同比增长约26%,环比增长约74%。💡6月以来南网上调全年投资规划、国网推出稳经济八项措施、能源局可再生能源形势分析会提出加快电网建设与超前规划等,板块催化较多。6月电网投资同增26%,充分验证电网投资加速逻辑,板块景气度超预期。考虑到全年投资规划目标较高、稳增长预期下电网逆周期调节等因素,继续看好下半年电网投资加速。💡源网同步建设强化,投资结构持续优化。随着可再生能源快速增长、新能源发电占比持续提升,电网消纳能力、系统可靠性&灵活性、资源配置效率等亟待加强,电力设备技术升级与更新迭代预计加速,看好数字化、特高压、非晶变压器、配网升级等投资方向。💰投资建议:22年投资规划明确,稳增长背景下电网逆周期调节作用凸显,6月投资高增验证板块景气度,看好H2电网投资继续加速,数字化、非晶变(配电变节能改造)、特高压、配网升级等方向有望超预期,推荐思源电气、云路股份、国电南瑞、南网科技、四方股份、许继电气、望变电气。📖中期策略链接:https://mp.weixin.qq.com/s/TGFrao0YOmd_QI2nhY50xA🔔风险提示:电网投资不及预期、竞争加剧等
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